物流供应链板块爆发:德邦股份领跑!航运市场运价逆袭,招商轮船、中远海能获益

物流供应链板块爆发:德邦股份领跑!航运市场运价逆袭,招商轮船、中远海能获益
2024年03月04日 20:17 和讯网

物流 供应链板块投资机会:快运行业竞争格局改善,高端头部快运公司如 德邦股份(13.930, -0.35, -2.45%) (603056)将受益于需求修复和利润弹性。跨境供应链方面,关注 嘉友国际(15.830, -0.15, -0.94%) (603871)和极兔速递等具有海外核心资产的公司,以及 中国外运(5.020, -0.04, -0.79%) 等 跨境物流 企业。此外, 化工 供应链领域的头部企业如 宏川智慧(9.930, -0.33, -3.22%) (002930)、 兴通股份(15.820, -0.12, -0.75%)密尔克卫(50.030, 0.67, 1.36%) (603713),因其管理和并购经验,也值得关注。直营 快递 领域,顺丰在产能利用率不高的情况下仍实现业绩增长,显示行业边际改善。

高速公路 板块配置价值:高速公路企业通过扩建和外延资产维持经营,头部大集团小公司如 四川成渝(4.810, -0.01, -0.21%) (601107)、 皖通高速(17.710, -0.01, -0.06%) (600012)在宏观波动背景下,因低估值高股息而具有投资价值。

航运 板块运价动态:油轮运价受船东货主博弈影响,需求回落。干散货运市场运价逆季节性攀升,受中国 房地产 市场政策和 铁矿石 需求改善等因素支撑。集运市场运价高于去年同期,预计北美航线运输需求仍具韧性。本周推荐 招商轮船(6.300, -0.08, -1.25%) (601872)、 中远海能(11.180, -0.21, -1.84%) (600026)等个股。

航空铁路出行板块需求回暖:春运旅客量远超疫前水平,新马泰互免签证政策催生旅游需求高峰。中国游客赴新马泰旅游订单同比增长显著,民航日执行客运航班量恢复至2019年水平。关注 春秋航空(53.770, -0.15, -0.28%) (601021)、 吉祥航空(13.100, -0.02, -0.15%) (603885)等航空公司。

市场回顾与风险提示: 交通运输 板块指数本周下跌,个股表现分化。宏观经济、行业供需平衡、油价汇率波动等风险因素需谨慎考虑。

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