新媒股份业绩增长稳健：新媒股份300770)2023年营收达15.23亿元，同比增长6.64%；净利润7.08亿元，同比增长2.36%。单季度看，第四季营收4.15亿元，同比增长28.4%。公司IPTV及OTT业务稳定，现金流状况良好，监管推进可能为公司带来增长机遇。
OTT监管推进利好新媒股份：随着广电对OTT行业监管加强，新媒股份等牌照商有望受益。公司在内容版权业务上聚焦家庭用户，如《珠江人家》收视率破3，成为央视一套黄金档剧集收视冠军。
技术创新布局未来：新媒股份积极布局AI、超高清、XR等新技术领域。公司与科大讯飞(002230)共建元宇宙XR联合创新实验室，并获得超高清重点实验室的批准，以AI技术赋能视频行业，提升产业趋势。
稳定分红回报股东：作为央国企，新媒股份保持稳定的分红政策。2021至2023年上半年，公司分红总额分别为2.75/3.12/1.83亿元，现金分红比例保持在40%以上。
盈利预测与投资建议：预计公司2023-2024年营收分别为15.23/16.45亿元，净利润分别为7.08/7.89亿元。给予24年15X PE，对应合理价值51.23元/股，维持“买入”评级。
风险提示：需注意IPTV及OTT行业监管加严、省外拓展不及预期、内容版权业务不及预期等风险。
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