ST永泰2020年年度董事会经营评述

原标题：ST永泰2020年年度董事会经营评述 来源：同花顺金融研究中心

st永泰2020年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　2020年是公司发展史上极不平凡的一年，也是值得载入公司史册的一年。面对严峻复杂的国内外经济环境，特别是新冠肺炎疫情严重冲击，公司采取了“两手抓、两手硬”的策略，一方面，积极响应中央“六稳六保”号召，及时复工复产，全力补产增效，加强经营管理，有效克服新冠肺炎疫情不利影响，保持了生产经营稳定和经济效益增长；另一方面，在公司经营稳定向好的基础上，在社会各界的理解和支持下，公司抢抓机遇，有效化解债务问题，重整工作取得圆满成功，公司发展迈入了新起点，为实现高质量发展奠定了良好基础。

　　1、全力以赴，完成重整，公司发展踏上新征程

　　（1）加强领导，统筹协作，全力推进公司重整。

　　公司一直把化解债务风险作为各项工作的重中之重，集公司之全力推进。2020年，公司重点加强与各级政府、法院以及监管机构的汇报沟通，获得了相关部门的悉心指导与大力支持。同时，公司为保证重整工作的快速推进，专门成立了领导小组，下设8个专门工作组，分工负责、落实责任和开展具体工作。在各方共同努力下，2020年9月25日山西省晋中市中级人民法院（以下简称“晋中中院”）受理公司重整并指定管理人，公司进入实质性重整阶段。

　　（2）认真分析，精心测算，确保重整计划科学可行。

　　在管理人指导下，公司各工作组在分头开展债权申报审查、资产评估、偿债能力分析的基础上，结合公司正常生产经营和稳健发展需要，以及盈利能力、经营性现金流等实际情况，充分考虑各利益相关方的诉求和利益，认真分析、反复测算，科学合理制订公司重整计划，通过债权转股权、留债延期清偿等方式，化解公司债务风险。

　　（3）加强沟通，争取支持，重整计划高票表决通过。

　进入重整程序后，公司在认真执行管理人制定的各项制度，保持公司生产经营稳定运行的基础上，积极推进与债权人沟通等工作，并通过无还本续作、调整还款计划等多种方式同步推进下属子公司协议重组。由于沟通工作细致、有效，最终取得了主债务、担保债务和经营性债务等不同类型债权人对重整计划的支持。2020年12月16日，第二次债权人会议高票通过了公司重整计划（草案）；同日，出资人组也以高票表决通过了出资人权益调整方案。

　　（4）积极主动，多措并举，维护市场和股价稳定。

　　一是通过积极与股东沟通公司生产经营、财务状况以及重整进展等情况，全力争取股东支持，增强持股信心，稳定市场预期。二是加强舆情监测、优化和引导。做好与媒体、券商研究机构沟通联系，邀请走进公司考察与调研，较好维护了公司舆情稳定和市场形象。三是公司管理层及相关人员进行股票增持。先后于2020年2月、10月两次开展公司董事、监事、高级管理人员和所属子公司核心管理人员，以及公司控股股东和所属企业管理层人员对公司股票进行增持，合计增持股票2,580.66万股，增持金额3,461.97万元，有效提振了市场信心。

　　（5）共同努力，完成重整，步入发展新阶段。

　　在社会各界的支持与帮助下，通过公司全体员工上下一心、共同努力，2020年12月16日晋中中院裁定批准公司重整计划并进入执行阶段；2020年12月30日晋中中院裁定重整计划执行完毕，并终结公司重整程序。从进入重整程序到重整计划执行完毕仅历时97天，为公司发展抢抓了机遇与时间。

　　重整计划的顺利执行，标志着公司债务问题得到有效化解，公司步入稳定向好的发展新阶段。重整完成后，公司资产负债率大幅降低，经营业绩得到提升，债务结构得到优化，短期流动性风险得到释放，存量债务展期将更加符合公司所处能源行业特点，公司盈利能力和创造经营性现金流能力得到进一步提升。这为公司充分发挥所处

电力

和煤炭基础产业互补优势及区位优势，立足于能源核心业务，坚持“聚焦主业、瘦身健体，提质增效”，走内涵式发展道路奠定了良好基础。

　　2、优化管理，减少层级，公司内部治理得到加强

　　（1）整合关键业务，实施集中管理。

　　一是生产经营实现扁平化管理。①报告期内，公司设立煤炭事业部和电力事业部，实现了公司对各生产主力企业的直接领导和集中统一管理，大幅提高了工作效率。②各单位安全生产及经营管理工作由公司各分管领导、职能部门直接进行安排和督导，较好地与公司保持步调一致，运行效果十分明显。

　　二是财务管理得到全面加强。①实施财务垂直集中管理。对公司全体财务人员实行全员委派和垂直集中管理，减少了管理层次，建立了精干、高效的财务管理队伍。②强化会计基础工作。通过修订完善各项财务管理制度，统一财务预算分析体系，规范财务会计行为，提高了财务工作质量和效率。③加强资金统筹管控。按照轻重缓急的原则，精心编排资金预算，提高资金使用效率，保证了生产经营活动正常开展和还本付息需求。④加强税收筹划工作。跟踪疫情以来国家相关税费优惠政策，积极沟通、主动申请，确保各项税费优惠政策应享尽享。

　　三是人力资源得到优化提升。①开展各单位机构设置和定岗定编优化工作，汇总编制了各单位组织机构设置和定岗定编方案并付诸执行。②开展人力资源现状分析，规范员工招聘管理，研究提出改进措施，拓宽招聘渠道，确保了人员招聘质量。③制定与下发专项文件，教育和引导各级干部增强责任意识，提高工作效率。④强化干部履职考核，从职业品德、工作作风、工作能力等方面，组织考核评价，会同监察审计部进行诫勉谈话，达到了警示和教育的目的。

　　四是监察审计进一步深入。①监察审计部门进一步完善了管理机制，制定了年度监察、审计和“回头看”工作计划，在管理上做到了事前事中和事后监督控制。②注重深入一线和发挥派驻人员作用，尤其在煤炭采购、煤炭销售、副产品销售、物资采购、工程建设、财务管理、人事薪酬等方面，实施了全方位、全过程工作监督，规范了管理行为，取得了显著成效。

　　（2）完善制度，强化内部控制。

　　一是规范运作进一步提升。①按照上市公司治理要求，进一步规范“三会一层”运作，不断提高议事效率，进行科学合理决策，强化执行力度，切实提升公司治理水平。②持续加强公司信息披露工作，优化与完善工作流程，认真落实重大事项报告制度，切实提升信息披露质量。③强化公司董事、监事和高级管理人员作为“关键少数”的规范运作意识，通过参加培训学习、传达

证券

监管部门文件精神等方式，增强了诚实守信意识，提升了规范运作水平，进一步促进了公司规范发展。

　　二是内控流程进一步优化。①编制年度内控评价工作实施方案，并严格落实与执行，确保内控评价有效。②开展风险评估工作，进一步优化内控流程，完成内控体系，防范和避免发生重大缺陷。③从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面，编制形成内部控制管理手册，进一步规范了企业内部管理。④专门制定了委派参股企业高管人员履职及参与重大事项决策管理考核办法及实施细则，实现了对参股企业的有效管控。

　　三是目标考核进一步加强。①认真编制年度经营计划并与各单位签订责任书，明确目标，落实责任，严格考核兑现。②为尽快补上因疫情影响所欠原煤产量和发电量，专门制定了煤炭板块和电力板块补产激励和增效激励考核办法，严格考核兑现，达到了预期效果。③制定了售电公司市场化改革管理办法、检修公司市场化改革及增效激励政策，并对重点项目制定专项奖罚措施，提高了各单位工作积极性、主动性，确保了企业效益。

　　3、强化管控，降本增效，公司经营效益稳中有升

　　（1）补产增效达到预期效果。

　　为弥补因疫情影响所欠原煤产量和发电量，完成年初下达的各项经营指标，公司及时研究出台了各项激励措施，并严格考核兑现。煤炭企业通过优化生产组织，提高单产单进效率，采取层层激励措施等方式，至2020年6月份完成了补产目标；电力企业通过全力争取各种发电量，并充分利用市场煤、进口煤价格优势，抢发电量、控制成本，至2020年8月份完成了补产目标。补产和增效激励政策达到了预期效果，确保了年度经营目标和各项增效目标实现。

　　（2）集采集销取得显著成绩。

　　集中采购方面：一是统一业务流程。对物资需求和采购计划审批、采购方案、合同审查等流程进行了重新梳理、统一规范。二是明确管理界面。重新调整采购目录，对大宗材料实行统一采购供货，集中管理、分工负责。三是整合供应商资源。将灵石和沁源地区供应商资源进行整合，实现资源共享，相互竞争。全年煤炭企业及电力企业其他物资、工程与服务采购与预估价相比，节约采购资金约1.29亿元；电力企业入厂标煤单价比年度预算目标低20元/吨，河南地区两大长协客户

综合

到厂标煤单价比河南省长协煤指导价分别优惠约96元/吨和94元/吨。

　　集中销售方面：一是信息资源共享。针对不同客户差异化需求，结合各煤炭企业资源情况，共享内外部信息，为制定销售策略和销售价格调整提供有力支撑。二是用户资源共享。对煤炭用户资源进行整合共享，以多品种留住用户，以多用户促进销售，进一步提高了公司在定价和议价上的发言权和主动权。三是煤炭资源共享。充分发挥资源品种优势和洗煤、配煤平台作用，拓展产品种类，并采取搭配销售等方式，满足不同用户需求，提升企业效益。通过中煤再洗和掺配入洗等工作，全年累计创造效益约2,400万元。四是加强电力副产品市场化销售力度。周口隆达和张家港沙洲电力副产品销售产生直接和间接经济效益达900余万元。

　　（3）降本增效取得良好效果。

　　一是煤炭板块。①实行单项指标与综合指标相结合的考核办法，切实加强可控成本考核工作。②严格投资管控，除安全、环保、重点效益工程和必要性的维简投入外，其他项目一律暂缓，全年投资计划较年初目标下降约5,100万元。③深度挖潜增效，回收复用、修旧利废金额达3,000万元；在工程造价管理方面，全年共审减各类工程结算金额逾2,200万元，审减各类工程预算金额逾900万元。④降低用电成本，全年实现直供电平台交易总量逾2.37亿千瓦时，累计节约电费逾800万元。

　　二是电力板块。①通过积极协调长协煤、大力开展市场煤和进口煤采购，采取锅炉燃烧优化、细化配煤方案等多种措施，大幅降低燃煤采购成本约1.32亿元。②供电煤耗持续下降。2020年公司所属电厂全年实现供电煤耗291.67克/千瓦时，同比降低1.19克/千瓦时，较2019年全国火电机组平均供电煤耗306.4克/千瓦时低14.73克/千瓦时，全年减少煤炭消耗52.8万吨。③积极参加电力市场辅助调峰服务，提高发电效益。2020年获得深度调峰补偿电量3.41亿千瓦时，调峰收益约4,700万元。④积极参加行业评比活动，裕

中能

源#4机组荣获河南省百万机组水效标杆引领评比第1名，获得奖励电量2.06亿千瓦时，增加收益约3,000万元。

　　三是石化板块。凭借优越的地理位置和独特的深水港口资源优势，华瀛石化及时抓住国际油价下跌和疫情影响的双重有利时机，积极开发仓储用户，115万

立方

米储罐先后租出100万立方米，仓储经营开创了良好的局面。

　　4、严抓细管，协同推进，公司安全生产保持平稳

　　（1）强基础，重现场，查隐患，安全持续稳定。

　　一是坚持安全基础管理不动摇。①狠抓安全管理责任落实，通过层层签订安全目标责任状，压实各级安全管理人员管理责任。②持续完善安全管理规章制度，贯彻落实安全生产1号文，建立健全安全风险抵押、安全包保制度等。③充分利用班前会、班后会、周例会、月度会等，加强对干部职工的安全宣传教育。④通过技能培训、事故演练、警示教育、案例教育、技术比赛、取证培训、技能鉴定等途径，提升职工安全素质和安全自保、互保能力。⑤加强安全质量标准化建设，所属矿井相继通过了二级标准化验收，兴庆煤矿顺利通过了国家一级标准化矿井验收；电力企业安全质量标准化建设实行常态化。

　　二是紧盯安全重点和现场管理不放松。①加强领导干部值班、带班制度，强化对重点区域及安全关键部位、薄弱环节、特殊时段的监督检查。②规范区队、班组管理，严格按规程作业，抓好生产现场安全自保互保工作。③煤炭企业突出抓好防治水、“一通三防”、顶板管理、机电运输等重点环节，推动安全管理“全覆盖”、隐患整改“闭环化”。④发电企业认真执行设备日常维护消缺以及机组停机后的维护保养工作，提高设备巡检频次和质量，对设备隐患及时进行消缺整改，确保机组处于安全运行和良好备用状态。⑤石化企业加强工程扫尾工作，对现场存在的安全、质量缺陷及时落实整改，保证项目生产调试的进行。

　　三是安全活动和安全检查、隐患排查不断线。①重点开展了“安全生产月”、“百日安全”和安全生产集中整治等活动，以及地质灾害隐患排查、雨季“三防”、“迎峰度夏”等专项检查，对重大灾害隐患严格执行“五落实”和挂牌督办制度，确保各类隐患始终处于“在控、可控、能控”状态。②各企业实行检查方式多样化，采取中夜班突查、“四不两直”检查、不定期检查、单位之间互查等方式，确保了检查效果。

　　（2）战疫情，抓复工，保产量，抢电量，高效组织生产。

　　一是有序组织防疫复工。①切实抓好疫情防控。面对突发的严重疫情，公司深刻认识到疫情防控工作的紧迫性和重要性，严格按照各企业所在地政府的防疫工作要求，积极储备各类防疫物资，全力以赴做好疫情防控工作，确保了防控措施到位，公司未发现一例被感染者，保证了公司安全生产和经营秩序。②及时组织复工复产。公司严格按照中央“六稳六保”要求，周密制定复工复产管控方案和具体防范措施，强化企业安全生产主体责任，认真做好生产、办公、生活环境防疫管理及防疫物资储备工作，组织职工有序返程返岗，及时进行了复工复产，减少了因人员不能及时到岗而造成的停工、停产损失。

　　二是全力抢抓煤炭产量。①优化生产组织。通过优化采掘方案，抓好重点矿井、重点采掘头面生产接续，加强现场管理等措施，提高单产单进效率，确保了稳产、高产。②提高煤炭产量。各单位严格按照公司补产增效考核方案，结合各矿井生产实际，精心组织，合理安排增产计划，并落实奖励机制，保证了补产目标的实现。③管控煤炭质量。按照出好煤、出优质煤的原则，从开采工艺、设计、生产、质检等方面进行全过程管控，提高了优质煤产量。④加强外部协调。积极与政府及相关职能部门进行联络和沟通，在全面抓好安监部门检查迎检工作的同时，积极开展了矿井开采煤层设计变更、安全专篇评审、生产要素公示、安全生产许可证换发申领以及煤矿异地重组等外协工作，进一步保证了矿井正常生产运营。

　　三是积极争取发电量和供热量。①各电力企业充分利用各种政策，全力争取基数电量和交易电量，积极参与市场交易，对大用

户电

量限额确保拿足，并力争突破。通过积极争取转移关停补偿电量、电能替代电量、疫情专场交易电量，效果显著。2020年公司河南区域所属裕中能源、周口隆达平均利用小时数为3,702小时，超过河南省其他发电企业平均利用小时350小时，超过第二名170小时，整体电量水平在河南省“八大电企”中排名第一。②进行机组供热能力改造与提升，全面提升所在区域的整体供热（汽）能力，其中，裕中能源百万机组已完成工业供汽增容改造，对外工业供汽能力增至280吨/小时，改造厂外管网全线贯通，增加供暖能力1,200兆瓦，覆盖采暖面积2,600万平方米；周口隆达2×66万千瓦机组经过热电联产改造，可提供最大采暖热负荷840兆瓦；公司在张家港地区的电力供热半径已超过60公里，为目前国内蒸汽输送最长的供应商之一。

　　四是全面推进石化项目生产调试。①不断完善生产运行条件。通过加快工程扫尾、理顺各项操作程序、加强工艺管理和设备管理，逐步开展生产调试，2020年6月18日完成了首艘30万吨级油轮的成功靠泊作业。②及时获得经营许可。2020年6月23日顺利完成了库区、码头竣工验收，6月28日顺利取得燃料油港口经营许可证。③有序推进手续办理。先后完成了燃料油非国营进口自动许可配额审批、对外

贸易

经营者备案和海关注册登记等工作。④将

保税

仓库容从59万立方米扩容至112万立方米，并申请设立了3万立方米出口监管仓，取得出口监管仓注册登记证书，2020年11月4日获批开展“两仓合一”模式操作运营，成为深圳海关“两仓合一”监管模式试点企业。

　　5、强化意识，积极部署，公司践行绿色低碳发展

　　公司始终坚持“绿水青山就是

金山

银山”的发展理念，坚决贯彻执行国家相关环境保护法律法规，落实政府环保部门对环境保护的标准和要求。

　　一是积极推进绿色矿山建设。公司始终重视环保工作，通过多种方式不断强化环保意识，加大环保投入，建立管理考核机制，积极推进矿井绿色开采、建设绿色矿山，实现煤炭板块高质量发展。公司所属兴庆煤矿、金泰源煤矿、华强煤矿成功入选“山西省2020年度绿色矿山创建名录”。

　　二是促进燃煤清洁高效开发转化利用，开展污泥耦合发电项目开发，加快张家港华兴电力二期和丹阳

华海

热电联供燃机电厂项目建设，推动能源体系绿色低碳转型。

　　三是建立和完善日常环保管理体系和考核体系，强化监督和管理责任，不断加大环保问责力度，确保各项环保措施落实到位。

　　四是加强环保知识宣传与培训，提高全员思想认识，完善环保应急制度和预案，增强公司处置突发环境事件的能力。

　　2020年，公司各项在建工程和生产企业环保设施严格按照环评及批复要求进行建设，所属企业各项排放指标

均达

到或优于国家和行业相关规定标准，公司未发生重大环境污染事件。

二、报告期内主要经营情况

　　2020年度，公司全年实现营业收入22,144,195,812.55元，较去年同期21,186,956,132.51元增加4.52%，主要原因系本期贸易业务规模同比增加所致；营业利润5,174,385,571.44元，较去年同期870,448,861.59元增加494.45%，利润总额4,964,497,504.39元，较去年同期818,936,003.45元增加506.21%，归属于母公司所有者的净利润4,484,669,792.13元，较去年同期140,175,491.10元增加3,099.33%，主要原因系本期债务重组收益同比增加所致。

三、公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　1、电力行业

　　（1）2021年全社会用电量增长6%~7%。

　　综合考虑国内外经济形势、电能替代、上年低基数等因素，以及疫情和外部环境存在的不确定性，预计2021年全社会用电量增速前高后低，全年增长6%~7%。

　　（2）非化石能源发电装机比重继续提高。

　　预计2021年全国基

建新

增发电装机容量1.8亿千瓦左右，其中，非化石能源发电装机投产1.4亿千瓦左右。预计2021年底全

国发

电装机容量23.7亿千瓦，同比增长7.7%左右。非化石能源发电装机容量达到11.2亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至47.3%，比2020年底提高2.5个百分点左右。

　　（3）全国电力供需总体平衡，局部地区电力供应偏紧。

　　预计2021年全国电力供需总体平衡、局部地区高峰时段电力供应偏紧甚至紧张。分区域看，东北、西北电力供应存在富余，华东电力供需平衡，华北电力供应偏紧，华中、南方区域电力供需紧张。

　　2、煤炭行业

　　（1）煤炭需求方面。

　　受国内宏观经济稳定向好发展，将带动煤炭需求继续增长。同时，国家强化节能减排、大气环境治理，新能源和可再生能源对煤炭消费的替代作用进一步增强，将抑制煤炭消费的增速。预计2021年煤炭需求将略有增长。

　　（2）煤炭供应方面。

　　2021年预计晋陕蒙新等煤炭主产区新增优质产能将继续释放，但与此同时，南方部分省份如湖南、江西、重庆等省（市）落后产能还将进一步退出。总体看，2021年全国煤炭产量将保持增长态势，增量进一步向晋蒙陕新集中。从煤炭进口看，2021年我国煤炭进口市场的多元化趋势愈加明显，全年煤炭进口量将保持基本稳定。

　　（3）煤炭价格方面。

　　2021年全国煤炭供给体系质量将稳步提升，煤炭中长期合同价格将稳定在合理区间，煤炭市场将保持基本平衡态势。受资源、环境的约束以及极端天气不确定性的影响，不排除局部区域、个别时段、部分煤种出现供应偏紧，煤价波动的情况。

　　(二)公司发展战略

　　在公司股东和广大债权人的理解支持下，公司重整工作已于2020年底前完成。2021年是国家“十四五”规划开局之年，也是公司重整后的第一年。站在新的历史起点上，公司将认真分析总结以往的发展经验和教训，按照新发展理念，瘦身健体，提质增效，走内涵式发展道路，确保公司行稳致远。

　　公司将继续充分发挥煤炭资源禀赋及电厂区位优势，夯实煤电主业，提升煤电产业链价值，不断提高生产运营科学化、精细化水平，确保公司经营稳定向好。

　　公司将积极贯彻落实国家“碳达峰、

碳中和

”重大决策部署，实现高水平发展。公司将在2025年前实现碳排放达峰，比全国目标提前5年。电力业务方面，充分发挥所属各电厂燃煤、燃气发电机组单台装机容量大、技术参数高、低能耗、低排放、低污染、高效率的竞争优势，以及华兴电厂二期投产替代燃煤小热电、小锅炉，裕

中电

厂厂外供热管网改造全线贯通的新优势，积极拓展供电、供热市场，所有火电厂要成为所在地区最大的供热中心、

智慧能源

综合基地；同时加大设备升级改造力度，提高发电机组的调峰能力，从而提高电网非水可再生能源电力消纳能力，进一步降低全社会碳排放，实现企业经济效益和生态效益双赢，为碳达峰碳中和目标贡献自身力量。煤炭业务方面，积极推进煤矿智能化升级改造，为煤矿安全高效生产提供保障，同时降低生产能耗、提高环保水平。

　　积极探索储能、氢能等新业务，实现转型发展。面对碳达峰碳中和的挑战，公司将抓住机遇，由被动转型变成主动出击，逐步实现绿色低碳发展。目前公司在积极跟踪储能行业的政策导向和发展动态，探索“风光储”、“煤电风光储”等不同技术路线，在发展储能的同时，积极介入新能源业务，实现后发优势。氢能是一种绿色、高效的二次能源，还可作为“储能载体”，公司将抓住氢能产业发展机遇，积极探索煤制氢、可再生能源制氢等新技术，推动氢能开发利用，保障国家能源安全。

　　(三)经营计划

　　1、2020年经营目标完成情况

　　2020年度，公司所属电力业务实现发电量334.53亿千瓦时，售电量317.44亿千瓦时，电力业务实现销售收入1,121,809.22万元。公司所属煤炭业务实现原煤产量1,030.61万吨、销量1,032.80万吨（其中：对外销售575.99万吨、内部销售456.81万吨），实现销售收入309,026.60万元；洗精煤产量299.35万吨、销量299.09万吨，实现销售收入259,411.95万元；煤炭贸易量11.42万吨，实现销售收入10,149.36万元。报告期内，公司实现煤炭业务销售收入578,587.91万元，煤炭单位成本299.85元/吨。公司所属石化业务实现石化产品贸易量112.52万吨，实现销售收入371,269.34万元。2020年度实现营业收入221.44亿元，利润总额49.64亿元，归属母公司股东的净利润44.85亿元。

　　公司制定的2020年度经营目标：全年计划发电量349亿千瓦时、煤炭产量900万吨、煤炭销售量900万吨，预计煤炭单位成本265元/吨；全年预计实现营业收入210亿元。其中：发电量未完成年度指标，主要系国投南阳2020年9月起不再纳入合并报表范围所致；煤炭单位成本未完成年度指标，主要系本期计缴各项规费及井巷折旧同比增加所致。

　　2、2021年经营目标：2021年，面对疫情及内外部经济形势的不确定性，以及国家产业

结构调整

方向、供给侧结构改革、

基础能源

产业升级、企业转型发展及环保等政策影响，机遇与挑战并存，公司将以经济效益为中心，以规范管理为主线，以改进作风、夯实责任为抓手，以安全、高效、稳健发展为目标，持续保持公司稳定向好发展局面。公司全年计划发电量326亿千瓦时、煤炭产量900万吨、煤炭销售量900万吨，预计煤炭单位成本290元/吨；全年预计实现营业收入210亿元。

　　为确保2021年公司各项主要目标顺利完成，重点做好以下工作：

　　（1）坚持安全发展理念不动摇，确保实现全年安全工作目标。

　　一是压实安全生产主体责任。以严格落实安全责任和从严追究问责为手段，进一步压实安全生产主体责任。按照“齐抓共管、失职追责”的要求，全面形成

人人

有责、各负其责、权责清晰的安全生产责任体系。

　　二是强化现场安全管控。从“人、机、环、管”四大要素方面对现场进行全面、全过程的安全管理。煤炭企业坚持“抓大系统、除大隐患、防大事故”，全面做好重点区域、关键专业、特殊时段安全防范工作。电力企业把班组作为防范事故、保护职工生命安全的第一道防线，严格执行“两票三制”，严守安全规矩。石化企业严格执行现场安全管理、安全操作规程、安全作业票证等规章制度，重点做好防泄漏和码头靠泊安全监管工作。

　　三是推动安全检查、隐患排查全覆盖。坚持安全检查、隐患排查不间断，推动安全检查“全覆盖”、隐患整改“全闭环”。煤炭企业深入开展地质灾害排查、雨季“三防”、机电运输、矿井防治水、一通三防、顶板管理等各种专项检查，加强对重点矿井、重点系统、重点区域、关键部位监督检查力度。电力企业重点开展迎峰度夏、防寒防冻以及夜间、节假日等特殊时段、特殊作业的隐患排查治理。石化企业重点抓好安全联锁保护、安全报警仪表、消防自控系统，以及安全检查和隐患排查和整改，确保安全稳定运行。

　　四是推进安全质量标准化及双预控体系建设。充分发挥“标准化建设+双预控体系”对安全生产管理的引领促进作用，形成较为完善的事故预防、应急和处理机制，推动安全生产从结果管理向风险预控转变。

　　（2）科学组织，提高效率，确保实现稳产高效目标。

　　一是电力企业重点做好争取电量、降低燃煤成本工作。①争取发电量。各电力企业充分利用机组供热、区域电网支撑、超低排放等优势争取优先电量指标，同时在电量结构和发电时间上争取市场交易电量，并利用电网检修、局部时段负荷偏紧等机会争取抢发电量。②降低发电燃煤成本。加大市场煤集中采购力度，积极拓展高性价比煤源；密切跟踪进口煤相关政策变化，满足条件时大力开展进口煤采购。③抓好机组检修、维保工作，杜绝机组非停事故，保持良好运行状态。④积极拓展区域供热市场。结合地方政府供热规划及热负荷增长需求，积极争取和推进热网建设，进一步提升供热供汽能力。

　　二是煤炭企业重点在提高单产单进和煤质上下功夫。①优化采掘布局。加强工作面接续管理，合理优化采掘布局为提高单产单进效率创造技术条件。②进一步从设计、工艺流程、设备配置、劳动组织等方面进行优化，并通过激励和专项考核措施，为提升矿井单产单进水平提供基础保障。③加强煤质管理。稳步推进“精煤战略”，全过程加强煤质管理并严格考核，确保出好煤、出优质煤、产优质精煤。④提高“四新”技术应用水平，推进采掘工艺升级，以及矿井生产系统集中控制、远程监控和无人值守等自动化、信息化、智能化建设，实现矿井安全高效集约生产。

　　三是石化企业重点要抓好增加经营资质和拓展维护好客户。①加快原油、柴油、轻循环油等资质办理，有效挖掘项目功能潜力，拓宽经营业务范围。②以现有贸易业务平台，仓储业务与贸易业务相互带动，加大贸易融资力度，增加贸易总量，培育新的效益增长点。③充分利用区域有利形势，积极拓展新客户，重点开展与大型石化企业的潜在合作，提高油罐出租率。

　　（3）突出重点，强化经营管控，确保经营效益稳定增长。

　　一是分解指标、落实责任，严格考核兑现。建立健全以利润、现金流为中心的目标考核体系，经营目标与专项目标考核相结合，逐级分解、层层落实，将目标、责任传递到每个岗位，严格考核兑现。建立月度考核奖励基金制度，以月保年；实行超利奖励制度，半年预兑现，年终总考核，严格奖罚兑现。

　　二是进一步加强和完善集采集销工作。对集采集销工作效果认真进行总结、分析，优化、完善制度，加强过程控制，进一步降低采购成本和提高销售效益。

　　抓好煤炭集中销售工作：①在保证煤矿正常安全生产的前提下，推进煤炭入选、配煤销售、中煤回洗等工作有序开展。②扩大销售区域，重点培育跨区域战略客户，防止政策性或区域性影响导致销售受限。③培养提价型新客户，达到战略客户稳销量、新进客户提价格的目的，实现稳量、提价和增效目标。④进一步扩大粉煤灰市场化销售比例，提高副产品价值。

　　抓好集中采购工作：①进一步修订和完善物资大集中采购、代储代销、长协、小集中采购目录；继续加强计划管理，杜绝无计划采购；充分利用物资采购

电子商务

系统，线上询报价和比价，提高效率。②加大工程、物资、服务集中采购量，纵向集采和横向集采相结合，发挥量大价优的优势，减少采购和招标批次。③加强电力企业燃料煤采购管理。机组运行安全与企业效益并重，抓好长协煤与市场煤的配比采购工作；根据库存，综合考虑锅炉设备燃烧特性和负荷情况，确定最优煤种搭配和采购方案。④实行煤矿大型材料保险储备定额制度，并将保险定额录入物资采购电子商务系统，通过系统自动运算、平衡利库计算采购需求量，降低储备资金占用。

三是全力推进项目建设，尽早投产见效。制定专门考核方案，按节点计划严格考核兑现，实现项目早投产、早收益。①重点项目：张家港华兴电力二期2×40万千瓦燃机热电联产机组已于2021年一季度正式投运，作为

清洁能源

项目，具有技术先进、热效率高、综合能耗及排放量低等优势，预计可实现年发电量43.9亿千瓦时、供热量946万吉焦，销售收入约25.20亿元、净利润约1.23亿元、经营性净现金流约2.23亿元；丹阳华海电力2×10万千瓦燃机热电联产综合智慧能源项目，进一步加强项目沟通协调力度，合理安排施工，力争2022年6月底前实现双投，进一步扩大公司清洁能源机组占比；陕西亿华项目将加快“探转采”工作，争取2021年内取得项目核准批复，提升资产价值。②生产增效项目：煤炭板块重点抓好兴庆煤矿中煤深度精选、

新安

发煤矿筛分跳汰排矸系统建设，低热值煤综合利用项目实施，以及南山煤矿、孟子峪煤矿原煤智能干选系统建设；电力板块稳步推进张家港沙洲电力4台机组协调、汽温、脱硝、深度调峰、辅助调频全局控制优化和水水转运项目、污泥耦合发电项目，周口隆达#2锅炉烟气旁路改造，裕中能源启动切缸改造调研及优化等项目。③其他项目：抓好

页岩气

、澳洲煤炭等项目勘探和矿权维护工作。

　　（4）规范运作，狠抓落实，推进企业高质量、稳健发展。

　　一是继续优化管理体系，建

立高

效的运行管理机制。①煤炭事业部和电力事业部进一步加大集中管理力度，全面抓好各单位安全生产和经营管理工作，特别是在集采集销、项目建设等重点领域。②财务管理部、人力资源部和监察审计部按照部门职能和业务分工，全过程跟踪管理各单位业务开展情况，对派驻各单位的财务人员、人资管理人员和监察审计专员，进一步加强管理和考核，及时发现存在的问题，进一步完善制度和措施，防范堵塞管理漏洞，确保企业规范运作。

　　二是再接再厉，全面完成子公司协议重组工作。①全力推进和落实子公司协议重组签约工作。进一步加强与债权人的沟通协商，多途径探索解决方案。②强化预算管理，全力做好公司债务重整留债延期清偿等后续工作，每月考虑定期偿付需求，制订还款计划，不折不扣地严格执行和落实到位。

　　三是把握转型升级发展机遇，培育新的效益增长点。①通过科技创新、技术进步，走内涵式发展道路，在现有核心业务基础上进行深化和提升。②根据灵石和沁源地区煤下铝赋存情况，充分利用现有煤矿资源，积极探索开展煤下铝资源获取，为公司资产保值增值打好基础。③结合制造优势，顺应煤炭工业智能装备发展趋势，在森达源煤矿

建成

薄煤层智能化综采工作面，实现减人、提效、安全高效生产的基础上，力争进一步在煤炭安全生产信息化、智能化方面取得突破，实现产业升级，提升综合效益。④电力企业通过与当地政府和大型用户合作，培养地区重点热源用户，提前占领市场，形成区域性供热优势。

　　四是进一步强化监察审计工作，切实维护企业利益。①继续通过专项监察和“回头看”等方式，把督促整改、责任追究和转化经济效益作为监察审计工作的重中之重来贯彻落实，巩固监察审计成果。②突出监督重点，对燃料煤采购、煤炭和副产品销售、物资采购、工程管理等作为重点进行督查。③切实做好招标工作的过程监督，严格按相关要求和业务流程进行监督。④加强对财务管理、薪酬福利、干部任免及作风建设方面的监督管理。同时，通过开展经济责任审计工作，进一步促进廉洁从业，规范各级管理人员管理行为。

　　（5）转变作风，夯实责任，全面提升队伍整体素质。

　　一是转变作风，全面强化干部队伍管理。①各级管理人员切实转变思想观念，从思想上提高认识，形成和保持干部队伍良好的精神风貌和工作状态。②牢固树立大局观念，始终与公司要求保持高度一致。③认真钻研业务，做到能力水平与岗位职责相匹配。④主动开展工作，提高自我管理能力。⑤严格落实责任，切实加强领导干部监督考核工作。

　　二是加强人力资源管理。①不断优化劳动组织，进一步打破行业、地域限制，合理调整人员结构。②科学合理，统一职级，规范薪酬体系，探索市场化薪酬激励机制，带动员工与企业同步成长。③做好关键岗位人员招聘，保障企业人才储备，当前用人需求和

长远

人才储备统筹兼顾，科学制定年度人员招聘计划并组织实施。④抓好全员学习培训，提高职工业务和技能水平，编制针对性强、操作性强的年度培训计划，并对计划执行情况进行跟踪考核。

　　（6）落实上市公司治理要求，维护企业良好市场形象。

　　一是抓好“三会”运作，提高信息披露质量。①按照《公司法》、《证券法》、上市公司监管规则等法律规定和规章制度要求，认真做好股东大会、董事会和监事会会议筹备工作，确保会议程序规范与合规。②做好信息披露工作。按照监管部门定期报告准则和临时公告要求，认真做好公司定期报告及临时公告的起草、编制与披露工作，确保内容真实、准确与完整，及时报送和披露。

　　二是做好投资者关系管理工作。①加强与公司股东和投资者沟通，通过股东大会、业绩说明会、接待来电来访等方式，从公司生产经营、优势与亮点、发展前景等方面进行正向、积极引导，增强对公司的信心，进行长期价值投资。②保持与券商研究机构、合作媒体的联系与沟通，进行正向市场引导与宣传。③做好舆情监控和媒体信息收集，及时化解负面信息，确保良好的舆情环境。

　　（7）抓好党群工作，维护职工利益，保持队伍稳定。

　　一是加强党建工作，引领企业新发展。①按照地方党组织要求，进一步加强和完善党的建设，切实提高党员党性修养和思想政治觉悟，充分发挥企业党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。②积极探索创新党建工作方式，把党的建设融入公司发展的各项工作中，以高质量党建工作促进公司新发展。

　　二是维护职工切身利益，保持队伍稳定。①加强和改进工会工作方法和途径，进一步完善企业文化建设，丰富干部职工业余文化生活，增强凝聚力、向心力和亲和力。②密切关注职工群众的工作、生活和思想动态，密切联系职工，为职工解决难题，释疑解惑。③加强舆情监控和宣传报道工作，营造良好的舆论氛围，引导职工心向企业，提高职工对企业的归属感。

　　（8）加强外部沟通协调力度，创造良好的稳定发展环境。

　　一是加强与地方政府及职能、监管部门的沟通协调，建立、维护和保持良好的亲清新型政企关系。积极争取政策支持，保证生产经营相关重点工作正常开展和推进。

　　二是积极了解国家及地方相关产业政策、信息和安全生产监管形势，加强在处理应急、突发事件方面的沟通、协调工作。

　　三是加强与物资、服务供应商和产品销售客户的合作，保持良好的供货和销售渠道，有力保障公司生产经营稳定。

　　3、维持当前业务并完成在建投资项目的资金需求

　　公司各业务板块经营发展所需资金，将主要通过公司自身经营性现金流、出售部分暂不产生现金流的资产或非主业资产，以及未来引入合作方等方式进行补充，不再额外增加公司负债规模。

　　(四)可能面对的风险

　1、宏观经济波动风险

　　公司所处电力和煤炭行业是国民经济重要的基础性行业，与宏观经济密切相关。目前，世界经济形势复杂严峻，影响宏观经济的不稳定因素依然较多。同时受新冠肺炎疫情影响，经济面临新的下行压力，将对公司的盈利水平产生一定影响。公司将继续加强对电力和煤炭行业发展的趋势研究，结合市场变化情况，调整生产经营策略，强化风险管控，不断提升风险管理水平，努力实现生产经营平稳有序。

　　2、市场竞争风险

　　随着国家进一步加大节能减排和调整能源结构，清洁能源和可再生能源比重逐年上升，公司所处能源行业面临着淘汰落后产能、传统能源市场份额减少、竞争日益加剧的严峻形势。面对日趋激烈的市场竞争，公司将加强市场研判，准确掌握市场走向，制定合理的营销政策，提高产品盈利能力；并将进一步提升品牌优势，加大对新市场的开发和现有市场的维护力度，均衡安排生产和销售；同时，为应对能源结构调整，还将积极探索进行相关能源产业整合与新能源产业转型，不断提升市场竞争力。

　　3、安全生产风险

　　公司所属电力、煤炭和石化行业对安全生产要求高，面临的安全管理难度风险较大；如果发生重大安全事故，将对公司的生产经营和经济效益产生较大影响。对此，公司将始终把安全生产作为首要任务，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，进一步完善生产安全管控体系，加强安全培训、隐患排查治理及应急管理工作，持续推进安全质量标准化及双预控体系建设，切实提高安全管控水平，保证公司安全生产与稳定。

　　4、环境保护风险

　　随着国家环境保护标准的日趋提高，对环境保护要求愈加严格，将对公司电力、煤炭和石化业务生产经营带来更为严格的环保要求，未来需要不断加大科技和环保投入。公司将坚持依法合规和保护优先，严守生态红线，严格按照国家节能减排各项政策规定，组织和安排企业生产，坚持项目开发与环境保护协调发展，积极承担社会责任。

四、报告期内核心竞争力分析

　　报告期内，公司充分发挥所处电力和煤炭基础产业的资源禀赋优势、煤电互补优势和区位优势，坚持“聚焦主业、瘦身健体，提质增效”，走内涵式发展道路，持续做优做强煤电主业。公司核心竞争力主要体现在：

　　（一）资源禀赋优势

　　1、电力板块：公司所属电力企业装机容量大、技术参数高，所有在运火电机组均实现了超低排放，达到目前国内发电机组先进排放指标水平，属火电行业的清洁能源，竞争优势明显。其中，在运的4台百万千瓦级超超临界燃煤发电机组具有“低耗能、低排放、低污染、高效率”特征，是目前国内单机容量最大、运行参数最高的燃煤发电机组之一；4台60万千瓦级机组也分别属于超临界和超超临界机组，唯一的2台30万千瓦级机组属于热电联供机组；张家港华兴4台40万千瓦级燃气机组代表国内目前最先进的燃机水平。

　　2、煤炭板块：一是焦煤资源优质，公司在产煤种为主焦煤及配焦煤，产能规模为930万吨/年；公司焦煤属稀缺煤种，与动力煤相比，价格优势明显，低灰、低硫焦煤品种的市场价格较高、销售情况良好，抵抗市场波动能力更强。二是开采效率高，经过多年的技术改造、工艺提升和装备投入，矿井综合机械化程度高。三是煤炭资源储备丰富，公司现有煤炭资源量总计38.38亿吨，其中：优质焦煤资源量共计9.14亿吨，优质动力煤资源量共计29.24亿吨。

　　3、石化板块：公司石化项目拥有1座30万吨级和3座2万吨级油品码头，油品总仓储能力115万立方米，其中：112万立方米为保税仓，3万立方米为出口监管仓，并获得“两仓合一”运营试点，具有2,150万吨/年总吞吐能力、1,000万吨/年油品动态仓储能力和1,000万吨/年燃料油调和加工能力，是国内最大的船用燃料油调配中心和全国最大规模的民营油品仓储及保税油库之一，具有较强的竞争优势。

　　（二）区位优势

　　公司产业布局已实现由最初的山西、陕西等中西部地区向广东、江苏、河南等沿海和中部地区延伸，区域布局优势明显。电力业务主要分布在江苏和河南，地处长三角经济发达地区和人口稠密中原经济区，区域内用电量大，且为当地主力电厂，电力需求有保障。煤炭资源主要分布在山西、陕西、内蒙境内，均位于国家主要产煤区，其中，焦煤主要位于山西省，煤炭产量多年保持在千万吨级水平，在山西省焦煤行业中排在前列，在主产地区域影响力较大，山西灵石地区共有37座矿井，公司拥有其中10座矿井。石化项目主要位于国家规划的七大石化基地之一的

大亚

湾石化工业区，是华南地区最大的公用油品码头，地处主航道枢纽，拥有

海域

使用面积108公顷，岸线资源稀缺，区位优势明显。

　　（三）资源协同综合利用优势

　　一是热电联供优势。公司所属电厂充分利用电力机组热力改造，实现热电联供，不断提升供热能力，降低综合能耗，提升能源利用效率，有效增强了市场竞争力，提升了经济效益。公司已对下属电厂实施热电改造，现已形成对外工业供汽能力828万吨，供暖能力1,910MW，可覆盖采暖面积4,200万平方米。二是富余码头资源综合利用。公司在江苏省张家港市拥有与电厂配套的1座5万吨级和1座10万吨级的长江煤运码头，具有1,000万吨/年的吞吐能力。公司所属电厂充分利用富余码头资源和装备优势，优化港口功能布局，提升资产价值和利用率水平。

　　（四）经营管理优势

　　一是公司具有灵活的民营企业管理体制和机制，有利于公司面对市场变化快速做出经营管理决策，及时调整经营策略和发展方向。二是公司充分借鉴国企管理经验，按照“统一管理、规范流程、集中实施”的原则，不断创新管理方式，对部分管理职能进行“集中化、垂直化、扁平化”改革调整，理顺和完善购销体系，全面实施“集采集销”，不断提升经营管理效能。三是公司具有多年的电力与煤炭等能源行业开发、建设、生产运营和管理经验，拥有经验丰富的专业化管理团队与技术团队，有效保证了公司发展战略的实施。

　　（五）安全发展优势

　　一是公司始终把企业安全工作放首位，已形成了较为完善的事故预防、应急和处理机制，具有了良好的安全风险防范能力。二是通过不断健全和完善各项安全生产管理制度，公司形成了完善的安全生产责任网络和监督管理体系，在区域内安全生产水平处于行业前列。三是通过持续推进安全质量标准化建设工作，加强基础管理，不断提高全员安全素质，全面提升公司安全管理水平，有效保证了公司所属业务持续稳定与安全发展。截止2020年末，公司未发生重大安全责任事故，电力板块安全生产5,192天，煤炭板块安全生产创历史最好水平，公司安全生产形势保持了持续稳定的良好局面，为公司高质量发展提供了有力保障。2020年公司共有8座煤矿被中国煤炭协会评选为安全高效矿井，其中：1座国家特级安全高效矿井，6座国家一级安全高效矿井，1座国家二级安全高效矿井。

　　（六）资产负债结构优势

　　通过重整计划顺利实施与落地，公司债务问题得到有效化解，债务结构得到优化，财务状况得到较大改善，持续盈利能力得到加强，经营业绩得到提升。2020年末公司资产负债率为56.35%，同比2019年末资产负债率73.07%大幅下降了16.72个百分点，远低于电力行业平均水平，在煤炭行业中也处于较低水平。随着重整后债务偿还计划不断推进，公司负债规模还将进一步下降，财务结构将更加健康，对公司生产经营和未来发展将产生显著积极影响。

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