事件：近日，国家发改委、国家能源局、工信部及国家市场监督管理总局联合发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》。其主要发展目标为，到2025 年，我国车网互动技术标准体系初步完成，充电峰谷电价机制全面实施并持续优化，市场机制建设取得重要进展，加大力度开展车网互动试点示范，力争参与试点示范的城市2025 年全年充电电量60%以上集中在低谷时段、私人充电桩充电电量80%以上集中在低谷时段，新能源汽车作为移动式电化学储能资源的潜力通过试点示范得到初步验证。此外，在强化试点示范中，初步在长三角、珠三角、京津冀鲁、川渝等条件相对成熟的地区开展车网互动规模化试点示范，力争2025 年底前建成5 个以上示范城市以及50 个以上双向充放电示范项目。
双向充放电示范项目需用V2G 技术，充电模块企业打开新增量空间。相比普通直流单向充电桩，双向充放电技术需要用到V2G 充电模块。根据通合科技公告，V2G 技术是基于信息技术和功率变换技术，电动汽车既可以从电网获取能量给动力电池充电，也可以在条件允许的情况下，将动力电池的能量回馈到电网中。根据特锐德（维权）公告，V2G 可以实现削峰填谷、平抑负荷等功能，用户工业园区、微电网、充电场站等应用场景。根据《中国能源报》，截至2023 年5 月，国内大概只有1000 个充电桩具备V2G 功能，占当时国内充电桩总量的0.025%。V2G 充电模块制造复杂，单位价值量大幅高于目前主流单向充电模块，充电模块企业有望打开新增量空间。
有序充电利好充电运营环节，虚拟电厂等开辟新运营业务模式。有序充电可以有效避免新能源车无序充电对电网造成的冲击，此外新能源车作为移动储能的潜力受到国家重视，而这些都需要充电运营商去实现。充电运营商可以利用微电网组件的虚拟电厂参与电网调度，灵活安排新能源车充电时间，实现智能充电，有序充电，提高充电网稳定性。根据特锐德公告，截至2023年6 月底，公司已实现与20 个网、省、地级电力调度中心或需求侧管理中心的对接，具备虚拟电厂可调度资源容量超过300 万kW。2023 年1-6 月，公司积极参与经济调度、负荷约束、调峰辅助服务、需求侧响应等能源管理业务，参与电量超过7000 万度。
投资建议：建议重点关注具备V2G 技术的充电模块及整桩公司通合科技（300491.SZ）、盛弘股份（300693.SZ）、绿能慧充（600212.SH），具备车网互动技术的充电运营龙头特锐德（300001.SZ），及其他虚拟电厂龙头东方电子（000682.SZ），国能日新（301162.SZ），安科瑞（300286.SZ）等。
风险提示：新能源车销量不及预期，双向充放电示范项目建设不及预期，V2G技术需求不及预期。
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