山东城商行蓝皮书发布：14家城商行2019年赚了116亿 这家银行人均创利最多

原标题：山东城商行蓝皮书发布：14家城商行2019年赚了116亿 这家银行人均创利最多 来源：山东财经头条

　　截至5月13日，除枣庄银行外，我省其他13家法人城市商业银行已悉数公布去年的成绩单，在宏观经济下行压力仍然较大，监管持续趋严和行业分化加剧的背景下，我省城商行交出的答卷可圈可点。

　　山东商报?速豹新闻记者梳理发现，2019年全省14家城商行实现营业收入507.97亿元，资产总规模突破2万亿。

　　尽管极个别城商行净利润增速出现负数，但整体来看，城商行盈利能力持续增强，14家城商行净利润116.22亿元，与去年的101.04亿元相比，增幅15.02%。

　　A14家银行谁最能赚钱？

　　“千亿俱乐部”成员达10家

　　枣庄银行资产规模垫底

　　与2018年相比，去年14家城商行的资产规模全部实现正增长，资产总规模突破2万亿，合计20317.59亿元。

　　其中，青岛银行资产规模最大，总资产达3736.22亿元，增速17.62%，我省另外一家资产规模突破三千亿元的城商行为齐鲁银行，该行资产规模持续增长，从2018年2657.37亿元攀升至3075.20亿元，增幅为15.72%。总资产排名第三的为威海市商业银行，资产规模为2244.77亿元，增速为10.4%。

　　过去一年资产增速最快的则是济宁银行，该行总资产由2018年的823.3亿元增至1027.17亿元，正式迈入银行业千亿俱乐部，此外，日照银行、潍坊银行、齐商银行、莱商银行、东营银行、烟台银行资产规模均过千亿，至此我省城商行拥有10家“千亿俱乐部”成员。

　　14家城商行中资产规模垫底的是枣庄银行，截至2019年末，该行总资产仅为241.2亿元，同时，该行的资产增速最慢仅为3.6%。

　　据了解，枣庄银行前身为成立于2002年的枣庄市城市信用社，2007年增资扩股改制为枣庄市商业银行股份有限公司，2012年更名为枣庄银行股份有限公司。在其2020年2月4日披露的《2020年度同业存单发行计划》中，目前，枣庄银行第一大股东为枣庄矿业（集团）有限责任公司，持有枣庄银行20.49亿股，占总股本比例55%；枣庄市财政局为第二大股东，持股12.64%；山东滕建投资集团为第三大股东，持股比例为9.9%。

　　14家银行营收507.97亿元

　　德州银行、枣庄银行营收同比下滑

　　记者梳理发现，14家城商行中有12家实现了营业收入同比正增长，其中2019年营业收入排在前两位的是青岛银行、齐鲁银行，营收分别为96.16亿元、74.07亿元，同比增幅分别为30.44%、15.69%。

　　此外，日照银行（47.10亿元）、潍坊银行（41.5亿元）、莱商银行（35.36亿元）、济宁银行（32.51亿元）、烟台银行（22.78亿元）、泰安银行（16.77亿元）营业收入的增速都达到了两位数，分别为31.44%、29.94%、24.47%、21.75%、19.56%、10.64%。

　　去年有两家银行营业收入出现了负增长，第二年公布年报的德州银行营业收入由2018年的18.72亿元下降至2019年的13.64亿元，降幅为27.14%。

　　此外，枣庄银行2019年营业收入仅为4.67亿元，同比下降10.02%。值得注意的是，这并非枣庄银行营业收入首次下降，资料显示，2016年、2017年和2018年，枣庄银行营业收入分别为5.87亿元、5.06亿元和5.19亿元。

　　齐鲁银行连续三年夺“盈利王”

　　威海市商业银行净利增幅超五成

　　与去年相比，盈利能力排行榜上的冠亚季军没有变化。

　　尽管青岛银行以96.16亿元的营业收入排名城商行首位，但论盈利能力，“推进成本精细化管控”的齐鲁银行则要略胜一筹，以23.57亿元继续领跑，青岛银行则以23.36亿元的净利润位居第二。

　　记者注意到，这也是齐鲁银行连续3年在净利润的角逐中，夺取山东城商行冠军。齐鲁银行2017年、2018年的净利润分别为20.26亿元、21.52亿元。

　　去年的盈利能力季军依旧是威海市商业银行，该行实现净利润16.04亿元，同比增幅59.00%。从近年来威海市商业银行公布的财务数据来看，威海市商业银行营业收入和净利润均实现了同比“双升”，该行在年报中称“2019年面对复杂多变的经济金融形势，全行上下紧紧围绕‘稳中求进，创新求效，服务求快’的工作思路，积极抢抓发展机遇，稳步推进转型升级，实现了平稳有序发展。”

　　（图据网络）

　　据统计，去年12家城商行净利润实现同比上升，其中净利润增速最快的为德州银行，虽然该行去年仅实现净利润1.8亿，不足冠军齐鲁银行的1/10，但因2018年该行净利润仅有0.71亿元，同比增速高达152.85%。

　　在多数城商行盈利能力提升的同时，东营银行和枣庄银行的净利润却出现大幅下滑，其中东营银行净利润同比下降37.89%，枣庄银行不管是资产规模、营业收入还是净利润都排在末位，净利润同比下降24.07%，仅实现0.82亿元，从2017年的1.28亿元到2018年的1.08亿元，再到2019年的0.82亿元，枣庄银行净利润连续两年下滑。

　　B全省城商行分支机构超千家

　　齐鲁银行网点数量最多 枣庄银行最少

　　近年来，随着金融机构的快速发展，电子银行交易替代率不断提升，不过在全国银行业物理网点开始收缩的背景下，我省城商行网点数量仍在上升，记者梳理了各银行年报和公开数据后发现，截至2019年末，全省14家城商行分支机构数量为1336家。

　　网点数量最多的是齐鲁银行，报告期内该行共有机构网点149家，省内覆盖12地市，青岛银行则在济南、烟台、威海等山东省主要城市设有14 家分行，分支机构总数达到141家。

　　营业网点数量突破100家的还有威海市商业银行、齐商银行、潍坊银行、莱商银行。威海市商业银行2019年报披露，该行共计118 家分支机构和1家专营机构（小企业金融服务中心），齐商银行则有126家分支行，潍坊银行营业网点106个，除总行营业部、直属支行外，下辖5个异地分行。莱商银行共设有8家分行，1家营业部，营业网点104家。

　　今年年初，威海市商业银行滨州分行获批筹建，届时该行分行数量将达到16家，也成为山东14家城商行中唯一一家网点覆盖全省的城商行。

　　记者注意到，威海市商业银行近年来的发展可谓是稳扎稳打，该行年报显示，为提升可持续发展能力，该行深入推进“两端型零售银行”改革，鼓励分支机构专门做“大零售”，全面优化业务结构，不断夯实发展根基，为各项业务发展奠定了坚实基础，2019年，威海市商业银行还发行30亿元无固定期限资本债券，成为全国首批、山东省首家发行无固定期限资本债券的城商行，资本实力进一步增强，这也使得该行面临复杂多变的宏观经济形势，依旧保持了强劲的增长势头。

　　报告期内，超过半数的城商行分支机构数量不足100家，其中东营银行分支机构数量86家；烟台银行去年新增1家支行，目前机构网点总数为83家；临商银行总行下辖分支机构89家，日照银行分支机构数量为83家，已在省内青岛、济南、临沂、潍坊、济宁、枣庄、威海、烟台、聊城开设分行。

　　此外，泰安银行有营业网点77个，其中泰安地区营业部1个，支行74家，仅在济南开设了一家分行。14家城商行中，分支机构数量最少的是枣庄银行，总部设20个职能部门，下辖1家营业部，共30家分支机构。

　　员工总数超3万人均创利37.45万元

　　人均创利能力是体现银行盈利能力与管理能力是否均衡发展的重要指标。

　　综合各城商行在年报和官网上披露的员工人数，目前14家城商行员工总数合计31037人，2019年14家城商行共实现净利润116.22亿元，人均创利37.45万元。

　　记者注意到，人均创利排行榜前两名与净利润排行榜前两名完全重合，齐鲁银行的人均创利能力最强，人均创利67.98万元，青岛银行人均创利56.74万元排名第二。

　　14家城商行员工的创利能力呈现出两极分化的趋势。除前三名外，只有泰安银行、济宁银行人均创利超过平均数，分别为48.62万元、40.78万元。

　　员工总数排名第四的齐商银行，受累于前些年的净利润增速下滑，人均创利仅为19.53万元，在14家城商行中排名11位。人均创利能力最弱的是枣庄银行，仅为10.82万元。

　　12家城商行不良率同比下降

　　5家不良率高于全国平均值

　　从主要监管指标来看，省内大部分城商行的资产质量呈现稳中向好的趋势。除东营银行年报未披露该行的不良贷款率外，剩余13家城商行中，同比下降的有12家，剩余1家不良贷款率保持不变，不良贷款率最低的齐鲁银行为1.49%，同比下降0.15个百分点。

　　银保监会官网今年2月公布的主要监管指标数据显示，2019年商业银行不良贷款率1.86%，记者注意到，尽管大部分银行不良率同比下降，但枣庄银行、烟台银行、德州银行、莱商银行、泰安银行的不良贷款率均高于全国平均值，分别为3.41%、2.97%、2.72%、2.41%、1.91%。

　　此外，与2018年末相比，莱商银行不良贷款率由2.84%降至2.41%，但该行逾期贷款余额增加至38.82亿元，增幅为50.93%。青岛银行的不良贷款总额从2018年末的21.17亿元上升到2019年末的28.52亿元，同比增幅为34.72%。

　　拨备覆盖率方面，除未公布完整数据的枣庄银行和东营银行，最低的当属潍坊银行147.66%，资料显示，2018年该行拨备覆盖率为152.41%。东方金诚国际信用评估有限公司此前发布的评级报告披露，潍坊银行不良贷款规模持续增长，拨备覆盖率水平下降明显，面临较大压力。

　　评级报告显示，2016年至2019年前三季度，潍坊银行分别新增不良贷款26.34亿元、17.07亿元、23.07亿元和30.30亿元。为应对风险，潍坊银行保持了较大的不良贷款处置力度，同期分别处置不良贷款28.72 亿元、15.04 亿元、19.91 亿元和27.80 亿元，处置方式以现金清收和贷款核销为主。

　　据了解，潍坊银行不良贷款主要来自寿光、诸城等区域，以及青岛分行。截至2019年9月末，该行前十大不良贷款余额为4.0亿元，占全行不良贷款的比重为29.38%，贷款客户主要为商业贸易、轮胎加工及制造业等企业，风险缓释措施以保证为主。其中，山东大海集团关联企业、盛泰集团等6 家企业已经进入破产重整阶段，预计将产生较大损失。

　　潍坊银行前身潍坊市城市合作银行成立于1997 年8月，2009年正式更名为现名，自成立以来，潍坊银行多次进行增资扩股，资本实力持续提升。截至2019 年末，该行实收资本为30.08亿元，其中国有法人股合计占比77.23%，实际控制人系潍坊市政府。

　　C去年至少4家城商行换行长

　　去年以来，国内多家国有银行、股份制银行的高管变动都很频繁，五大A股上市国有大行，除农业银行，其他几家均发生董事长或行长的变动。

　　省内城商行的高管变动也很明显，记者梳理发现，仅行长这一职位，去年至少有泰安银行、潍坊银行、烟台银行、临商银行迎来新行长，新任行长此前多任职于国有银行或股份制银行。管理层换血的情况，多出现在经营情况不理想的银行。

　　泰安银行、烟台银行换帅

　　年报显示，泰安银行现任董事、行长为闫明。据了解，闫明此前任兴业银行泰安分行行长，于2019年7月获批担任泰安银行行长兼任董事。有消息称，早在2019年2月，泰安银行内部公布人事调整方案，闫明被任命为该行行长。

　　2019年12月25日，泰安银行2019年第三次临时股东大会审议通过了《泰安银行章程修正案的议案》，《章程》第一章第十四条修改为“本行的法定代表人为本行行长（总经理）”。此前，泰安银行法定代表人为该行董事长展鹏。2020年3月5日，泰安银行发布公告称，法定代表人变更为行长闫明。

　　换帅之后的泰安银行称2019年是该行“全面改革转型的第一年，取得了较为良好的经营业绩。”对比2016、2017、2018年的历史业绩来看，2019年泰安银行确实遏制了营业收入逐年下滑的趋势，盈利能力也略有回升。

　　去年，烟台银行行长也出现了变动。年报显示，烟台银行现任董事长为吴明理，行长为王建光。2019年4月26日，烟台银行本行召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任行长的议案》，同意聘任王建光为本行行长，不再聘任石学东担任行长。公开资料显示，王建光此前任中国银行（维权）威海分行行长。

　　资料显示，烟台银行原名烟台市商业银行，1997年11月成立，2009年更名为烟台银行股份有限公司，于2008年引入恒生银行、永隆银行两家外资股东作为战略投资者。

　　2019年7月，烟台银行原党委书记、董事长叶文君涉嫌严重违纪违法被查。烟台银行2018年年报显示，2018年10月，叶文君因退休原因辞去烟台银行董事、董事长职务，由吴明理接任。

　　叶文君是烟台银行成立以来的第三任董事长，该行第二任董事长庄永辉因涉嫌受贿于2012年年初被查，与他同时被查的还有副行长李永平、小企业贷款部负责人赵俊义等30余人。有业内人士曾表示，接连两任董事长被查，暴露出烟台银行在合规经营方面存在着制度性缺陷。

　　多年来人事动荡的烟台银行，虽然资产规模已迈入“千亿俱乐部”行列，但2017年、2018年净利润接连下滑，其中2018年净利润同比下降55.96%，2019年净利润虽然没有继续下滑，但仅实现同比0.59%的微增。

　　高管“换血”仍在继续

　　报告期内，临商银行管理层“换血”。

　　年报显示，根据临沂市委组织部任命，汲长虹担任临商银行股份有限公司党委书记，钱进不再担任临商银行股份有限公司党委书记、董事长。周曙光担任临商银行股份有限公司党委副书记、行长，王君泰不再担任临商银行股份有限公司党委副书记、行长。

　　记者注意到，2019年6月21日，临沂银保监分局公布了对临商银行的行政处罚，该行因董事会、经营层履职不到位，关联交易管理不到位等违规行为，被罚款50万元，时任党委书记、董事长钱进因对该行上述违规行为负有领导责任和管理责任，被罚5万元。

　　公开资料显示，2019年8月，汲长虹被任命为临沂市政府副秘书长，临商银行现任行长周曙光，则于2017年8月获批任中国银行临沂分行行长一职。

　　相比之下，潍坊银行新任行长马杰的履新则要低调很多，2019年5月，山东银保监局核准了马杰潍坊银行行长的任职资格。相关报道显示，马杰此前曾任民生银行潍坊分行行长、平安银行现代农业金融事业部副总裁。

　　高管的更迭“换血”，显然还在继续。

　　近年来，枣庄银行原董事长、副行长、行长助理等多人相继落马，也让该行成为业内关注的焦点。公开资料显示，枣庄银行现任行长为王成军，不过，今年4月，枣庄银行官网发布消息称，该行经研究决定，面向全国公开选聘枣庄银行总行行长1名、副行长1名。

　　此外，齐商银行或许也将面临换帅的局面。2019年12月2日，淄博市发出《面向全省公开选聘市管国有企业正职领导人员公告》，该市公开选聘五家国有企业负责人，就包括齐商银行股份有限公司行长（或董事长）一职。

　　有专家曾表示，银行业不同于其他行业，对管理层人员的专业知识要求较高，对他们的稳定性也有较高要求，这样才能确保正常稳定的运营，“从这个角度来看，银行业发生较大规模的高管变化不是常态化现象，或许可能有其他考虑因素。如果新上任的高管们能很好地融入，就能带给银行新活力，反之可能会带来不稳定因素。”

　　D多家城商行领罚单

　　近年来，银行监管态势整体收紧，去年，包括青岛银行、泰安银行、齐商银行在内的多家城商行多次收到来自监管部门的罚单。

　　青岛银行共收到4张来自监管层的罚单，合计被罚款300万元。据中国银行保险监督管理委员会官网显示，2019年4月至5月期间，山东银保监局及青岛银保监局对青岛银行共开出3张罚单，共计150万元。

　　值得注意的是，青岛银行在去年11月更是收到一张百万级的罚单。因该行存在违反人民币银行结算账户业务管理规定的违法行为，被处警告，并处罚款150万元。

　　泰安银行2019年也收到2张罚单，单笔最大罚单金额410万元。据中国银保监会官网公示信息，2019年4月，因存在未对集团客户授信实行统一管理等违规问题，泰安银行收到山东银保监局出具的200万元罚单，这是该行2019年收到的第一张行政处罚单，也是该行第二次因客户授信管理问题受到处罚。

　　此外，2019年11月，泰安银行因违反人民币银行结算账户业务、重大事项报告管理规定，被中国人民银行济南分行处以警告，并处罚款410万元；同时，对2名相关责任人分别给予警告并处罚款5万元。

　　齐商银行开在省外的异地分行西安分行则在2019年内连续收到陕西银保监局开具的11张罚单。据悉，陕西银保监局就齐商银行西安分行涉及的“发放贷款用于购买本行不良贷款和银承垫款、发放贷款用于承接本行风险资产”“票据业务管控严重不足、违反审慎经营规则”“未按照规定缴纳抵押评估费、转嫁经营成本”三项违规内容分别处以68万元、28万元、25万元的罚款，共计121万元。同时，齐商银行西安分行有7名员工被警告。

　　此外，齐商银行因多项业务违规，也被山东银保监局罚款共计90万元。其中，该行因“办理商业承兑汇票贴现业务存在存贷挂钩的行为”，被罚款20万元，其桓台支行因“未按监管要求监测贷款资金用途”，被罚款20万元，其张店支行因“未按规定审查贸易背景真实性”，被罚款50万元。

　　除此之外，山东个别城商行2019年内也收到了相应罚单。据记者统计，日照银行因“办理贸易背景不真实的贴现业务、贷后信贷资金监控不到位、违规为本行理财产品提供融资、未按规定进行信息科技风险管控”，被罚款155万元；潍坊银行聊城分行违反规定办理结汇业务，被罚款50万元。

　　济宁银行菏泽分行存在违规保管加盖客户印章的空白文本、凭证及A4纸张等违法违规行为，被罚款30万元。济宁银行日照分行存在国际收支统计错申报的行为，被罚款3万元；临商银行因“董事会、经营层履职不到位，关联交易管理不到位”，被罚款50万元。临商银行宁波分行因“未审慎处置贷款风险、资产质量分类严重失真”，被罚款20万元；德州银行存在未按规定处理异议的违法违规行为，被罚款10万元。

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