光大证券保荐富乐德IPO项目质量评级C级 上市首日上涨 同一问题被要求补充披露三次

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　　（一）公司基本情况

　　全称：安徽富乐德科技发展股份有限公司

　　简称：富乐德

　　股票代码：301297.SZ

　　IPO申报日期：2021年08月23日

　　上市日期：2022年12月27日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：专业技术服务业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：光大证券（维权）股份有限公司

　　保荐代表人：方瑞荣，谭轶铭

　　IPO承销商： 光大证券股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司

　　IPO律师：上海市锦天城律师事务所

　　IPO审计机构：天健会计师事务所 （特殊普通合伙）

　　资产评估机构：中铭国际资产评估（北京）有限责任公司；坤元资产评估有限公司；万隆（上海）资产评估有限公司；金证（上海）资产评估有限公司

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　关联信息披露不完整；重大客户信息、实际控制人信息披露不准确、不完整；经营业务内容、产品核心竞争力披露不充分；风险事项披露不到位；三次问询中，三次均要求对“供应商的交易的独立性”、“核心控制人”、“客户合作是否具有可持续性”作进一步说明。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期：

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天，富乐德的上市周期是492天，低于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于、不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　富乐德承销保荐佣金率为8.62%，高于整体平均数6.56%，高于保荐人东莞证券2022年度IPO承销项目平均佣金率5.30%。

　　（7）上市首日表现：不扣分

　　股票首日涨幅77%。

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月股价涨幅155.78%，股价短期内暴增

　　（9）发行市盈率：不扣分

　　富乐德的发行市盈率35.90倍，行业均数34.29倍，高于行业4%。

　　（10）实际募资比例

　　预计募资4.79亿元，实际募资7.17亿元，实际募资金额超募59.08%。

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2022年公司实现扣非归母净利润7552万元，同比下降5.540%

　　（12）弃购比例与包销比例：

　　富乐德公司包销（弃购）比例为0.2021%

　　（三）总得分情况

　　IPO项目总得分74.5分，分类C级。影响富乐德评分的负面因素主要是：公司信披质量较差，发行费用率较高，上市三个月涨幅过高，包销比例与弃购比较高，上市后第一个会计年度营业利润下滑。虽然公司短期内业绩表现较好，但信披质量较差，建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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责任编辑：公司观察