华泰联合保荐慧博云通IPO项目质量评级C级 承销保荐佣金率高达14%远超同行

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　　（一）公司基本情况

　　全称：慧博云通科技股份有限公司

　　简称：慧博云通

　　股票代码：301316.SZ

　　IPO申报日期：2021年06月30日

　　上市日期：2022年10月13日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：软件和信息技术服务业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

　　保荐代表人：顾翀翔，李世静

　　IPO承销商：华泰联合证券有限责任公司

　　IPO律师：北京市金杜律师事务所

　　IPO审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　资产评估机构：中瑞世联资产评估集团有限公司

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　选取云计算、大数据、人工智能、物联网四项技术作为发行人创新特征的主要依据披露不完全，同行业可比公司一线员工人均薪酬的计算取值，是否保持了一致性与可比性披露不完全；同行业可比公司一线员工人均薪酬的计算取值定一致性与可比性披露不准确；发行人募投项目中交付中心扩建地址选取的主要考量因素露不完全。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期：

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天，慧博云通的上市周期是471天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于、不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　慧博云通的承销保荐佣金率为14.02%，高于整体平均数5.19%，高于保荐人华泰联合保荐2022年度IPO承销项目平均佣金率5.660%。

　　（7）上市首日表现：

　　慧博云通股票首日上涨254.87%。

　　（8）上市三个月表现：

　　慧博云通上市三个月股价上涨165%。

　　（9）发行市盈率：不扣分

　　慧博云通的发行市盈率50.50倍，行业均数34.29倍，高于行业平均水平47.27%。

　　（10）实际募资比例

　　慧博云通预计募资3.18亿元，实际募资3.04亿元，缩水4.4% 

　　（11）上市后短期业绩表现：不扣分

　　2022年度，公司实现营业总收入11.84亿元，比上年同期增长28.93%，实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润7856.91万元，同期增长30.53%。

　　（12）弃购比例与包销比例：

　　包销（弃购）比例为0.2828%

　　（三）总得分情况

　　IPO项目总得分75分，分类C级。影响慧博云通评分的负面因素主要是：公司信披质量有待提升，上市周期高于行业平均水平，发行费用及发行费率较高，募资缩水，从而导致了IPO得分情况受影响。

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责任编辑：公司观察