IPO周报｜喜马拉雅递交纽交所IPO申请小电科技或成赴港上市共享充电第一股|充电_新浪财经

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原标题：IPO周报｜喜马拉雅递交纽交所IPO申请小电科技或成赴港上市共享充电第一股来源：IPO早知道

喜马拉雅

美股｜5月1日递交招股书

　　据IPO早知道消息，在线音频平台「喜马拉雅」于北京时间5月1日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1招股说明书，计划以“XIMA”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市，高盛、摩根士丹利、美银和中金公司担任联席主承销商。

　　喜马拉雅成立于2012年，现已为内容创作者和用户搭建了共同成长的平台，改变了人们对于知识、信息和娱乐内容的生产和消费习惯，推动了以音频为特色的“耳朵经济”，旨在成为一家人、一辈子的“精神食粮”。在内容生态的构成上，喜马拉雅主打“PGC+PUGC+UGC ”的策略。其中，PGC指与内容版权上游的深度合作，包括众多出版社、在线文学平台、头部内容创作者、KOL专栏等，并在2015年同阅文集团签订了 20 年的著作权许可及战略合作协议；PUGC则指通过建立完善的主播培育机制实现对创作内容的提升，这样的模式下，喜马拉雅不仅获得了更稳定的高质量内容输出，同时也不断生产更多的优质内容；而UGC则意味着喜马拉雅鼓励和邀请用户来参与创作、分享音频，一方面通过互动社交进一步提升用户粘性，另一方面也增加平台上长尾内容。截至2021年3月31日，喜马拉雅平台上已累积了包含100个品类的2.8亿条音频内容，平台音频内容总时长超过21亿分钟；2020年，喜马拉雅平台拥有520万名活跃内容创作者。

　　财务数据方面，2018年至2020年，喜马拉雅的营收分别为14.76亿元、26.77亿元和40.50亿元（人民币，下同）；2021年第一季度，喜马拉雅的营收为11.55亿元，较2020年同期的6.99亿元增加65.2%。2020年喜马拉雅的净亏损为6.05亿元，较2018年和2019年的7.73亿元和7.73亿元收窄明显。

　　更多详情：喜马拉雅冲刺纽交所：活跃用户数超2.5亿，第一季度营收同比增长65%

水滴

美股｜计划5月上旬纽交所上市

　　据IPO早知道消息，水滴于美东时间4月30日向美国证券交易委员会（SEC）更新F-1招股说明书（红鲱鱼版），计划于5月上旬正式以“WDH”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市。水滴计划在本次IPO中发行3000万股美国存托股票（ADS），发行区间为10至12美元，若执行“绿鞋机制”后的IPO募资规模至多可达到4.14亿美元。

　　水滴成立于2016年，主要通过水滴筹、水滴保等业务，在国内建立起一个庞大的保障和救助的社交网络，提高国内消费者的保险意识，进而为他们提供保险保障和医疗健康服务。其中，水滴保是通过多种形式的产品解决消费者在健康险和寿险方面的需求；而水滴筹则是通过科技帮助那些有重大医疗费用需求的用户向爱心人士求助——患者及其亲友可以在水滴筹平台发起筹款，通过社交网络传播筹款信息。截至2020年12月31日，水滴保累计服务的保险用户数量约为7940万人，累计付费保单数为3070万张；同期超过3.4亿用户通过水滴筹为170多万患者累计捐款超过370亿元。艾瑞咨询的报告显示，按以2020年寿险和健康险的首年度保费计算，水滴是中国最大的独立第三方保险平台；且根据艾瑞咨询的另一项公开调查，在独立第三方保险分销平台和大病众筹平台中，水滴保与水滴筹的品牌知名度分别均排名第一。

　　财务数据方面，水滴在2018年至2020年的营收分别为2.38亿元、15.11亿元、30.28亿元，2020年的营收同比增长100.4%；同期调整后EBITDA为-1.40亿元、-1.59亿元和-2.47亿元。

　　更多详情：水滴纽交所上市在即：或募资超4亿美元，博裕、厚朴、王慧文参与基石

洋葱集团

美股｜计划5月上旬纽交所上市

　　据IPO早知道消息，洋葱集团于美东时间4月28日向美国证券交易委员会（SEC）更新F-1招股说明书（即红鲱鱼版），计划5月初正式以“OG”为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市。洋葱集团计划在本次IPO中发行1250万股美国存托股票（ADS），发行区间为每股7.25美元至9.25美元，若执行“绿鞋机制”后的IPO募资规模将至多达到1.33亿美元。

　　洋葱集团成立于2015年，由拥有超过18年零售行业经验的李淙创办，其通过O'Mall平台开创性地构筑了面向新一代消费者的品质生活品牌生态闭环——通过一体化的KOC渠道实现品牌上下游的深度交互，同时不断创新突破品牌战略合作模式及自有品牌孵化模式，进而打造3F（Fresh、Fashion、Future）品牌组合；此外，洋葱集团亦依托高效的国际供应链体系实现覆盖全网渠道的矩阵式立体营销。截至2020年12月31日，洋葱集团已与全球超4000个品牌达成深度合作，选品覆盖全球43个国家和地区，拥有超6万个SKU，为消费者提供包括美妆、保健、母婴、食品饮料、个护等在内的23大类的品质生活产品。灼识咨询的报告显示，按2019年的总营收计算，洋葱集团是中国第十大品质生活品牌平台；而按2019年线上跨境零售所产生的GMV计算，洋葱集团在国内约30家提供进出口品质生活品牌业务的跨境平台中排名第五。

　　财务数据方面，2018年至2020年，洋葱集团的营收分别为18.05亿元、28.51亿元和38.10亿元（人民币，下同）；2020年洋葱集团的净利润为2.08亿元，较2019年的1.03亿元增加102.3%。

　　更多详情：洋葱集团计划5月上旬登陆纽交所：至多募集1.33亿美元，净利润同比增长102.3%

小电科技

港股｜4月30日递交招股书

　　据IPO早知道消息，共享充电宝服务提供商「小电科技」于4月30日正式向港交所递交招股说明书，计划主板挂牌上市，中金公司和UBS担任联席保荐人。

　　小电科技成立于2016年，是国内头部共享充电宝服务商。从打法上来看，小电科技以直营为主要经营模式，即通过直营业务拓展团队来拓展、管理和维护点位，其亦通过渠道合作模式经营，即在第三方渠道合作伙伴的帮助下打入尚未开发的市场。针对不同类别的消费者，小电科技制定不同的点位拓展策略——尤其是对于商务人士等对移动充电有持续需求、高频使用且对价格不敏感的用户，小电科技现已在高端酒店和商业综合体等场所拥有行业中最广泛的点位覆盖范围，并与万达集团、银泰集团及苏宁集团等头部商业地产品牌和高端连锁酒店建立长期战略合作关系。截至2020年12月31日，小电科技的共享充电宝服务在全国超过1700座城市拥有超71万个点位，已投放近600万个充电宝，服务超过2.37亿注册用户，排名行业第一。

　　财务数据方面，2018年至2020年，小电科技的营收分别为4.23亿元、16.36亿元和19.11亿元（人民币，下同），复合年增长率为112.5%。

　　更多详情：小电科技赴港上市：触达用户数行业第一，收入年复合增长112.5%

乐普生物

港股｜递交招股书

　　据《IPO早知道》消息，乐普生物科技股份有限公司（下称“乐普生物”）已向港交所递交上市申请，中金及摩根士丹利担任联席保荐人。

　　乐普生物原为心血管介入器械厂商乐普医疗（300003.SZ）旗下子公司，专注于PD-1/PD-L1、ADC和溶瘤病毒类等肿瘤治疗领域药物和联合疗法的研发。通过引进与自研，目前乐普生物产品管线中有八种临床阶段候选药物（包括四种核心产品）、三种主要候选药物及三种临床阶段的候选药物的联合疗法。MRG003、MRG002、HX008及LP002是核心产品。此外，乐普生物另两款自研ADC候选药物MRG001和MRG004A分别有望成为CD20的同类首创ADC药品及领先的TF靶向ADC产品之一。据弗若斯特沙利文，CG0070是首个也是唯一一个处于临床开发阶段的治疗膀胱癌的溶瘤腺病毒，乐普生物已向国家药监局提交CG0070膀胱内给药治疗NMIBC及其他实体瘤的IND申请。

　　财务数据方面，乐普生物目前无销售收入，2019年和2020年经营亏损分别为人民币4.55亿元和5.20亿元。

　　更多详情：乐普生物港交所递表：系乐普医疗分拆，曾并购获得PD-1、ADC、溶瘤病毒及联合疗法等多项核心管线

艾棣维欣

港股｜递交招股书

　　据《IPO早知道》消息，北京艾棣维欣生物技术股份公司（下称“艾棣维欣”）已向港交所递交上市申请，中金公司担任独家保荐人。2021年3月第5轮融资完成后，艾棣维欣投后估值为36.72亿元。

　　艾棣维欣是一家创新疫苗公司，公司创始人为王宾博士，在疫苗研发领域有30年经验。艾棣维欣有三个技术平台，专注于DNA疫苗、蛋白亚单位疫苗及新型佐剂等创新疫苗开发技术领域。目前艾棣维欣管线包括预防性及治疗性候选疫苗，覆盖针对SARS-CoV-2、RSV及乙型肝炎病毒引起的疾病的资产，候选疫苗针对了医疗需求远未得到满足的疾病，因此也有望成为同类首创产品；艾棣维欣也正在开发涉及病毒相关肿瘤的候选疫苗（临床前阶段），以及基于新抗原的治疗性疫苗及肿瘤相关抗原治疗性疫苗。艾棣维欣核心候选产品pGX9501 新冠DNA候选疫苗有望成为首批在中国推出基于创新疫苗技术的新冠疫苗的公司之一。

　　财务数据方面，目前艾棣维欣未产生疫苗销售收入，2019年、2020年，公司经营亏损分别为1778.5万元、7120.2万元。

　　更多详情：艾棣维欣港交所递表：新冠DNA疫苗即将III期临床，经纬、弘毅等为股东

三叶草生物

港股｜递交招股书

　　据《IPO早知道》消息，四川三叶草生物制药有限公司（CloverBiopharmaceuticals，下称“三叶草生物”）近日向港交所递交上市申请，高盛、中金公司担任联席保荐人。

　　三叶草生物是一家临床阶段生物技术公司，致力于开发新型疫苗及生物治疗候选产品，解决全球最危及生命的疾病及公共卫生威胁。三叶草生物的Trimer-Tag专利技术平台是研制新型疫苗及生物疗法的产品开发平台，它可以三聚体化任何靶蛋白并靶向多种天然依赖于三聚体化的疾病及生物靶点，包括数十种包膜RNA病毒（如冠状病毒、狂犬病、呼吸道合胞病毒（RSV）、流感、艾滋病病毒（HIV）及埃博拉病毒）以及对多种重症疾病（包括若干癌症及自体免疫疾病）产生多种生物功能且与多种重症疾病存在关联的肿瘤坏死因子（TNF）超家族（TNFSF）配体及受体靶点。基于Trimer-Tag技术平台，三叶草生物建立了14条管线，包括6种Trimer-Tag亚单位疫苗、两种Trimer-Tag肿瘤候选药物和3种Fc融合候选产品。凭借其独有的Trimer-Tag平台，三叶草生物有望成为首批在全球范围内商业化COVID-19重组蛋白疫苗的公司之一。

　　财务数据方面，三叶草生物目前无销售收入，2019和2020年亏损分别为4860万元和9.13亿元。

　　更多详情：三叶草生物递表港交所，COVID-19疫苗有望年内上市，产能超10亿剂

味知香

港股｜4月27日上交所挂牌

　　据IPO早知道消息，4月27日苏州市味知香食品股份有限公司（下称“味知香”）正式登陆上交所主板，股票简称“N味知香”，股票代码“605089”，本次共发行股票2500万股，每股发行价格为28.53元/股。

　　上市首日味知香高开43.99%，全天股价持平于41.08元/股，市值达到41.08亿元。

　　味知香成立于2008年，专注于半成品菜的研发、生产和销售，产品包括肉禽类、水产类及其他类数百种菜品，建立了以“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系。味知香的销售模式也较为单一，主要为经销模式，客户包括经销店、加盟店及批发商，销售渠道均在线下。出于保鲜需要，味知香自建了较为完善的冷链物流配送体系，从客户下单到产品出库、装车运输、配送签收耗时较短，既降低客户等待时间也更大程度地保障了产品的新鲜程度。近三年味知香产能利用率分别为81.49%、85.89%和99.18%，处在较高水平，其表示现有产能已经无法充分满足市场消费者的需求，IPO募投项目建成投产后公司半成品菜产品产能提高到65000吨/年的水平。

　　财务数据方面，近三年味知香分别实现营业收入4.66亿元、5.42亿元、6.22亿元，分别实现净利润7112.49万元、8624.33万元、1.25亿元。

　　更多详情：预制菜第一股味知香上市：首日股价涨44%，华东地区营收占比约97%

返利网

港股｜ 4月28日借壳上市

　　据IPO早知道消息，第三方在线导购平台「返利网」于4月28日正式借壳昌九生化在A股主板挂牌上市，证券简称为返利科技（600228.SH）。

　　上市首日返利科技较上一日微幅低开，全天股价在窄幅空间震荡，最终收报于每股12.34元，市值达到101.59亿元。

　　返利网成立于2007年，先行运营标“返利网”网站，后逐步推出“返利”App及各类小程序作为运营载体，主要提供导购服务、广告推广服务和平台技术服务。与其他导购平台类似，返利网的商业模式为：通过综合运用各类导购工具，以图文内容帮助用户了解和认知各类商品，利用返利、优惠券等让消费者享受价格折扣；同时汇聚各大主流电商平台和知名品牌商，为用户提供一站式消费决策支持，构建了一个融合了价格和内容导购的导购平台。迄今为止，返利网合作的电商平台及品牌商则包括淘系电商(淘宝、天猫等)、京东、拼多多、唯品会、苏宁易购、饿了么、美团、考拉海购、携程等国内外知名电商，以及苹果、耐克、华为等国内外知名品牌商，覆盖了零售、本地生活、旅行票务等多种消费场景。截至2020年6月30日，返利网累计注册用户数超过 2.6 亿人。艾瑞咨询的数据显示，在2019 年第三方导购类应用中，“返利”App在月平均活跃用户数、总使用次数名列行业第一，总使用时长名列行业第二。

　　更多详情：返利网正式借壳登陆A股：累计注册用户超2.6亿，启明创投、乐天为股东

福莱新材

港股｜启动申购

　　据IPO早知道消息，4月29日浙江福莱新材料股份有限公司（下称“福莱新材”）开始进行网上、网下申购，网上申购代码为“707488”，保荐机构为中信证券股份有限公司。本次福莱新材拟公开发行股票3000万股，发行价格为20.43元/股，预计募集资金总额为6.13亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为5.31亿元。

　　福莱新材主营业务为功能性涂布复合材料的研发、生产和销售，主要产品分为三大类：广告喷墨打印材料、标签标识印刷材料和电子级功能材料，广泛应用于广告宣传品打印、产品标签标识及消费电子和汽车电子领域。经销模式是福莱新材的重要销售模式，通过发展各地经销商客户来建立销售网络，利于降低管理、运营成本，提高效率，以延长销售半径。近3年福莱新材来自经销商的收入占总营收比分别为81.35%、77.71%、71.55%，占比颇大。

　　财务数据方面，福莱新材2018-2020年分别实现营收12.12亿元、12.69亿元、12.69亿元，分别实现净利润7385.07万元、1.03亿元、1.20亿元。

　　更多详情：福莱新材今日申购：经销模式收入占比超7成，近3年毛利率低于行业均值

迈信林

港股｜启动申购

　　据IPO早知道消息，4月28日，江苏迈信林航空科技股份有限公司（下称“迈信林”）开始进行网上、网下申购，网上申购代码为“787685”，保荐机构为海通证券股份有限公司。本次迈信林拟公开发行股票2796.67万股，发行价格为9.02元/股，预计募集资金总额为2.52亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额为2.00亿元。

　　迈信林主营业务为航空航天核心零部件的研发、生产和销售，自成立以来，公司零部件加工制造已涉及飞机机身、机翼、尾翼、发动机、起落架、机电系统、航电系统等，是同时具备机体零部件、发动机零部件和机载设备零部件综合配套加工能力的民营航空航天零部件制造商。目前迈信林客户已覆盖航空工业、中国航发、航天科技、航天科工、中国兵工、中国船舶、中国电科等军工集团。自2018年开始，迈信林在在立足航空航天领域的同时还拓展了多行业精密零部件业务，将积累的精密制造技术逐步推展至多个行业，包括汽车、电子行业等，目前已经形成了航空航天零部件及工装、民用多行业精密零部件两大业务板块。在民用多行业精密零部件业务板块，迈信林已进入了丰田、大众等知名企业的供应链体系中。

　　财务数据方面，近3年迈信林分别实现营业收入1.83亿元、2.49亿元、2.89亿元，净利润分别实现2085.69万元、4307.22万元和5333.38万元。

　　更多详情：民营航空零件制造商迈信林今日申购：行业资质严准入门槛高，逐渐向汽车电子行业拓展

亚朵酒店

港股｜上市计划终止

　　据IPO早知道消息，中高端连锁酒店品牌「亚朵酒店」于今年3月同中金公司签署上市辅导终止协议。这表明，在历经约21个月后的上市辅导后，亚朵酒店的A股上市计划正式终止。稍早些时候，亚朵酒店已选定美银、花旗等投行为其安排赴美IPO事宜，募资规模预计为3亿美元，最快第三季度在美上市。

　　亚朵酒店成立于2013年，定位于中高端连锁酒店，经营方式包括直营和加盟两大类。截至目前，亚朵酒店旗下拥有6个子品牌，分别为高品质人文酒店品牌「亚朵酒店」、高端商旅酒店品牌「亚朵S酒店」、专注年轻商旅的酒店品牌「轻居酒店」、高品质非标品牌「亚朵X酒店」、豪华生活方式品牌「A.T.HOUSE」以及Z世代生活方式品牌「ZHotel」。自成立伊始，亚朵酒店给予自己的定位就为“生活方式品牌”，具体来讲即依托于住宿(酒店、公寓)产业，从经营房间到经营空间再到经营人群，旨在成为“新中产品质生活入口”。基于这样的理念，亚朵酒店已与网易云音乐、网易严选、虎扑、上海美术电影制片厂、The Drama、吴晓波频道、腾讯云、QQ超级会员等超20个IP完成跨界联名，并打造各自的IP酒店。截至2021年2月，亚朵酒店已覆盖全国超170座城市，开业超600家，签约超1000家，会员数超2400万。

　　更多详情：亚朵酒店正式终止A股IPO计划：最快第三季度在美上市，定位“生活方式品牌”

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