央行节前释放乐观信号,风光储发力创业板指盘中领涨

央行节前释放乐观信号,风光储发力创业板指盘中领涨
2023年09月27日 14:41 每日经济新闻

今日早间,央行披露货币政策信息,在2023年三季度例会上,会议提出加大已出台货币政策实施力度,搞好逆周期和跨周期调节,着力扩大内需、提振信心。在汇率方面强调,校正背离、稳定预期,坚决对单边、顺周期行为予以纠偏,坚决防范汇率超调风险。

在大家关心的房地产金融政策上,会议强调要落实新发放首套房贷利率政策动态调整机制,调降首付比和二套房贷利率下限,推动降低存量首套房贷利率落地见效,同时新提出要“加大对‘平急两用'公共基础设施建设、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度”。

另外值得关注的是,央行今日还发公告称,为维护季末流动性平稳,9月27日以利率招标方式开展2000亿元7天期和4170亿元14天期逆回购操作,中标利率为1.8%和1.95%。此举旨在继续释放流动性。

央行在节前披露货币政策信息,激发市场做多情绪,大盘小幅高开后在外资带动下震荡走高,创业板指数涨幅一度逼近2%。截至午间收盘,上证指数涨0.33%,深证成指涨0.56%,创业板指涨0.93%,科创50指数涨0.57%;北证50涨0.17%。

资金面上,A股半日成交4339.1亿元,环比略增;北向资金净买入30亿元,板块方面,近期江苏海风多个项目建设启动被市场解读为限制性因素逐步解除,风电板块大幅冲高,而光伏和储能板块涨幅也居前。此外,减肥药以及CRO也保持强势。

根据国家能源局公布相关数据,2023年1至8月,全国累计新增风电装机量28.92GW,同比增加76.22%,8月单月新增装机容量为2.61GW,同比增加115.70%,今年以来风电装机量维持高景气。

而市场上存在对光伏行业产能过剩的担忧,认为会影响未来企业盈利能力。光伏指数PE-TTM降至5年以来最低位,且在所有基金持仓中,SW光伏设备的占比降至3.2%。不过,高质量、优质产能依旧相对紧缺。“降本增效”推进光伏行业不断进行技术迭代,当前PERC电池已经迫近理论效率极限,N型替代大势所趋,bc电池技术有望成为未来主流,存在结构性机会。

山西证券指出,高效+美观“构筑BC电池竞争优势,年内超50GW产能落地。高效方面,与其他晶硅电池相比,BC电池正面无金属栅线遮挡,能够最大限度地吸收太阳光;且由于栅线都布局在背面,能够通过增加栅线宽度或密度来降低串联电阻、提高效率。美观性方面,BC电池目前多应用于分布式市场,全黑组件能够享受美观性溢价。预计到2023年底,爱旭股份有望形成10GW的ABC产能,隆基形成30GW的HPBC产能。

钙钛矿电池是光伏行业第三代薄膜电池的代表,有望成为终极技术。与晶硅电池相比,在理论效率、工艺、成本三方面具有优势。当前协鑫光电、纤纳光电和极电光能均已实现百兆瓦级产线。

这里,通过整合多家券商最新研报信息,介绍4家公司,仅供参考。

1.宇邦新材

随着光伏行业topcon电池hjt电池、XBC电池、叠层电池等多元化技术路线发展,公司也相应研发、储备了适用于不同组件的优质焊带产品及量产化技术。新技术产品技术壁垒较高,往往具有较高溢价,一旦量产有望提高公司的盈利能力。

2、钧达股份

市场对TOPCon电池的主要担忧在于行业供给大规模释放后,TOPCon电池面临同质化竞争从而导致单瓦盈利收缩。公司在TOPCon产品力上能够持续保持行业领先地位,2024年通过双面poly、BC的导入量产,能够进一步拉大其与二三线电池厂的差距。另外,近期再融资收紧后,预计对新玩家的TOPCon扩产进度也会有所限制。

3、爱旭股份

公司与德国Memodo集团签订1.3GWABC组件供货协议,与荷兰LIBRA集团签订650MWABC组件供货协议,与捷克25 energy、也门SAHARA等公司亦达成欧洲区域产品销售协议,与丸红技术系统株式会社、WWB株式会社、IGUAZU达成日本市场产品销售代理合作,与快易光伏、福建融信创富数字能源技术、深圳市华塔材料等达成国内ABC组件分销合作等。2023年上半年,公司ABC组件已实现部分销售,平均单瓦不含税收入约2.20元,下半年公司N型ABC组件将实现批量出货,打造业绩第二增长极。

4、隆基绿能

随着基于HPDC技术的高功率组件新品Hi-MO的发布,公司已形成在大型地面电站市场应用的”Hi-MO 5 + Hi-MO 7“和专注于分布式市场Hi-MO 6的产品组合。此外,公司于6月份于商业级绒面CZ硅片上实现了晶硅-钙钛矿叠层电池33.5%的转换效率,技术进步迅速。

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