今年来A股最大IPO和最贵新股同时申购,中国海油募资超300亿元,你选谁?

今年来A股最大IPO和最贵新股同时申购,中国海油募资超300亿元,你选谁?
2022年04月12日 10:23 市场资讯

  中国海油4月12日(周二)申购,发行价10.80元/股,将是今年以来A股市场募资金额最大的IPO。预计募集资金至少280.8亿元。若超额配售选择权全额行使,预计募集资金322.92亿元元,扣除发行费用约2亿元后募集资金净额320.9亿元。

  中国海油本次拟公开发行26亿股,占发行后公司总股本约5.5%;若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至29.9亿股。超额配售的股票全部向网上投资者配售。网上、网下回拨机制启动前、超额配售选择权启用前,网上初始发行3.9亿股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的28.67%;网上、网下回拨机制启动前、超额配售选择权启用后,网上初始发行7.8亿股,约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行总量的44.57%。

  公司本次发行最终战略配售123981.4810万股,约占超额配售选择权行使前发行总量的47.69%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额6018.5190万股将回拨至网下发行。其发行价对应2020年扣非后净利润的市盈率为24.07倍。

  截至4月11日收盘,中国海油港股报11.16港元/股,总市值4983亿港元。

  招股书显示,中国海油主要业务为原油和天然气的勘探、开发、生产及销售,是中国最大的海上原油及天然气生产商,也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。截至2020年末公司拥有净证实储量约53.7亿桶油当量,全年平均日净产量144.3万桶油当量。

  其招股书披露,截至2020年末公司在中国海域拥有油气探矿权239个,面积约130万平方公里,占比超过中国海域总探矿权数量和面积的95%;公司拥有净证实储量约53.7亿桶油当量,创历史新高;近三年储量寿命持续维持在10年以上。公司预计2022年一季度实现净利润240亿元至280亿元,同比增长62%至89%,相当于一季度日赚约3亿元。

  值得一提的是,4月12日A股市场6只个股扎堆申购,除中国海油外,还有嘉戎技术清研环境纳芯微药康生物中一科技等5只注册制新股发行,不过其余5只个股发行量均在5000万股及以下,最少的中一科技(301150)仅发行1684万股,但发行价163.56元,顶格申购仅需市值4万元,而中海油网上顶格申购需市值780万元。

  此外,科创板新股纳芯微(688052)公开发行2526.6万股,申购代码787052,发行价230元,是今年来最贵新股,对应市盈率574.05倍(每股收益按2020年扣非后归母净利润除以发行后总股本计算);对应2021年动态市盈率为107.48倍。与同行相比,纳芯微动态估值水平低于思瑞浦圣邦股份,后两者2021年动态市盈率分别为116倍、113倍。纳芯微是模拟IC龙头企业,在汽车电子芯片领域处于国内领军水平,主营产品主要应用于信息通讯、工业控制、汽车电子、消费电子等领域,2019-2021年扣非后归母净利润分别为0.07亿、0.4亿、2.16亿元。公司预计2022年1-3月实现归属于母公司股东的净利润7000万元至1亿元,同比增长116.29%至208.98%。

  一个是容易中签的大盘股,一个是高价小盘股,因此,在6只新股中,你如何取舍呢?

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