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工信部节能与综合利用司司长黄利斌9月16日表示,随着新能源汽车产业快速发展,动力电池退役量逐年上升。下一步,我部着力推动以下工作:一是加快研究制定新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法,加大监管约束力,强化电池流向管理,压实各方主体责任。二是加大退役电池柔性拆解、高效再生利用等关键技术攻关和推广应用力度,搭建供需对接平台,提升行业技术水平。三是开展动力电池回收利用试点工作总结,遴选推广一批动力电池回收利用成熟经验和典型项目,鼓励商业模式创新,强化产业链上下游对接,引导各方高质量推进回收体系建设。四是持续实施废旧动力电池综合利用行业规范管理,实行“有进有出”的动态调整机制,培育壮大梯次和再生利用骨干企业,推动资源要素向优势企业集聚。
光大证券(维权)指出,碳中和背景下,电动车和储能市场将快速增长。测算2020-2060年锂电潜在需求量累计将达到25TWh,若按1GWh电池对应碳酸锂需求约600吨,则碳酸锂需求约为1500万吨。综合考虑环保因素、锂资源区域约束、锂价格因素,废旧锂电池回收是一项必要工作。然而当前政策正在完善,标准、价格是核心掣肘。至2030年,三元与磷酸铁锂电池回收将成为千亿市场。
天风证券认为,动力电池装机放量,回收再利用市场潜力十足,2021年我国动力电池装机量达到154.5GWh,同比大幅增长142.9%,装机规模受新能源车销量景气拉动而快速放量;动力电池回收作为锂电池后周期行业,需求有望受产业链景气传导而逐年走高,预计2030年我国动力电池总退役量有望达到380.3GWh,2021-2030年十年CAGR高达48.9%,未来有望呈现指数式增长。从长视角来看,行业当下正处于长景气周期的起跑点。当前市场无序竞争激烈,劣币驱赶良币现象严峻;预计随着政府初步完成动力电池全生命周期监管覆盖,行业乱象整治已箭在弦上,后续行业规范化政策或将密集推出,大型回收企业有望长期受益。建议关注具有渠道+技术双优势的大型回收企业,格林美、天奇股份(维权)、南都电源、旺能环境、浙富控股。
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