航运板块动态：近期集运运价和油运运价指数均有所下降，而干散货运价指数则继续上涨。具体来看，SCFI综合指数下降6.2%，BDTI指数下降7.4%，BDI指数上升20.5%。
航空板块展望：随着春运结束，客流量自峰值回落。中美航线可能增加班次，对大型航空公司的宽体机运力消化形成利好。民航局发布的行动纲要提出到2035年旅客运输量将达到15亿人次，预示着民航需求将持续中高速增长。
机场板块动态：上海机场业绩快报数据显示，业绩接近预告的下限。机场股股价已有所调整，短期内可能更多跟随消费板块走势。长期来看，资本开支对业绩的影响存在不确定性。
快递板块新规：《快递市场管理办法》修订版已正式执行，对派送形式的监管加强。快递数据统计口径改变，可能导致快递行业单量增加但单价下降。2月快递行业寄递量受春节影响环比下降，但年内揽收量仍有约37%的同比增长。
铁路公路政策关注：降物流成本的政策导向受到市场关注。主要途径包括优化运输结构和强化“公转铁”、“公转水”。高速公路行业通过节假日免费通行等措施让利于实体经济，尽管车流量提升，收入仍在增长。
投资建议：推荐关注春秋航空(601021)、华夏航空(002928)，并关注中通快递、圆通速递(600233)、招商公路(001965)、顺丰控股(002352)、大秦铁路(601006)和京沪高铁。
风险提示：需注意宏观经济增长不及预期、油价汇率剧烈波动、快递单量不及预期以及铁路公路车流客货流不及预期等风险。
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