酷望投资杨如意：科技板块最具投资潜力，地产和券商板块市场观点存在分歧_新浪财经

　　A股市场政策利好不断，“政策底”已明确，“市场底”何时探明？近期市场风格快速轮动，券商、地产、周期、科技等轮番表现，对上述板块有何看法？酷望投资总经理杨如意@如意说金融，微博基金首席体验官、新浪财经M+LADY @汤天奇，连麦直播分享干货。

　　杨如意表示，最看好科技板块。包括上游设备材料、中游分册产业、封测行业、消费电子和人工智能（AI）。在上游设备材料领域，国内半导体设备的国产替代化率已经很高，但在高附加值领域的国产化率仍然很低，这意味着有很大的投资潜力。中游分册产业是一个人口密集型产业，技术难度较低，具有优势。封测行业的技术水平已经达到全球前列，并持续推动产业发展，有很大的投资潜力。消费电子和AI是未来半导体行业的明显增量，具有双重属性的消费电子行业也是值得看好的。此外，由于居民存款不断增加，消费潜力也很大，因此消费电子行业也有很大的发展空间。

　　券商和地产板块可能会在中长期持续受益，周期科技等板块可能需要一定时间来验证其表现。

　　对于券商和地产板块，市场观点存在分歧。有些基金经理悲观地认为地产行业可能会进一步承压，例如债务违约、监管调控或财报亏损等问题。另一些基金经理则认为地产行业可能会迎来一个明显的拐点，尤其是在政策调控的背景下。综合来看，地产行业对经济增速仍然非常重要，但是共和国之子时代已经过去，行业集中度可能会提升。对于券商板块，由于最近的政策环境，包括中央政治局和证监会的明确要求要活跃资本市场，券商行业可能会受益。政策措施如交易印花税调节和中长期资金入市等都是对券商行业的稳定和持久资金支持。

　　至于周期科技等板块，近期南华商品指数持续上升，显示顺周期已经开始逐步复苏。尽管目前景气上升的驱动因素还不明显，但顺周期类资产的风险收益比已经具有一定吸引力。未来市场关注点可能会回到周期板块。

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