东方证券保荐威迈斯IPO项目质量评级C级 发行市盈率高于行业均值176.97% 募资近20亿元超募5亿

东方证券保荐威迈斯IPO项目质量评级C级 发行市盈率高于行业均值176.97% 募资近20亿元超募5亿
2024年03月15日 21:24 新浪证券

专题:券商IPO项目执业质量评级

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  (一)公司基本情况

  全称:深圳威迈斯新能源股份有限公司           

  简称:威迈斯                                     

  代码:688612.SH               

  IPO申报日期:2022年6月23日         

  上市日期:2023年7月26日              

  上市板块:科创板               

  所属行业:汽车制造业 (证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:东方证券     

  保荐代表人:王德慧,姜晓华              

  IPO承销商:东方证券承销保荐有限公司          

  IPO律师:北京德恒律师事务所               

  IPO审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)               

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  报告期内发行人未披露关于股份支付的相关安排;被要求梳理“业务与技术”章节,客观准确描述发行人业务实质与市场地位,删减通用行业政策与冗余信息,突出重大性、针对性以及与公司业务相关性;被要求删除“重大事项提示”“风险因素”中包含风险对策、发行人竞争优势及类似表述,以简明扼要的语言揭示发行人及其所处行业特有风险;被要求分别披露董监高相关人员薪酬;被要求结合公司产品和技术情况、竞争对手情况、行业发展方向以及技术迭代等,针对性披露公司的竞争劣势。         

  (2)监管处罚情况:不扣分

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,威迈斯的上市周期是398天,低于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  威迈斯承销保荐佣金率为5.80%,承销及保荐费用为11547.27万元,低于整体平均数6.35%,低于保荐人东方证券2023年度IPO承销项目平均佣金率7.03%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价涨幅4.95%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行价格下跌14.91%。

  (9)发行市盈率

  威迈斯的发行市盈率为73.98倍,行业均数26.71倍,公司高于行业均值176.97%。

  (10)实际募资比例

  预计募资14.87亿元,实际募资19.91亿元,超募比例33.85%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比增长44.11%,营业利润较上一年度同比增长65.4%,归母净利润较上一年度同比增长69.85%,扣非归母净利润较上一年度同比增长69.85%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率0.62%。

  (三)总得分情况

  威迈斯IPO项目总得分为78分,分类C级。 影响威迈斯评分负面因素是:公司信披质量有待提高,发行市盈率较高,上市三个月股价下跌。这综合表明,虽然公司短期内业绩表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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责任编辑:公司观察

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