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原标题:华安证券--通信行业周报:物联网连接规模首次超过非物联网 万物互联步入快车道 来源:金融界
短期连接层尤其模组快速增长,长期平台层有望出现垂直行业云巨头,应用层需要和千行百业数字化的节奏保持一致,渐进发展,其中智慧城市,车路协同,制造业空间比较大。目前物联网正处于基础设施建设以及行业用户加速渗透阶段,投资机会有1)国产替代逻辑的芯片环节,建议关注WiFiMCU通信芯片龙头;2)万物互联逻辑的模组环节,推荐无线通信模组双龙头、;3)以及行业数字化转型逻辑的终端和解决方案环节,建议关注,,,等。
风险提示
1)物联网下游需求不及预期;2)运营商物联网资本开支不及预期。
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