物流 供应链板块投资机会：快运行业竞争格局改善，高端头部快运公司如 德邦股份 (603056)将受益于需求修复和利润弹性。跨境供应链方面，关注 嘉友国际 (603871)和极兔速递等具有海外核心资产的公司，以及 中国外运 等 跨境物流 企业。此外， 化工 供应链领域的头部企业如 宏川智慧 (002930)、 兴通股份 、 密尔克卫 (603713)，因其管理和并购经验，也值得关注。直营 快递 领域，顺丰在产能利用率不高的情况下仍实现业绩增长，显示行业边际改善。
高速公路 板块配置价值：高速公路企业通过扩建和外延资产维持经营，头部大集团小公司如 四川成渝 (601107)、 皖通高速 (600012)在宏观波动背景下，因低估值高股息而具有投资价值。
航运 板块运价动态：油轮运价受船东货主博弈影响，需求回落。干散货运市场运价逆季节性攀升，受中国 房地产 市场政策和 铁矿石 需求改善等因素支撑。集运市场运价高于去年同期，预计北美航线运输需求仍具韧性。本周推荐 招商轮船 (601872)、 中远海能 (600026)等个股。
航空铁路出行板块需求回暖：春运旅客量远超疫前水平，新马泰互免签证政策催生旅游需求高峰。中国游客赴新马泰旅游订单同比增长显著，民航日执行客运航班量恢复至2019年水平。关注 春秋航空 (601021)、 吉祥航空 (603885)等航空公司。
市场回顾与风险提示： 交通运输 板块指数本周下跌，个股表现分化。宏观经济、行业供需平衡、油价汇率波动等风险因素需谨慎考虑。
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