爱慕股份IPO发行结果出炉 国内贴身服饰企业龙头加快上市步伐

原标题：爱慕股份IPO发行结果出炉 国内贴身服饰企业龙头加快上市步伐 来源：证券时报网

5月20日，国内贴身服饰行业龙头爱慕股份发布首次公开发行股票发行结果公告。根据公告披露，本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式进行。经发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为20.99元/股，发行数量为4001万股，全部为新股发行，无老股转让。

今年以来，受注册制下市场化定价因素影响，新股发行市盈率逐渐走低，实际募资额低于拟募资额的案例占到同期IPO企业总数的近60%。从行业对比来看，新股发行市盈率大幅低于行业均值的情况也越来越多。而爱慕股份此次发行的市盈率为21.98倍，募集资金总额约为8.40亿元，除去发行费用外募集资金净额为7.61亿元，成功实现足额资金募集。同时，根据申万纺织服装ＰＥ（ＴＴＭ）的平均值13.86来看，爱慕股份也远超出同行业均值，足以凸显市场对于公司持续经营能力和投资价值的认可。

本次网上、网下发行的新股认购情况进行的统计显示，网上投资者缴款认购约3592万股，网下投资者缴款认购约399万股。据爱慕股份称，回拨机制启动前，网下初始发行数量为2801万股，约占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1200万股，约占本次发行总量的30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为400万股，约占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3601万股，约占本次发行总量90%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年5月18日（T+2日）结束。

招股意向书显示，公司主营业务为高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售，并采取了多 品牌、多品类、全渠道的运营模式，并逐步成长为了贴身服饰行业的龙头企业。公司的主力品牌 爱慕（Aímer）、爱慕先生（Aímer men）、爱慕儿童（Aímer kids）、兰卡文（La Clover）和爱美丽（imi’s），均在其细分领域拥有较突出的竞争地位。在线下渠道方面，公司连续多年在女性内衣、男性内衣等细分市场综合占有率排名保持第一；在线上渠道方面，公司也已逐步建立了一定市场地位，市场份额和市场口碑位于行业前列。在营收方面，公司近三年营业收入实现稳步增长，2020年全年，公司营业收入为 33.62亿元，同比增长1.33%；扣除非经常性损益归母净利润为3.82亿元，同比增长18.58%。

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