宁波港拟定增募不超144亿获证监会通过中金公司建功|股票_新浪财经

　　宁波港(601018.SH)昨日晚间发布关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告。2022年8月22日，中国证监会监督管理委员会发行审核委员会对宁波港非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，宁波港本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

　　宁波港表示，目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2021年7月14日，宁波港发布非公开发行A股股票预案。根据预案，本次非公开发行的发行对象为招商港口，本次非公开发行的发行对象以现金方式认购本次发行的股票。

　　本次非公开发行的发行价格为3.96元/股，发行数量为3,646,971,029股（即发行前总股本的23.07%），募集资金总额为人民币1,444,200.53万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还债务。

　　截至预案公告日，本次非公开发行的对象招商港口直接持有公司2.75%的股份，招商港口通过其控制的招商局国际码头（宁波）有限公司持有公司2.58%的股份，招商港口的副总经理郑少平同时担任公司的董事，因此本次非公开发行的发行对象招商港口为公司关联方，其认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易。

　　本次发行前，宁波舟山港集团直接持有公司75.26%的股份，为公司控股股东。按照本次非公开发行方案，假设公司本次非公开发行A股股票数量为3,646,971,029股（即发行前总股本的23.07%），全部由招商港口认购，则本次发行完成后，宁波舟山港集团直接持有公司的股份比例将下降至61.15%，仍为公司控股股东，浙江省国资委仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

　　宁波港表示，公司致力于打造世界一流强港，在沿海、沿江的产业布局和市场开发方面加快发展。但公司所处的港口行业为资本密集行业，投资规模大、固定成本高，同时，近年来，港口企业在人工、能源、土地、安全、环保、设施设备等方面的投入逐年走高，企业经营成本呈现刚性上升趋势，内部管理降本增效的压力逐年增大。公司利用有息债务提供资金产生了较高的利息费用，影响公司的利润水平。本次非公开发行的募集资金拟用于补充流动资金及偿还债务，有利于优化公司的资产负债结构，缓解公司发展的资金需求，减轻公司的财务成本，为公司未来发展提供有力支持。

　　宁波港发布的2021年度非公开发行人民币普通股（A股）股票申请文件一次反馈意见的回复显示，中国国际金融股份有限公司为宁波港2021年度非公开发行人民币普通股（A股）股票的保荐机构，保荐代表人为于嘉伟、张磊。

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