近期,受局部地缘政治冲突引发恐慌,避险情绪短线升温等因素的影响,黄金价格节节攀升,一度创下自2021年下半年以来价格新高,黄金概念股也成为市场跟进的热点。其中,西部黄金(601069.SH)、银泰黄金(000975.SZ)、湖南黄金(002155.SZ)等股票涨幅居前。
不过,作为以黄金珠宝为主业的萃华珠宝(002731.SZ)近期涨幅并不明显,1月中旬股价均价约为11元/股,此后一路下探,截至2月17日,股价约为9.5元/股。
近日,萃华珠宝发布公告称,鉴于目前市场环境发生变化,公司综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素,经与中介机构认真研究论证,公司决定终止2021年非公开发行股票事项。
经各方友好协商,公司决定与上海鸿菘、上海鸿杞分别签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。
据悉,2021年11月,萃华珠宝披露将“易主”,实控人将由郭英杰变更为陈华崇。此前,萃华珠宝曾多次发布募资计划,但均未成行。
对于多次募资计划未成行的原因,萃华珠宝方面对记者表示,主要是考虑到市场原因(如股价等)主动撤回。
易主未果
据萃华珠宝2021年11月公告,筹划实控人变更的计划分为两步。
第一步是上海鸿潮企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海鸿潮”)通过协议受让深圳市翠艺投资有限公司(以下简称“翠艺投资”)持有的萃华珠宝6.40%的股权,总价约1.06亿元。
第二步是上海鸿菘企业管理咨询有限公司(以下简称“上海鸿菘”)及上海鸿杞企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海鸿杞”)分别拟认购萃华珠宝股份,定增总额不超过4.13亿元。
交易完成后,上海鸿菘及其一致行动人上海鸿杞、上海鸿潮将合计持有萃华珠宝28%,萃华珠宝控股股东将变更为上海鸿菘,实际控制人由郭英杰变更为陈华崇。
对于筹划变更实控人的原因,萃华珠宝在《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2021年非公开发行股票预案》中表示,黄金珠宝行业对资金需求较高,目前,公司资金需求主要依赖于自有积累资金及银行借款,这在一定程度上制约了公司的发展速度。
本次发行对于公司流动资金的补充将有效解决公司未来发展所产生的资金缺口。2021年1~9月,公司实现营业收入26.06亿元,同比增长61.56%。
随着各项业务的持续开展和规模的扩大,公司营运资金需求量预计将不断增加,2021年1~9月,公司经营活动现金流出金额30.6亿元,同比增长63.65%。
值得注意的是,拟接手萃华珠宝相关股份的上海鸿菘、上海鸿潮均成立于2021年10月29日,上海鸿杞成立于当年11月2日,也就是在筹划控制权变更事项前刚刚成立。
信息显示,除了控制上述三家公司外,陈华崇还控制有浙江富锐实业集团有限公司、成都新思路科技有限公司等多家公司,不过主营业务均与珠宝行业无关。
在透镜公司研究创始人况玉清看来,一般上市公司寻求新的实际控制人入主,尤其是在新实控没有上市公司相关行业背景的情况下,很有可能最终目的是寻求注入新的资产。
如果上市公司将实控人变更和注入新的资产同步进行,那么就构成重组上市,也就是借壳上市。
监管部门曾表示,对重大资产重组事项的审核严格程度与IPO相当,因此很多上市公司都是将易主和注入新资产分步进行,从而规避监管。
2021年12月29日,第一步完成过户,上海鸿潮持股萃华珠宝6.4%,翠艺投资及其一致行动人郭英杰、郭裕春、郭琼雁合计持有36.78%。从持股比例来看,上海鸿潮成为萃华珠宝的第三大股东。
2022年1月29日,萃华珠宝发布公告称,鉴于目前市场环境发生变化,综合考虑实际情况、发展规划等诸多因素,经与中介机构认真研究论证,决定终止2021年非公开发行股票事项。
经各方友好协商,公司决定与上海鸿菘、上海鸿杞分别签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。
对此,萃华珠宝对记者表示,本次非公开发行终止主要是考虑市场环境的变化,同时考虑到监管提出的“全面注册制”,未来审核时间以及审核政策都可能会对本次发行有一定的影响,结合多方面因素,交易双方慎重考虑后决定先终止本次非公开发行。
公司与上海鸿潮(上海鸿潮与上海鸿菘、上海鸿杞为一致行动人)的合作仍在继续中。目前上海鸿潮表示,作为公司第三大股东将继续利用自身资源与上市公司共同发展。
多次募资计划未成行
事实上,这不是萃华珠宝第一次终止募资计划。面对业绩增长的压力,萃华珠宝曾多次抛出募资计划。
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