景津环保:净利润大幅增长,新能源领域提升市场空间

景津环保:净利润大幅增长,新能源领域提升市场空间
2021年08月20日 00:00 方正证券

原标题:景津环保(17.140, 0.10, 0.59%):净利润大幅增长,新能源领域提升市场空间 来源:方正证券(8.180, -0.06, -0.73%)

事件描述:  2021H1,公司实现营业收入20.82亿元,同比增长54.95%;实现归母净利润2.73亿元,同比增长64.45%。  事件点评:  下游应用持续拓展,进一步打开市场空间。  1)2019-2020年快速介入砂石骨料领域。2019年,十部委联合下发文件《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》,规范机制砂行业生产要求,提出“生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施”。同时,《意见》提出到2025年,年产1000万吨及以上的机制砂石企业产能占比需达到40%。公司紧抓砂石废水系统装备需求提升的机遇,提升砂石骨料领域销售订单和收入,快速拓展下游产品应用。  2)2021年新能源新材料领域压滤机销售收入占比提升。2021H1,锂电池、光伏、核能领域固液分离需求提升,公司压滤机产品在新能源新材料领域收入占比提升至9%,较2020年底提升1pct。公司产品性能、技术均达到国际领先水平,具有较强的竞争力,未来下游应用领域拓展,市场空间有望进一步提升。毛利率受原材料涨价影响下降,费用持续优化。2021H1,受上游原材料价格大幅上涨影响,公司毛利率同比下降3.36pct至29.5%;公司销售费用率(追溯调整)同比下降0.58pct至3.97%。由于研发投入增加且摊销研发人员股权激励成本0.15亿元,公司研发费用同比增长136%至0.67亿元。  投资评级与估值:我们调升公司2021/2022/2023年归母净利润分别为6.22/8.04/9.55亿元,对应PE为24/19/16倍,调升至“强烈推荐”评级。  风险提示:新领域拓展进度不及预期;配套设备订单增速不及预期;疫情反复风险。

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