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梅花生物(600873)业绩表现优异
梅花生物在行业景气下行背景下，2023年全年业绩仅次于2022年。四季度归母净利润达10.20亿元，同比增长11%，环比增长29%。公司重视股东回报，2023年分红加回购计划总额超20亿元，股息率约6.6%，是行业内优质红利标的。
行业景气度中长期看好
尽管行业短期内面临挑战，但中长期景气度有望总体维持。公司依靠规模优势、技术创新和稳健经营，构建起约20亿底部利润。生物制造成为新兴方向，公司技术积累领域有望实现市场增长。
农产品周期影响
公司产品景气度与农产品(000061)周期密切相关。大豆种植面积变化及降息预期可能推动大豆价格上涨，利好公司饲料氨基酸产品。玉米价格波动可能短期内影响业绩，但长期看可能对利润率形成利好。
风险提示
行业竞争可能加剧，原材料价格波动及短期业绩波动均为潜在风险。投资者应关注这些因素对公司业绩的影响。
评级维持
预测公司2024至2026年归母净利分别为32.48亿元、39.11亿元和42.53亿元，对应PE分别为9.8X、8.1X、7.5X，维持“增持”评级。
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