国泰君安研报指出,内蒙华电(600863.SH)4Q23公司电量、电价同比下行,煤炭产量同比增加。认为无风险利率下行背景下公司具备较高的股息价值。基于可比公司估值情况,考虑到公司股息价值突出,该行给予2024年11xPE估值,上调目标价至4.73元,维持“增持”评级。
报告认为随着公司煤—电产业链盈利进一步稳定,公司股息回报具备吸引力:魏家峁煤矿产能释放叠加容量电价出台,公司盈利稳定性有望抬升;据公司股东回报规划,2022~2024年现金分红不少于可分配利润的70%,承诺分红比例好于同业。
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