长城证券*行业报告*数据要素专题:政策顶层建设持续完善,国内大模型竞赛驱动数据作为AI语料加速发展*通信*侯宾,姚久花 20240325

长城证券*行业报告*数据要素专题:政策顶层建设持续完善,国内大模型竞赛驱动数据作为AI语料加速发展*通信*侯宾,姚久花 20240325
2024年03月27日 09:04 长城证券

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报告名称: 数据要素专题:政策顶层建设持续完善,国内大模型竞赛驱动数据作为AI语料加速发展报告类型: 行业报告报告日期: 20240325研究员: 侯宾,姚久花行业: 通信投资评级:强于大市(维持)【内容摘要】政策端:数据要素顶层建设持续完善。1)数据跨境流动是信息、知识、要素、商品的全球流动、传播与共享,数据跨境流动正成为驱动全球经济增长的新动能;2)政策完善数据跨境流动,充分释放数据要素价值。3月22日,国家互联网信息办公室公布《促进和规范数据跨境流动规定》,有利于促进数据依法有序自由流动,激发数据要素价值,扩大高水平对外开放,《规定》对数据出境安全评估、个人信息出境标准合同、个人信息保护认证等数据出境制度作出优化调整。3)《银行业数据资产估值指南》正式发布,数据要素X金融率先跑出。《指南》为实现商业银行数据资产价值全面量化、提升数据资产精细化管理水平及各类管理决策提供参考,为全面构建我国金融领域数据资产估值体系提供了有益参考,数据要素X金融领域商业模式有望率先成熟落地。

产业端:数据要素可作为AI语料催化产业加速发展。近日,我国国内大模型上下文长文本能力争先取得较大突破,其中:1)Kimi智能助手启动200万字无损上下文内测,可支持iOS应用、Android应用、Kimi智能助手、Web(kimi.ai)等多端平台;2)阶跃星辰目前可提供Step系列通用大模型,包括Step-1千亿参数语言大模型、Step-1V千亿参数多模态大模型,以及Step-2万亿参数MoE语言大模型的预览版,提供API接口给部分合作伙伴试用;3)3月22日,阿里通义千问宣布向所有人免费开放1000万字的长文档处理功能。我们认为,随着Kimi等国产上下文长文本大模型快速破圈,大语言模型的涌现能力更是让AIGC应用体验得到大幅提升,有望加速催动国内大模型厂商进行产品迭代发布;在此环境下,AI语料一方面在前期大模型算力训练过程中需要海量数据(维权);同时,AI应用体验的提升有望加速与国内应用侧产品推陈出新,进一步催化数据语料的需求,数据要素可作为AI语料催化产业加速发展。

市场回顾:本周(2024年3月18日-2024年3月22日,下同)通信(申万)指数上涨1.77%;沪深300指数下跌0.70%,行业跑赢大盘2.47pp。

建议关注的标的:国资云:中国移动中国电信中国联通深桑达A;数据运营治理:太极股份云赛智联;数据加工:海天瑞声、海量数据;数据安全:启明星辰深信服国投智能;参股数交所:易华录浙数文化安恒信息广电运通零点有数东方国信(维权)吉视传媒;IDC:数据港奥飞数据光环新网宝信软件;温控:英维克佳力图依米康高澜股份曙光数创申菱环境飞荣达;线缆:新亚电子金信诺;代工:共进股份菲菱科思工业富联;服务器:浪潮信息中科曙光中兴通讯紫光股份

风险提示:市场竞争加剧风险;关键技术突破不及预期风险;下游需求不及预期风险;原材料价格波动风险。

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