金吾财讯 | 福莱特玻璃(06865)早盘走高,截止发稿,涨3.45%,报16.8港元,成交额4894.59港元。
另外,A股福莱特(301865)同步上扬,暂涨2.76%,报24.97元人民币。
国泰君安发研报指,维持福莱特玻璃“增持”评级。春节后下游光伏行业排产呈现明显提升态势,有望支撑光伏玻璃价格企稳。近期原材料天然气、纯碱价格也有明显回落,叠加公司新增产能逐步爬坡满产,有望带动成本持续改善。当前光伏玻璃行业处于盈利底部区间,公司凭借出色的成本管控与产品品质,盈利水平出色。
该行指,当前光伏玻璃受益下游排产提升带动景气回暖,原材料价格回落促进成本持续优化,盈利有望迎来边际改善。当前二三线厂商盈利压力较大,且新增产能投资门槛提高。中长期看,光伏玻璃供应紧张局面有望再次出现,公司作为行业龙头,逆势扩产提升低成本产能,有望实现穿越周期强者恒强。维持2023-2025年净利润预测28.31、38.31、49.80亿元。
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