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中材科技叶片业务显著改善
2023年中材科技叶片业务实现销售收入94.7亿元，毛利率同比提升9.67个百分点。公司收购中复连众并稳步扩张产能，技术方面覆盖陆上和海上各风况，同时国内外生产基地布局持续优化。
玻纤制品销量增长但价格承压
尽管玻纤销量达到历史新高，但价格下降导致玻纤业务销售收入和归母净利润同比下降。公司通过提升高端产品占比和外销市场最大化应对竞争压力，出口销量同比增长8.4%。
锂电隔膜业务稳步增长
2023年公司锂电池隔膜产品销售达17.3亿平米，同比增长52.90%，销售收入和归母净利润均有显著增长。公司在多地布局生产基地，拥有国际先进的制造装备和技术研发能力，推进原料国产化替代。
业绩预测调整
考虑到2023年利润下滑及行业竞争加剧，公司2024-2026年的归母净利润预测被下调。预计EPS分别为1.39元、1.70元和1.96元，对应PE倍数为12、10和8倍。
风险因素
需关注风电装机需求、原材料价格波动和产品价格波动等风险因素可能对公司业绩产生的影响。
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