开源证券-传媒行业周报:全面拥抱AIGC+,布局游戏、电商、教育核心标的-230319

开源证券-传媒行业周报:全面拥抱AIGC+,布局游戏、电商、教育核心标的-230319
2023年03月20日 09:38 同花顺

  GPT-4、文心一言等模型发布,微软GDC大会召开在即,全面拥抱AIGC+

  3月14日,OpenAI发布AI大模型GPT-4,回答准确性较ChatGPT大幅提高,并具备更高水平的识图能力,能生成歌词、创意文本等,文字输入限制也提升至2.5万字;3月16日,微软宣布GPT-4全面接入Office,并推出办公软件Microsoft 365 Copilot,Copilot可以在Office所有软件中调用,实现word/excel/PPT软件基于GPT-4打通,同日百度发布AI大模型文心一言,并开启预约测试,后续或开启API对接。我们认为,微软、谷歌、百度系AI大模型的发布和不断升级优化,将正式开启AIGC应用大时代,基于大模型的API,AIGC在文字、图片、视频等内容生成,社交、办公等2C、2B交互,电商、O2O、本地生活等互联网垂类市场的应用及商业化空间将全面展开,对于拥有数据版权资产的公司而言,或基于大模型训练衍生新的商业模式;对于基于大模型API开发垂类应用的游戏、视频、电商产业链公司,或带来明显的降本增效,并提升变现能力。基于AIGC对于互联网核心商业模式的赋能,我们建议重点关注“AIGC+游戏”、“AIGC+电商”投资机会:(1)AIGC+游戏:微软宣布将于3月22日GDC2023大会将通过33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目,以加速游戏的开发、获客与成长,并将于3月31日举办GDC2023中国行,针对国内游戏开发现状对发布内容进行拆解与分析,并分享关于Azure OpenAI服务在游戏开发中的应用场景,我们认为这将大大推进AIGC在游戏开发运营中的应用落地,在游戏板块当前“头部游戏版号发放-新一轮头部游戏上线-业绩增速向上”逻辑基础上,推动游戏长期开发运营模式变革,大幅度降本增效及带来变现能力的提升,对板块估值形成重要催化;(2)AIGC+电商:导购平台作为电商的上游,海外Shopify旗下Shop已验证基于ChatGPTAPI开发的AI导购功能将大大提高用户找到想购买好物的效率,从而驱动导购平台流量快速增长,国内“什么值得买”基于百度文心一言大模型,或基于更高效的消费决策体验实现用户规模加速增长。我们建议全面拥抱“AIGC+游戏”及“AIGC+电商”,游戏板块重点推荐姚记科技、腾讯控股、网易-S、心动公司、吉比特完美世界、创梦天地,受益标的包括神州泰岳巨人网络盛天网络三七互娱顺网科技世纪华通等;电商板块重点推荐值得买、壹网壹创、东方甄选、快手-W。

  政策支持及AI大浪潮驱动下,AI教育打开发展空间

  根据财联社报道,3月16日召开的浙江数字教育大会上宣布,人工智能将成为中小学基础性课程和必修课程。我们认为,这将大大提升青少年AI编程培训的学员基数,叠加AIGC应用的不断深入,AI教育市场空间或逐步打开;另外,2023年疫后消费复苏驱动下,线下教培机构加快销课,而学科培训机构预收款严监管带来中长尾机构因资金问题不断出清,或推动具备资金、品牌优势的AI编程教培头部机构业绩加速修复。我们建议积极把握AI教育领域机会,受益标的包括盛通股份传智教育

风险提示:头部新游戏上线后流水不及预期,AIGC商业化进程低于预期

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