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太阳纸业业绩稳步向上
太阳纸业2023年实现收入395.4亿元，同比略降0.6%；归母净利达30.86亿元，同比增长9.9%。公司文化纸和浆产品销量增长，特别是PM1文化纸和100万吨箱板纸投产带来量增。
盈利能力有所改善
尽管部分产品市场均价同比下降，但公司通过成本控制和产品结构调整，实现了毛利率的改善。特别是牛皮箱板纸和溶解浆产品毛利率有所提升。
产品价格和盈利预期
文化纸价格在旺季有所上涨，溶解浆盈利环比改善。尽管1H箱板纸价格承压，但预计3Q起盈利有望修复。
产能扩张和产业链布局
太阳纸业不断扩大产能，纸和浆总产能超1200万吨。公司通过南宁二期项目进一步扩充特种纸和纸浆布局，提升产业链核心竞争力。
未来发展潜力
公司作为国内造纸行业龙头，持续推进林浆纸一体化，有望降低周期性波动。同时，多元化纸种布局和基地协同发展为公司成长提供动能。
风险提示
需关注下游需求变化、新增产能投放进度以及原料价格波动等因素对公司业绩的影响。
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