3月18日，烽火通信10cm涨停，工业富联涨超8%，新易盛、天孚通信涨超5%。资料显示，5GETF（515050）持仓中，AI算力、光模块、光通信、AI应用、6G概念股合计权重高达70%。
消息面上，本月3月18日-3月21日，英伟达将举办GTC2024大会，据了解，英伟达下一代Blackwell GPU架构及最新的B100芯片有望发布，可能会带动算力板块的情绪。
东海证券指出，光模块作为数据中心和服务器高速互联的关键组件，随着AI服务器需求的增长，预计在2026年将占据60%的市场份额。中国在光模块封装能力上全球领先，但高端光芯片的国产化率相对较低，尤其是在25G及以上规格，存在较大的国产替代空间。
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