电信ETF(563010):算力建设持续升温,电信加速数字化转型

电信ETF(563010):算力建设持续升温,电信加速数字化转型
2023年10月16日 16:53 同花顺

近日,工业和信息化部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,提出到2025年,计算力方面,算力规模超过300 EFLOPS,智能算力占比达到35%,东西部算力平衡协调发展。运营商作为国家算力枢纽的核心建设者、东数西算的主力军,算网能力正持续加快建设中。政策推进算力基础设施建设,运营商作为国家算力枢纽的核心建设者可能将充分受益。

运营商努力拓展新兴业务,产业互联网业务成为各家角逐主赛场。从三大运营商的主营业务收入构成来看,产业互联网业务收入占比持续提升,2022年已达到23%逐渐成为企业收入主力。电信产业链算力建设持续升温行业进入数字化转型关键期,具备一定的配置价值,投资者可关注易方达中证电信主题ETF(场内简称:电信ETF,代码:563010,联接基金A/C:019141/019142)。

图:三大运营商“产业互联网”收入占比显著提升

数据来源:iFinD数据来源:iFinD

运营商强化算力网络建设,开辟第二成长曲线。2022年中国移动中国联通中国电信产业数字化业务收入分别为2076、705、1178亿元,同比+30.2%、19.0%、28.6%,占主营收入比例为22.7%、25.2%、22.1%。三大运营商紧抓数字经济历史性机遇,持续推进算力网络建设,三家发力“东数西算”,开辟第二成长曲线,在2021年产业互联网实现跨越性发展后,仍整体保持了26%的收入增长。

图:三大运营商“产业互联网”收入(亿元)及增速

iFinD数据来源:

云业务的发展带来运营商的估值重塑。在产业互联网中,三大运营商重点加码部署云业务,三朵云2022年同比增长率皆超过100%,中国电信天翼云2022年收入579亿元,同比+108% ;中国移动移动云总体收入503亿元,同比+108% ;中国联通焕新升级联通云7.0,实现收入364亿元,同比+121%。2023年,三大运营商云业务发展依然迅猛,推动估值提升,国企信息化需求将为云业务带来广阔空间,运营商在政企云市场优势显著。

图:运营商与互联网厂商云业务收入与增速

iFinD数据来源:

算力需求爆发阶段,算力租赁或将成为算力紧缺时代下的新兴风口,运营商具备资源禀赋优势。AI 训练任务中的算力增长(所需算力每 3.5个月翻一倍)已经超越摩尔定律(晶体管数量每 18 月翻一倍),而GPU受限于产能扩张,导致算力供给严重短缺。在这种情况下,算力租赁应运而生,电信运营商具备强大的资源禀赋和算力网络,在国家算力节点大推进背景下,结合当前算力供需不匹配的矛盾下,或可成为运营商业务拓展的又一风口。

图:大模型时代算力需求增长超越摩尔定律

数据来源:国泰君安证券数据来源:国泰君安证券

电信行业数字化进程加快,产业互联网业务已成为运营商主要收入来源之一,并保持高速增长。伴随数字技术的创新演进,物联网、大数据、云业务和实体经济深度融合,产业数字化对数字经济增长主引擎作用更加凸显。欢迎广大投资者关注覆盖A股电信龙头的$电信ETF(563010)(联接基金A/C:019141/019142),该ETF基金跟随中证电信主题指数,主要聚焦于电信运营商及相关上下游产业链,其中三大运营商权重占比超过45%。

想要一键投资电信运营商及相关上下游产业链,我推荐大家可以关注一下电信ETF (563010)

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基金有风险,投资须谨慎。本资料不构成本公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,也不作为任何法律文件。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人及基金经理过往获奖经历不预示本基金未来业绩表现。

请投资者关注投资【电信ETF】基金的特有风险,在投资基金前请认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。完整版风险提示函详阅易方达官网。

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