建议关注：（1）科研仪器：聚光科技、皖仪科技；（2）再生资源：大地海洋、中再资环、英科再生、路德环境、卓越新能、高能环境；（3）装备：金科环境、盛剑环境。
2023 年中央和地方预算草案发布，生态环保支持力度加大。近日，财政部印发《关于2023 年中央和地方预算执行情况与2024 年中央和地方预算草案的报告》。报告提出，中央财政将继续支持加强生态文明建设，2024 年中央财政大气污染防治资金安排340 亿元（同比增加10亿元），水污染防治资金安排267 亿元（同比增加10 亿元），土壤污染防治专项资金安排44 亿元，农村环境整治资金安排40 亿元，出台财政支持“三北”工程建设的意见、中央财政设立专项补助资金并安排120 亿元。此外，研究建立健全与“双碳”目标相适应的财税政策体系。
聚焦两会：碳市场扩容、碳交易机制完善为关注焦点。2024 年政府工作报告提出：扎实开展“碳达峰十大行动”，提升碳排放统计核算核查能力，扩大全国碳市场行业覆盖范围等。两会提案亦反映了大家对于碳市场积碳交易的密切关注：3 月8 日生态环境部部长黄润秋在采访中指出建设好全国碳排放市场尤其是最近启动的温室气体自愿减排交易市场；全国政协委员，武汉市政协党组书记、主席杨智提出加快推进全国性碳市场体系建设，民建山西省委会主委李俊林建议立足国内先进技术编制CCER 方法学；全国政协委员王志良提出加快建立健全、绿电抵扣碳排放机制等。
新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新方案通过，建议关注科研仪器、垃圾分类企业。3 月1 日国常会正式审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，方案提出：（1）要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新；（2）促进废旧装备再制造，提升资源循环利用水平。为扩大制造业市场需求、推动消费恢复，2022 年9 月央行设立2000 亿元设备更新改造专项再贷款政策，带动科研仪器、医疗器械等领域国产替代需求增长。本次“新一轮大规模设备更新”亦有望带动相关国产仪器需求，建议关注聚光科技、皖仪科技等。此外，大规模回收循环利用体系的建立，大地海洋、中再资环等国内垃圾分类、再生资源企业值得关注。
投资建议。建议关注：【主线一】高成长、模式优的细分领域龙头：聚光科技+皖仪科技、美埃科技（半导体洁净室）、赛恩斯（重金属危废自处置）等。【主线二】当前/潜在高股息水务、固废龙头：（1）固废，城发环境、瀚蓝环境、光大环境等；（2）水务，洪城环境、重庆水务等。
风险提示。订单和新业务布局低预期，政策落实不到位，分红低预期。
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