行业核心观点:
上周(10月9日-10月15日)沪深300指数下跌0.71%、申万社会服务指数下跌5.23%,社会服务指数跑输沪深300指数4.52个百分点,在申万31个一级行业指数涨跌幅排第31。年初至今沪深300指数下跌5.38%、申万社会服务指数下跌19.7%,申万社会指数跑输沪深300指数14.32个百分点,在申万31个一级子行业中涨跌幅排名第28。上周社会服务主要子板块涨跌不一:酒店餐饮-9.01%、旅游及景区-8.8%、教育3.75%、专业服务-5.83%,体育-3.14%。板块的PE估值为酒店餐饮60.68、旅游及景区57.6、教育46.03,专业服务28.43。近期值得关注的动态方面,10月15日,经过3天的展会,2023中国—东盟博览会旅游展已圆满落幕,本届旅游展在展出规模、参展业态及配套活动等方面实现全面升级;以高价奢华著称的上海宝格丽酒店,拟挂牌出售,相关标的底价由华侨城确定,交易价格不低于24.3亿元。
1、旅游:展望下半年,随着全国假日市场平稳有序复苏,叠加国内政策支持、消费回暖,旅游行业前景继续向好。建议关注:1)受益于出入境旅游恢复与政府政策支持的免税龙头;2)受益于经济回暖后客流恢复的景区与演艺龙头、酒店龙头。2、教育:1)积极转型发展、符合政策要求的职教公司;2)应用科技增强核心竞争力的教育龙头。
投资要点:
行业相关新闻:1)旅游:中国—东盟博览会旅游展已圆满落幕2)教育:10月12日至13日,教育部与宁夏部区会商会议、教育数字化助力中西部地区教育高质量发展推进会在银川举行3)酒店:上海宝格丽酒店拟定以高价出售。
上市公司重要公告:长白山、张家界、众信旅游、同庆楼、中公教育(维权)、华测检测公告前三季度业绩预告;西安旅游公告三季度业绩预测;同庆楼、视源股份公告回购股份相关;锦江酒店公告转让子公司股权;国义招标发布减持进展公告。
风险因素:1、自然灾害和安全事故风险。2、政策风险。3、宏观经济不及预期风险。
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