大立科技
军品订货连续两年增长
2018-2019年，公司长期培育的军品型号订货量连续两年增长50%以上。目前，公司军品已逐步向导引头和吊舱等高端产品过渡，并通过收购北京航宇智通拓展了机载光电吊舱产品。公司600万像素非制冷红外焦平面探测器已向特定用户进行推广，处于演示验证阶段，未来争取在低成本应用场合取代制冷产品。军方已对其最大的应用场景“透明装甲”展开预研，预计公司今年军品利润仍能保持50%左右的增长。
预计公司今后的军品发展方向：1、保持高利润产品研发，由核心配件供应商成为分系统产品供应商;2、产品能够综合利用目标物的反射、辐射和电磁波，具有全天候探测能力;3、产品具有远距离目标物探测能力，提高目标物认识和甄别探测能力;4、提高产品系统的可靠性和稳定性;5、目标是成为国产武器级光电探测吊舱产品领导者。
根据FLIR的估算，目前全球红外市场的空间约为340亿美元，Yole咨询预测非制冷红外热像仪市场在2018-2024年期间的GAGR为7%，增长主要来源于热成像仪，监视、个人视觉系统和消防等领域的需求增长，2017年非制冷红外热像仪的出货量超过100万台，2021年将超过200万台。
(东兴证券 陆洲)
捷佳伟创
业绩持续攀升
公司成立以来已为全球200余家光伏电池生产企业，近900条电池生产线提供设备与服务，各工艺设备市占率均超过50%。受益于光伏行业的快速发展及公司持续推出受下游客户认可的高性能设备，公司业绩持续攀升。
近年来，2.0技术PERC以及2.5技术如PERC+或TOPCon正面临着效率提升空间有限，工艺成本上升等难题。公司是PEVCD端的垄断性企业，具备全球供应能力。核心产品PECVD二合一设备优势显著，管径和产能更大，镀膜性能更优，受龙头企业认可。在PERC+时代，捷佳伟创（300724）积极研发深入布局，目前在TOPCon工艺的核心设备LPCVD上，其自主研发的LPCVD能在27-279Pa的反应压力下进行化学气相沉积，膜的质量和均匀性更好，质量优且成本低，深受市场欢迎。HIT方面，公司作为核心设备供应商参与了通威高效HIT电池项目的建设。目前该项目第一批电池已下线，转换效率达23%，有望成为公司业绩增长的新动力。
(天风证券（601162） 崔宇)
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