原标题：雷曼光电、金陵体育秀“20CM”大长腿 5万亿市场爆发 这些A股也爱“健身”？ 来源：东方财富研究中心
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国务院印发全民健身计划 体育概念股爆发 金陵体育等逾10股涨停
8月3日，国务院发布《全民健身计划(2021-2025年)》，提出8个方面的主要任务，包括加大全民健身场地设施供给、推动体育产业高质量发展等。《计划》明确，到2025年，县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。
受此消息刺激，体育概念股4日盘中强势拉升，个股掀涨停潮。截至发稿，雷曼光电、金陵体育“20cm”涨停，艾比森、中潜股份（维权）涨幅近13%，探路者涨近12%，新华都、莱茵体育、信隆健康、英派斯、力盛赛车、中体产业、舒华体育等逾10股“10cm”涨停。
《计划》提出八项主要任务，包括加大全民健身场地设施供给、广泛开展全民健身赛事活动、提升科学健身指导服务水平、激发体育社会组织活力、促进重点人群健身活动开展、推动体育产业高质量发展、推进全民健身融合发展、营造全民健身社会氛围。
全国体育产业总规模将达到5万亿元 产业链优势龙头有望受益(附股)
据新华社消息，国务院日前印发《全民健身计划(2021-2025年)》。《计划》明确，到2025年，全民健身公共服务体系更加完善，人民群众体育健身更加便利，健身热情进一步提高，各运动项目参与人数持续提升，经常参加体育锻炼人数比例达到38.5%，县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)三级公共健身设施和社区15分钟健身圈实现全覆盖，每千人拥有社会体育指导员2.16名，带动全国体育产业总规模达到5万亿元。
东莞证券认为，我国健身产业近几年发展迅速。在经济水平提升、互联网发展、科技进步、政策变化等因素下，国内健身行业不断重塑升级，进入新一轮蓬勃发展阶段，线上健身服务、居家健身服务等，以及与健身相关的智能设备和应用软件等兴起。健身行业上游主要包括健身器材、教练培训与课程研发，中游主要是线下健身中心、O2O服务平台和健身APP等，下游主要包括健身食品补给、运动鞋服、智能可穿戴设备等运动周边服务，以及信息查找、社交平台和数据管理等服务。国内健身行业产业链逐渐完善，分工不断细化。目前我国健身人口渗透率还较低，如果未来渗透率提升至欧美国家水平，我国健身人口规模分别还有1.6倍和3倍增长空间。目前国内健身产业链上游健身器材、中游健身房等行业渗透率和集中度仍较低，未来随着国民健身需求的上升，产业链上优势龙头有望受益。
锂电池概念4日盘中再度活跃，截至发稿，科恒股份“20cm”涨停，道氏技术、星源材质涨幅超15%，震裕科技涨逾12%，兆新股份、宝泰隆、诺德股份、恩捷股份、江特电机、沧州明珠、京山轻机等涨停。值得注意的是，恩捷股份、江特电机(复权后)均创出历史新高。
消息面上，近期Pilbara旗下BXM平台的首单锂精矿拍卖价高达1250美元/吨(FOB)，远高于当前750美元的市场报价，反映了锂精矿在现货市场趋紧下的真实价格，同时竞拍模式有助于解放锂精矿涨价弹性，后续氢氧化锂涨价有望带动核心原料锂精矿加速补涨。
中金公司认为，锂精矿线上交易的模式虽然初露萌芽，但未来或将对锂行业的定价模式产生深远影响，有望增强矿企的议价能力和信息掌控力，推动产业链利润加速向上游转移，进一步助推锂精矿加速上涨。
稀土价格或开启长牛 概念股再度活跃 科恒股份等涨停
稀土板块4日盘中再度活跃，截至发稿，科恒股份“20cm”涨停，久吾高科涨逾14%，温州宏丰涨近11%，博云新材涨停，厦门钨业涨逾8%，盛新锂能、北矿科技、京运通、金瑞矿业等涨幅超4%。
有分析指出，近期稀土价格强势上行，新能源汽车等新兴下游需求开始爆发，政策端对上游供给或将持续严控，稀土行业历史性拐点已经到来，供需、政策有望持续共振，稀土价格或开启长牛，稀土板块或迎来业绩与估值的戴维斯双击。
中信证券表示，稀土永磁材料(钕铁硼)在稀土产业链下游产值占比80%左右，主要应用于传统汽车、新能源汽车、风电、节能变频空调等领域。根据中国汽车工业协会数据，6月新能源汽车产销分别完成24.8/25.6万辆，同比分别增长约1.3/1.4倍，1-6月新能源汽车产销分别完成121.5/120.6万辆，同比均增长约2倍。新能源汽车单车钕铁硼用量约3-5千克，是传统汽车用量的3-5倍，假设2025年新能源汽车产量达1800万辆，对应钕铁硼需求将达5.4-9万吨，2021-2025年新能源汽车行业钕铁硼的需求年均增速约40%，2025年新能源汽车或将成为稀土下游第一大应用。
汽车整车板块大涨！江铃汽车等多股涨停 行业面临双重利好
8月4日，汽车整车板块早盘直线拉升，截至发稿，海马汽车、江铃汽车、福田汽车涨停，中集车辆、中国重汽涨8%，比亚迪、中通客车、长城汽车等纷纷跟涨。
据中国汽车工业协会统计的重点企业旬报情况预估，1-7月，汽车行业累计销量预估完成1471万辆，同比增长19%；分大类看，乘用车销量同比增长20.5%，商用车销量同比增长13.3%。中国汽车工业协会编辑整理的全国海关汽车商品进口统计数据显示，2021年上半年，汽车整车共进口53.5万辆，同比增长48.2%；整车进口金额287亿美元，同比增长67.7%。
中信建投认为，过去整车股投资偏周期，往后看，行业面临格局优化与商业模式革新的双重利好，整车厂估值将持续向上。强势自主整车厂(长城、长安)估值已经突破原有的估值框架和区间，后期估值影响要素更多依靠边际变化。边际来看，不管是格局演绎还是模式兑现均会边际变好，整车股估值在现有估值水平上将稳中有升。
负极材料石墨化报价上涨 6只概念股业绩预增两倍以上
负极材料是锂电池组成部分之一，对锂电池充放电效率、能力密度等性能起到决定性作用，成本占比约10%。由于石墨在性能及成本方面具有综合优势，因此目前绝大多数负极材料均采用石墨。相较于天然石墨，人造石墨又在循环、安全、充放电倍率等性能上表现占优，且成本与克容量接近，因此广泛应用于中高端EV、3C等领域，成为当前锂电池负极材料的主流选择。
自去年第四季度起，国内负极材料石墨化市场就显露紧张势头，头部企业锁定产能，价格持续上行。近期国内供需氛围更为紧张，石墨缺口再度拉大。目前负极石墨化代工主流报价在1.8-2.2万元/吨，部分零单价达到2.3万元/吨，相较2020年四季度累计上涨约70%。
统计显示，A股上市公司布局负极材料石墨化有17家。4月至今，17股中16股实现累计上涨，国民技术、百川股份、中国宝安和中科电气4股股价翻倍，璞泰来、天原股份等5股涨幅逾60%。
中小尺寸液晶面板涨价超90% 面板厂商盈利深度受益(附股)
央视财经报道，相关数据显示，电视机售价同比上涨了34.9%。记者走访了上海各家电卖场了解到，由于芯片短缺，液晶面板涨价，电视机不仅价格上涨，而且缺货现象严重。记者了解到，受疫情影响，海外市场电视、笔记本、平板设备等需求十分旺盛，这使得液晶面板供不应求，价格出现上涨。截至6月，55英寸及以下中小尺寸面板采购价同比涨幅都在90%以上，其中55英寸、43英寸、32英寸面板同比上涨97.3%、98.6%和151.4%。
银河证券认为，液晶面板价格上涨继续超预期，主要原因为欧美新一轮财政刺激、部分企业维持居家办公至2021第三季度，远程办公消费需求持续旺盛，品牌库存维持低位，行业供需仍然趋紧。同时，玻璃基板、偏光片、驱动IC等原材料供应紧张纷纷涨价，上游材料涨价将传导至制造端，液晶面板涨价行情有望持续至2021第三季度，部分大尺寸面板价格有望突破2017年高点。价格的上涨将显著改善面板厂商的盈利能力，考虑到原材料涨价的影响，预计液晶面板制造业务的平均净利率将恢复至10%左右。
（文章来源：东方财富研究中心）
文章来源：东方财富研究中心
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