天风证券(601162.SH)向港交所申请4000万美元增发票据上市_新浪财经

久期财经讯，3月21日，天风证券股份有限公司(Tianfeng Securities Co.,Ltd，简称“天风证券”，601162.SH)发布公告称，已向香港联合交易所有限公司申请批准本金金额为4000万美元的增发票据仅以向专业投资者(如香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章节所定义)发行债务证券的方式上市，详情载于日期为2024年3月18日的相关发售通函。该新票据的上市许可于2024年3月22日生效。

上述增发票据的息票率为6.50%，本金金额为40,000,000美元，于2026年到期，由天风证券直接发行。该增发票据与天风证券于2024年3月5日发行的本金额为3亿美元，于2026年到期的息票率为6.50%的原票据合并并形成单一系列。

本次发行由天风国际担任独家全球协调人、独家牵头经办人和独家账簿管理人。

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