泡财经获悉，1月24日晚间，广信材料(300537.SZ)披露2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案，拟向不超过35名特定对象，发行股票数量不超过2000万股（含），募集资金总额不超过3亿元（含），扣除相关发行费用后拟全部“年产5万吨电子感光材料及配套材料项目”。
广信材料一直致力于各类光刻胶、涂料等光固化领域电子化学品的研发、生产和销售，拥有高性能光刻胶、涂料的自主研发能力，是国内领先的PCB光刻胶、消费电子外观结构件涂料制造企业。主要产品包括PCB光刻胶、显示光刻胶、半导体光刻胶、光伏材料等光刻胶和消费电子涂料、汽车涂料、PVC地板涂料、功能膜材涂料及金属包装涂料等专用涂料两大类。
公司此次定增是为了优化升级产能，完善业务布局，并切入高端光刻胶及光伏新材料等领域，构建公司新的业务增长点。
定增预案显示，“年产5万吨电子感光材料及配套材料项目”由公司全资子公司江西广臻在江西省龙南市实施，项目建成后可实现年产2000吨光刻胶及5000吨配套材料、1.2万吨自制树脂、1.6万吨PCB光刻胶（即PCB油墨）及1.5万吨涂料的生产能力。
此次募投项目计划建设周期为2年，也即顺利实施的话，最快将于2026年1月投产，进而对公司业绩产生影响。
根据中商产业研究院数据，预计2023年我国光刻胶市场规模可达109.2亿元。随着未来PCB、显示面板和半导体产业持续向中国转移，中国光刻胶市场有望不断扩大，占全球光刻胶市场比例也将持续提升，预计到2026年占比有望从2019年的15%左右提升到19.3%，预计为163亿元。
专用电子涂料行业的发展与下游应用领域的发展息息相关，下游应用领域的深化和拓宽、国内终端品牌业务快速增长及供应链国产化、制造重心向国内转移等因素带动国内专用电子涂料行业快速发展。根据光大证券（维权）研究所数据，预计消费电子涂料市场规模将达到133-230亿元。
值得一提的是，广信材料拟将江西广臻打造成华南的主要生产基地和集约化集中生产基地，作为公司立足华南、辐射华中华东等周边市场的重要布局。
不过，此发行募集资金到位后公司的总股本和净资产规模将会大幅增加，而募投项目效益的产生需要一定时间周期，在募投项目产生效益之前，公司的利润实现和股东回报仍主要通过现有业务实现。因此，本次以简易程序向特定对象发行股票可能会导致公司的即期回报在短期内有所摊薄。根据广信材料假设2024年度归母净利润及扣除非经常性损益后的净利润较2023年持平，公司基本每股收益将由0.23元/股摊薄至0.22元/股。
(本文数据来源于公司公告等）
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