今年首只券商可转债受追捧！中银转债上市后3个交易日上涨10%，银行证券成热门行业

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　　记者|陈靖

　　没能延续上市前两日的强劲涨势，2022年首只券商可转债“中银转债”上市第三日小幅回落，不过相对于发行价已经上涨了10%左右。

　　5月10日，中国银河A股可转债“中银转债”正式上市。

　　上市首日，中银转债报107.88元，收盘涨7.88%。次日开盘，中银转债继续走高，盘中报价一度超过112元。5月12日开盘，中银转债稍有回落，目前处于110元附近。

　　作为年内首只券商可转债，据此前可转债发行预案显示，此次中国银河可转债拟募集资金不超过人民币78亿元(含78亿元)，最终实现募资78亿元，位居年内可转债发行规模榜第四位。

　　配售结果显示，此次配售向原A股股东优先配售57.25万手，即5.73亿元，占此次发行总量的7.34%；网上社会公众投资者认购70.92万手，占最终发行比例的90.92%；余下13.59万手由主承销商实现包销。

　　从募集资金用途来看，中国银河A股可转债拟不超30亿元用于投资交易业务、拟不超30亿元用于资本中介业务、拟不超10亿元用于投行业务、拟不超8亿元用于补充其他营运资金。

　　Choice统计显示，截至5月11日，年内可转债市场发行规模已达957.41亿元，距离突破千亿元大关已经近在咫尺。

　　从可转债发行来看，前三大热门行业中，银行、证券分别位列第一名和第三名，年内发行规模已达210亿元和78亿元。

　　此外，这两大行业还分别有190亿元(常熟银行60亿元、瑞丰银行50亿元、齐鲁银行80亿元)和70亿元(浙商证券)可转债发行预案正在路上。

　　天风证券研报指出，2021年转债市场供需两旺，转债的再融资功能越来越受到发行人认可。同时随着注册制施行，审核效率不断变高，转债对于创业板、科创板公司来说亦是重要的再融资手段。

　　根据行业可转债的平均转股溢价率估算，券商可转债价格普遍在100元左右。其中，财通转债为103.49元，华安转债为106.47元，国君转债为109.9元，长证转债为110.5元，转股溢价率分别为70.88%、57.68%、43.5%、44.03%，债性较强。

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责任编辑：陈悠然