【华鑫研究·周金股：数据港、拓尔思、福晶科技】230326 计算机：数据港（603881） 1、东数西算”启动，国资云业务爆发。目前公司已建成35座数据中心，运营IT规模达371兆瓦，位于行业第二。待河北、闵行项目建设完成，数据中心将进入新一轮上升期。 2、AI新纪元为IDC注入长足动能。AI大模型应用潜力释放，商业化变现逐步落地。未来5年我国智能算力规模CAGR有望超50%，巨大算力缺口将推动数据中心需求恢复。 计算机：拓尔思（300229） 1、随着国家大力发展数字经济、建设网络强国和加强数据安全等政策的驱动，政务和行业信创市场需求有望大幅释放，公司增长有望提速。 2、公司云和数据服务业务转型方面表现亮眼，营业收入规模也实现增长。上半年公司云和数据服务实现营业收入 1.4亿元,产品和SaaS服务比例逐步提升。公司发布了多款新技术产品或 SaaS 云服务。 3、公司基于原有在人工智能方面的能力持续在数字人、专利服务、开源情报、直播电商等新赛道布局，取得了一定突破。报告期内，公司通过与腾讯云、知识产权出版社、融通数研院、广东省南方乡村振兴促进中心等单位的战略合作，发挥公司数据和知识服务业务在众多B端客户的业务赋能效应。 电子：福晶科技（002222） 1、全球最大 LBO、BBO 晶体供应商，也Nd：YVO4晶体主要供应商，业务已拓展为晶体元器件、精密光学元件和激光器件三大业务；公司LBO、BBO全球市占率高达80%，细分领域全球市场遥遥领先。是国内少数能够为激光客户提供“ 晶体+光学元件+激光器件”一站式综合服务的供应商。 2、高端制造业升级，激光产业快速发展，在新能源、汽车制造、电子等众多加工领域渗透率逐渐提高。 预计2025年国内激光器市场规模将达到250亿元，年复合增长超过16%。公司作为上游核心元件和器件供应商，将充分受益。 3、产品边界不断纵向和横向拓展，稀缺“晶体+元件+器件”综合供应商，公司声光器件、磁光器件等新品持续发力，正在量产出货和国产替代，给公司带来新的增长曲线。同时公司在半导体设备领域持续发力，配合国内头部厂商进行核心元件的开发，公司将为半导体设备的核心光学供应商，估值弹性潜力巨大。
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