AI赛道持续火爆,带动相关上游产业链需求激增,主要应用于AI服务器领域的HBM也跟着火了。HBM是一款新型的CPU/GPU内存芯片,意为高带宽内存。HBM能够实现大模型时代的高算力、大存储的现实需求,在所有存储芯片中,HBM被看作是“最适用于AI训练、推理的存储芯片”。因此,HBM正逐渐成为存储行业巨头在市场下行周期中,实现业绩反转的关键力量。
在全球市场上,目前只有SK海力士、三星电子和美光科技3家公司能够量产HBM。近期,SK海力士、美光科技股价均突破阶段高点。今日A股HBM概念股也迎来大涨。数据宝统计,截至收盘,宏昌电子涨停。华海诚科盘中一度触及20cm的涨停板,收盘涨幅回落至14.23%。香农芯创、唯特偶、飞凯材料、联瑞新材、雅克科技涨超6%。
A股市场上,目前布局HBM产业的公司有20家。机构关注度最高的是长电科技,合计有22家机构给予其积极型评级(含买入、增持、强烈推荐等)。其次是兴森科技、雅克科技、联瑞新材、圣泉集团等,参与评级机构均在10家以上。按照5家以上机构一致预测,2024年、2025年净利润增速均有望超20%的概念股有6只,分别是兴森科技、壹石通、雅克科技、圣泉集团、长电科技、联瑞新材。(数据宝)
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