公司发布2023 年三季报:1)2023 年前三季度:公司实现营收139.59 亿元/+34.07%,归母净利润4.76 亿元/+8.28%,扣非归母净利润3.72 亿元/+1.78%; 2)2023 Q3:公司实现营收47.49 亿元/+31.00%,归母净利润1.31 亿元/+11.61%,扣非归母净利润1.13亿元/+1.27%。
Q3 毛利率同比略有下滑,其他费用基本稳定。1)2023Q3:毛利率10.70%/-1.56pcts,销售费用占收入比率3.87%/-0.94pcts,管理费用占收入比率2.66%/-0.55pcts, 研发费用占收入比率0.32%/-0.07pcts,财务费用占收入比率-0.65%/+0.43pcts;2)2023 前3 季度:销售费用占收入比率3.92%/-1.17pcts,管理费用占收入比率2.53%/-0.43pcts,研发费用占收入比率0.30%/-0.02pcts,财务费用占收入比率-0.67%/+0.39pcts。
投资建议:公司外包业务在收购远茂股份后,有望加强蓝领用工领域外包的业务协同,同时继续拓展新老客户的通用岗位外包需求,预计外包业务仍将驱动公司获得较快增长。给予买入-A 评级,6 个月目标价6.75 元,对应2023 年25X 市盈率。我们预计公司2023 年-2024 年的收入分别为189.23 和253.47 亿元,净利润6.06、7.73 亿元。
风险提示:宏观经济波动的风险、市场竞争加剧风险等
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