千红制药：肝素和蛋白酶龙头之一|千红制药_新浪财经

■东吴证券

千红制药携手牧原股份，成立子公司河南千牧，千牧预计肝素原料药产能3吨。相比同靶点的尤瑞克林，QHRD106是长效制剂，可每周一次肌肉注射给药，更加方便。4、根据沙利文数据，我国生长激素市场规模预计2030年将达到47亿美元；截至2023年10月底，我国长效剂型只有1个产品上市。公司的改良型新药长效生长激素QHRD211已完成I期临床试验。进度国内前三，有望实现更长间隔给药，提高依从性。以上四种产品适用人群广，进度领先，差异化优势显著，有望助力公司“第二成长曲线”。

预计公司2023-2025年总营收分别为20.5、24.3、28.4亿元，归母净利润分别为2.54、3.32、4.06亿元，给予“买入”评级。

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