中标情况： 2023 年12 月12 日，国家电网有限公司发布2023 年第八十九批采购——第二次电能表（含用电信息采集）招标采购的中标名单，总金额约142.68 亿元，环比增长约658.21%，增长明显，全年同比金额略有下降。本次共6 个品类产品招标；共83 家企业中标，其中电能表分项中标企业共71 家；中标企业中共27 家上市公司，其中电能表分项有25 家。
国网招标总金额略降，市场集中度连续下降。2023 年全年度招标金额同比下降约9.12%，CR10 市场份额环比下降约0.84 pct，集中度连续三批出现下降。根据国网2023 年第二次电能表招标结果统计，本次中标金额前三名企业分别为三星医疗电气股份有限公司、安徽南瑞中天电力电子有限公司、威胜，采集终端类中标前三名分别为三星医疗、鼎信通讯和国电南瑞；上市公司中中标前三名的企业分别为国电南瑞、许继电气和三星医疗，其中国电南瑞自国网统招后首次进入前三甲，且在本次招标中取得较好中标成绩。
主要设备中标情况：
（ 1）电能表：总招标金额121.03 亿元， 环比增长76.69%， 同比增长53.16%，相比于2023 年第一批次和2022 年第二批次金额明显上升；根据上市公司中标统计，许继电气5.87 亿元（9.59%）、国电南瑞5.867 亿元（9.58%）、三星医疗3.33 亿元（5.44%）；
（2）集中器及采集器：总招标金额10.33 亿元，环比增长8.78%，但同比呈现下降趋势，降幅约20.20%；根据上市公司中标统计，国电南瑞0.86 亿元（ 11.78%）、许继电气0.50 亿元（ 6.84%）、三星医疗0.43 亿元（5.85%）。
（3）专变采集终端（含能源控制器）：总招标金额11.32 亿元，环比略微下降， 同比增长16.05%； 根据上市公司中标统计，国电南瑞1.27 亿元（ 13.09%）、许继电气0.98 亿元（ 10.11%）、三星医疗0.93 亿元（9.57%）。
投资建议：电力系统的智能化改造正在稳步推进，海外+国内双轮驱动行业发展，建议关注具备一定出海能力的标的公司，如海兴电力、三星医疗等；同时建议关注产能布局较好的且具备物联表中标能力的标的公司，如本次中标标的中的炬华科技（放量力度较大）、迦南智能等。
风险提示：电网投资完成不及预期；招标放量不及预期；行业竞争加剧；电表出口面临境外业务经营风险；政策依赖性较强。
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