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原标题：液压件收入增速创新高，毛利率提升——艾迪精密（603638）公司动态点评 来源：长城证券
报告名称:《液压件收入增速创新高，毛利率提升——艾迪精密（603638）公司动态点评》报告类型:公司研究报告日期:20200727研究员:王志杰行业:机械设备公司代码:603638投资评级:强烈推荐(维持)【内容摘要】
事件：2020年7月22日，公司发布2020年半年报，公司实现营收10.94亿元，同比增长47.26%，实现归母净利润2.94亿元，同比增长61.93%，实现扣非归母净利润2.94亿元，同比增长63.02%，实现经营活动产生的现金流量净额1.32亿元，同比增长71.21%。
业绩维持高速增长，二季度创单季营收和净利新高。公司2020上半年实现总营收10.94亿元，同比增长47.26%，归母净利润2.94亿元，同比增长61.93%，主要受益于工程机械行业终端需求旺盛，公司主要产品竞争力强。分季度看，Q1Q2单季分别实现营收3.82亿元/7.12亿元，同比增速分别为4.87%/88.05%；实现归母净利润0.86亿元/2.08亿元，同比增速分别为-3.52%/124.89%。Q2业绩同比增速大幅提升，并创下公司上市以来单季营收和净利新高。
液压件营收增速贡献最大，两大核心业务实现毛利率双升。2020年上半年，液压件分部实现营收（分部间未抵销）4.36亿元，同比增长89.57%，为2017年上市以来上半年增速新高；实现毛利率28.67%，同比提升1.28pct。破碎锤分部实现营收（分部间未抵销）7.1亿元，同比增长31.97%，增速较往年同期较低，但仍维持较高增速，主要受益于上半年挖掘机销量的增长（2020H1我国挖掘机械产品销量17.04万台，同比增长24.2%）；破碎锤分部实现毛利率47.61%，同比提升1.32pct。液压件分部在今年上半年贡献了最大的增速，两个核心业务均实现毛利率的提升。
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