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宝信软件核心受益于工业领域设备更新政策
七部门推动工业领域设备更新实施方案，提出2027年投资规模增长目标。宝信软件作为智能制造企业，产品涵盖工控软硬件、工业互联网等，有望从中受益。公司2024-2026年净利润预测分别为30.2/38.3/50.6亿元，当前股价对应PE为30.8/24.3/18.4倍。
宏旺集团选择宝信软件国产化产品
宏旺集团为民营钢铁集团，在国产化方面与宝信软件保持紧密合作。宝信软件自研PLC产品在湖南宏旺基地实现全厂冷轧工序全覆盖。此外，宝信软件与广西宏旺签约1550冷轧总包工程，预计将使用公司全栈国产化PLC产品及自动化数字工业解决方案，预计2025年3月投产。
宝信软件以自主研发产品为核心成长驱动力
宝信软件拥有自主大型PLC，深化三电控制系统、工业机器人、AI大模型等国产化产品布局，有望实现长期成长。随着国产化项目落地，公司盈利能力有望持续提升。
风险提示
需关注大型PLC和工业机器人推广应用以及国产化推进可能低于预期的风险。
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