东吴证券:给予鱼跃医疗买入评级

东吴证券:给予鱼跃医疗买入评级
2024年03月10日 09:05 证券之星

东吴证券(7.950, 0.02, 0.25%)股份有限公司朱国广近期对鱼跃医疗(36.840, 0.02, 0.05%)进行研究并发布了研究报告《制定“质量回报双提升”方案,促进企业长远健康发展》,本报告对鱼跃医疗给出买入评级,当前股价为35.7元。

鱼跃医疗(002223)

投资要点

事件:公司于2024年3月8日发布“质量回报双提升”行动方案。公司为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,促进公司长远健康可持续发展,制定了“质量回报双提升”行动方案。包括聚焦主业、坚持创新、打造全球网络体系、夯实治理、重视回报投资者等五项举措。

聚焦主业,铸中国医疗器械之重器。公司坚持扎根实业、深耕主业、做精专业,在血压检测、体温检测、中医设备、手术器械等基石业务的基础上,重点聚焦呼吸治疗、糖尿病护理、感染控制三大核心赛道不断拓展,并对急救、眼科、智能康复等高潜力业务进行积极孵化。

坚持创新,持续巩固提升产品核心竞争力。2022年,公司研发投入4.96亿元,占营业收入的比重达6.99%,同比增长16.62%。近年来,公司持续葡萄糖监测系统CT3系列产品、第三代睡眠呼吸机、大流量制氧机、半自动体外除颤器等产品均实现了重要技术突破,海外欧盟、美国、泰国、巴西等国家和地区注册工作逐步落地,公司及相关产品被授予国家技术创新示范企业、中国专利金奖、江苏省创新发展奖等多项荣誉。

打造全球网络体系,持续扩大国际影响力。未来公司将继续推进海外重点国家及地区的市场拓展,针对不同国家和地区的医疗需求、经济水平、文化背景等差异,制定符合目标市场特点的战略规划,设计贴合当地客户需要的优质产品,培养具备国际视野、属地化能力的销售团队,扎实落地产品的注册工作,积极寻求与国际合作伙伴的战略合作,拓展海外市场渠道和客户资源,持续提升公司在国际市场的竞争力和影响力。

盈利预测与投资评级:参考公司2023年业绩预告及员工持股计划,我们将公司2023-2025年归母净利润由21.27/22.29/26.61调整至23.62/22.36/24.56亿元,对应当前市值的PE估值分别为15/16/15倍。考虑到国内老龄化趋势有望加速公司产品放量,维持“买入”评级。

风险提示:产品市场推广或不及预期,研发失败风险,市场竞争加剧风险。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级3家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为39.5。

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