今天GPT概念的弱修复是没跑了，不过，板块中掉队的个股也越来越多，这正是一个概念炒到中后期的经典特征。这个时候，无论对于A股的AI投资标的怎么看，市场总有一个共识，那就是科技股的行情最终要围绕基本面能兑现的品种。
AI中基本面逻辑最硬的方向那就是算力服务器、光模块以及其中的芯片等。可以这样说，无论是搞大模型的昆仑万维和三六零，还是下游应用端最佳落地场景——游戏方面的星辉娱乐，都离不开算力服务器。就像新能源汽车目前离不开碳酸锂一样。也就是说AI会更聚焦于其中基本面逻辑最硬的方向，例如算力服务器光模块等逻辑，除非应用端出现显著重大催化。
个股中例如中际旭创，在上周五回调的情况下今天高开高走。它一季度营收虽然是下降的，但是净利润却反而实现了增长，这正是因为它的800G高端光模块在逐步放量，800G光模块的需求变化是超出预期的。
还有就是鸿博股份，它的子公司英博数科目前已与五季智能签署算力租赁服务合同，英博数科在协议签署后的12个月内向五季智能提供英伟达高性能GPU算力出租服务。这也正是它今天低开却涨停的原因。今天同样走出新高的浪潮信息同样离不开业绩的兑现。
其实，今天应用端传媒和游戏板块走的这么强，盘哥是比较懵的，从券商的解释来看，他们认为“传媒游戏是AI最好的应用场景之一”。传媒方面，AI广告基本已经落地，游戏方面AI降本增效也只是早晚问题。
传媒中的中国科传这里得讲一下，它明显比中原传媒以及中国出版走的更强，已经脱离传媒大板块在走独立行情了，从它的消息面来看，和其他公司相比没有什么特殊的地方，但是行情却这么强，这里不排除里边有资金在运作。类似四川黄金，脱离黄金大板块、脱离黄金期货行情的共振逆势翱翔，定有猫腻。
最后说一下新冠药。上周末的时候，去上海看车展的小伙伴，除了没吃到冰激凌，还有可能一不小心就变成了小阳人。所以今天新冠疫情这个医药行情又躁动了起来。从盘面来看，无论是中药方面的老龙头新华制药，还是小分子特效药方面的众生药业，都是冲高回落，概念指数也是冲高回落，非常一致的动作。新冠药这次的炒作大概率可以说是一波流，没有持续性的。如果手里没票，就不要看了。如果手里有货，首先要考虑的是在哪下车，别想着在车上睡大觉。
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