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原标题:行业周报(第四十三周) 来源:华泰证券
本周观点:地产链短期承压,水泥玻璃产能置换更趋严格上周建材指数下跌5.01%,系9月地产数据较差以及市场整体调整影响,B端工程业务短期承压,但C端增速延续边际改善,我们认为头部企业通过“基建业务延伸+地产业务高质量发展+品牌渠道扩张”加快集中度提升是中长期逻辑,推荐伟星新材。水泥玻璃产能置换新办法进入征求意见阶段,置换范围和比例总体更为严格,我们认为有利于遏制借由置换进行扩产的冲动,维护行业竞争格局,水泥玻璃公司长期价值属性或进一步凸显。9月工业制造业投资延续快速修复,我们认为有利于玻纤、光伏、汽车等下游行业景气度有望回升,继续推荐中国巨石、中材科技。子行业观点水泥:价格继续上行,关注冷冬对施工影响。平板玻璃:社会库存较低,价格短期或高位维稳。光伏玻璃:行业景气较高,Q4光伏玻璃有望量价齐升。玻纤:需求持续高景气,长期仍存提价预期。重点公司及动态(1)消费建材:伟星新材、北新建材、蒙娜丽莎、永高股份、科顺股份;(2)水泥:海螺水泥;(3)玻璃:旗滨集团、福莱特;(4)玻纤:中国巨石、中材科技。风险提示:宏观经济下滑超预期、上游原材料涨价超预期等。
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