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出品:新浪财经上市公司研究院
作者:IPO再融资组/钟文
在刚刚过去的10月份,A股共有34家拟IPO企业上会,过会31家,名义过会率为91.18%,较9月份的81.69%大幅提升。
发行及募资层面,10月份共有31家(按上市日统计,下同)新股发行上市,合计募资283.26亿元,较9月份环比减少55.16%。
①上会审核动态: 名义过会率环比大幅提升
10月份,A股共有34家拟IPO企业上会,过会31家,名义过会率为91.18%,较9月份的81.69%大幅提升。3家未过会的企业中,两家遭暂缓审议,一家取消审核。
分板块看,创业板上会9家,过会9家,名义过会率为100%;科创板6过5,名义过会率为83.33%;主板4过3,过会率为75%;北交所继续维持高上会企业数量,15过14,过会率93.33%。
10月份,2家遭暂缓审议的企业分别是深圳市微源半导体股份有限公司(微源股份)、常州迅安科技股份有限公司(迅安科技)、1家取消审核的企业是浙江戈尔德智能悬架股份有限公司(戈尔德)。
据《科创板上市委2022年第81次审议会议结果公告》,微源股份遭暂缓审议的原因是在重大事项有待进一步核实。但至于是何重大事项,公告并没有披露。
招股书显示,微源股份的主营业务是高性能模拟芯片产品研发、设计和销售的集成电路设计企业。2019-2021年,公司营收分别为1.51亿元、2.37亿元、4.35亿元,2020年和2021年同比分别增长56.71%和83.7%。
经历了业绩高速增长后,微源股份2022年上半年实现营业收入1.95亿元,同比下降12.84%;实现归母净利润0.3亿元,同比下滑61.78%。公司预计2022年全归母净利润预计下降幅度可达67.89%--55.02%。
IPO实务中,审核部门对于最近一年一期净利润降幅超过50%的企业,会重点关注其持续经营能力是否存在重大不利影响。至于微源股份有待核实的重大事项,是否是公司存在持续盈利能力的隐忧,还不得而知。
迅安科技遭暂缓审议是因为公司在资金管理方面存在内控不规范的嫌疑。
北交所2022年第51次审议会议要求公司及保荐人,对个人卡资金往来情况进行专项核查,并就下列事项发表明确意见:个人卡与高管自有资金是否存在混同使用的情形,是否已完整披露通过个人卡收取的发行人销售等款项以及代垫费用,监事会主席吴雨兴向李德明的借款是否来源于发行人资金、是否构成违规行为,发行人在资金管理方面是否存在其他异常或财务内控不规范情形。
戈尔德原计划10月27日上会接受审核,但在上会前连夜撤回申请,原因不明。
招股书显示,戈尔德存在一定的财务内控问题,如第三方回款金额较高,用个人卡收取销售回款超2000万元。2019-2021年,戈尔德第三方回款金额分别为2.2亿元、2.19亿元和3.16亿元,占总营收的比例分别为25.37%、23.82%、24.18%。
10月份,A股IPO上会企业没有直接被否的情况。今年1-9月份,A股市场共有24家拟IPO企业被否,其中15家来自创业板,占比62.5%。而创业板被否企业,6家主要因创业板定位存疑,如亚洲渔港、艺虹股份等;6家因为内控不规范被否,如北农大、九州风神、红星美羚、万香科技等。由此可见,创业板被否的两大主因是创业板定位及内控有效性。
②IPO终止情况:永兴东润滥用信披豁免披露制度?
10月份,A股共有14家企业撤回或终止IPO进程,其中最值得关注的是永兴东润服饰股份有限公司(永兴东润)。
招股书显示,永兴东润是一家集产品研发设计、供应链智能管理、多品牌营运以及数字化新零售为一体的中高端儿童服饰集团,以Rookie多品牌集合店为基础。
报告期内,永兴东润合作的主要品牌中Nike、Jordan、Converse均为国际知名运动用品企业耐克集团旗下品牌。报告期各期,公司经营耐克集团旗下品牌产生的主营业务收入占总营收的比例分别为88.76%、88.31%及88.25%。可见,公司高度依赖耐克集团。
值得关注的是,永兴东润主要通过公司间接股东Haddad AG获得Nike、Jordan、Converse等品牌的授权。但永兴东润在首版招股书及首轮问询回复中,对公司与 Haddad AG 签署的《零售和经销协议》中与经营事项相关的主要限制条款规定,申请了信息披露豁免,理由是涉及商业秘密。
那《零售和经销协议》中与经营事项相关的主要限制条款是否属于商业秘密?
根据《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定(修正)》之规定:商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。本规定所称不为公众所知悉,是指该信息是不能从公开渠道直接获取的。本规定所称能为权利人带来经济利益、具有实用性,是指该信息具有确定的可应用性,能为权利人带来现实的或者潜在的经济利益或者竞争优势。本规定所称权利人采取保密措施,包括订立保密协议,建立保密制度及采取其他合理的保密措施。
简言之,商业秘密具备秘密性、经济利益性(实用性、可应用性)等特征。但永兴东润与 Haddad AG 签署的《零售和经销协议》中的主要限制条款,并不大会产生经济利益和竞争优势,反而会对永兴东润带来一定的限制。
上述协议规定(第二轮问询回复公开):永兴东润负责在协议区域内为产品进行广告宣传和促销;但条件是,未征得 Haddad AG(和品牌方,如适用)的事先书面批准,公司不得使用广告材料或宣传资料。公司应当根据协议条款和条件向 Haddad AG及其联属方和/或制造承包商(制造承包商指品牌方或 Haddad AG 认可的可被公司委托进行相关产品生产制造的第三方主体)处采购产品,即公司需向具备品牌方审厂资质的供应商进行采购。除非事先征得 Haddad AG 的书面批准,否则公司不得开设商店进行商业运营。除非事先征得 Haddad AG 的书面批准,否则公司不得在协议区域内为促销、营销和/或销售相关产品而指定经销商、代理人、经纪人或其他销售代表。
从这些协议的具体规定看,永兴东润受间接大股东Haddad AG 的限制较多,试问这些限制性条款能给永兴东润带来什么经济利益?投资者反而可以得出永兴东润在经营决策上的独立性不足。
在回复深交所的第二轮问询中,永兴东润称在实际执行层面,Haddad AG 已出具确认函,确认公司董事会或其授权的经理层就门店决策、销售决策等经营事项进行独立决策,公司无需就该等事项另行取得 Haddad AG 的事前同意或审批,公司不存在因该等协议限制而受到Haddad AG 控制的情形。
但问题是,Haddad AG何时出具的确认函,是否是最近为消除永兴东润独立性质疑而消除?
有观点认为,永兴东润此次撤回IPO申请,可能与创业板定位有关。
招股书显示,永兴东润2019-2021年的研发设计投入金额分别为3,602.78万元、3,167.25 万元以及4,097.26万元,占营业收入比重分别2.24%、1.86%以及2.03%;研发费用为0。
很多投资者质疑,永兴东润0研发费用、不自主生产找代工、集合店形式的经营模式,无法体现“三创四新”的特征。
③发行上市概况:慧博云通(22.150, -0.38, -1.69%)项目承销佣金率畸高
发行及募资层面,10月份共有31家(按上市日统计,下同)新股发行上市,合计募资283.26亿元,较9月份环比减少55.16%。
31家上市公司中,募资额最高的是富创精密(52.480, -0.64, -1.20%),募资总额达到36.58亿元;募资额最少的是亿能电力(14.350, 0.49, 3.54%),募资额仅.86亿元。
超募比例最高的是隆扬电子(16.980, 0.79, 4.88%),计划募资4.95亿元,实际募资15.95亿元,超募比例为222.01%。此外,10月份还有12家新股实现了资金超募。
实际募资比例最小的是永信至诚(26.220, 0.49, 1.90%),计划募资9.18亿元,实际募资5.76亿元,仅为预期的62.76%。永信至诚募资不及预期或与低迷的业绩有一定关联,今年前三季度,公司亏损0.22亿元。
此外,10月份还有海能技术(9.920, -0.26, -2.55%)、慧博云通、亿能电力、中科美菱(13.600, -0.03, -0.22%)、新芝生物(10.660, 0.06, 0.57%)、夜光明(12.860, 0.01, 0.08%)、华岭股份(27.250, -0.56, -2.01%)、星环科技(41.100, 0.00, 0.00%)-U等8家新上市公司募资不及预期。
31家新上市公司中,承销保荐佣金率(承销保荐费用/募资总额,下同)最高的是慧博云通,为14.02%。
wind显示,慧博云通实际募资3.04亿元,承销保荐费用为4,263.08万元。而10月份募资额在2亿元以下的4家公司,承销保荐佣金率皆在10%以下。
实务中,实际募资额在2亿元以下的IPO公司,承销保荐佣金率在8%以上是较为常见的,因其融资规模小但要支付中介固定费用,故佣金率较高,但一般低于10%。而慧博云通的募资额都超过了3亿元,但佣金率不仅超过了10%,还高达14%。
同样,10月份募资额在3亿元到5亿元的5家新上市公司,佣金率同样在10%以下。 这意味着,慧博云通的畸高佣金率,欠缺合理性。那慧博云通基本面如何?
招股书显示,慧博云通致力于为客户提供专业的信息技术外包服务,主营业务包括软件技术外包服务和移动智能终端测试服务两大板块。
作为一家技术服务企业,慧博云通的利润中竟然有近一半来自政府补助和税后优惠。2018-2020年,公司税收优惠及政府补助金额合计占当期利润总额的比值分别为51.82%、65.69%、44.81%、53.59%。
此外,慧博云通的创业板定位也存疑。2019-2021年,慧博云通研发费用分别为3695.36万元、4119.02万元、5234.19万元,占营业收入比例分别为6.84%、5.99%、5.7%,逐年降低。而同期可比同行公司的研发费用率均值分别为7.49%、6.59%、7.41%,高于慧博云通。
今年4月21日,慧博云通上会接受审核。慧博云通虽属于软件技术外包服务行业,报告期内研发人员平均薪酬低于管理人员和销售人员,且低于同行业可比公司的均值。上市委要求结合技术团队、研发能力、人员离职率等情况,说明核心竞争力的具体体现;同时要求说明对自身创新、创造、创意特征的披露是否准确。
尽管慧博云通过会,但未免有些侥幸。今年8月中旬,深交所召开座谈会,相关负责人表示研究完善创业板“三创”“四新”的判断标准,更好地坚守板块定位,严把市场入口关,从源头提升上市公司质量。
8月份以后,创业板撤否IPO企业数量急剧增加,被否企业多因创业板定位存疑,如天津艺虹智能包装科技股份有限公司、江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司、北京恒泰万博石油技术股份有限公司、广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司、南京贝迪新材料科技股份有限公司等。
业务实质被质疑为人力劳务外包(技术外包)企业的慧博云通,研发人员平均薪酬低于管理人员和销售人员,且低于同行业可比公司的均值,或许很难通过“三创四新”的拷问。
责任编辑:公司观察
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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
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发布观点《点金计划】有信号就干,大涨就走人》 -
股王擒牛2022-07-06 14:45:20
【龙头狙击】注意双龙跌停,新机会机遇开启,注意这一机会! 高低切换注意挖掘底部超跌反弹牛,VIP持股拉升冲击涨停,后市机会在哪?注意成交量放大过程才有持续性,股王骑牛VIP连续止盈多只超短,速度运用底部起涨骑牛指标预警战法狙击,市场轮动加快,对标龙头股注意查看!短线操作上注意空间板的带动,博取底部超跌绩优牛+擒牛指标预警牛的博弈机会,如果被套的 安心等待急跌之后的反抽。股王骑牛指标狙击超短一绝,天天都有新机会,右上角+关注! 龙头狙击 前一日涨停的连板强股目前仅剩余了$赣能股份 sz000899$ 、$大连重工 sz002204$ 、$高乐股份 sz002348$ 、$金智科技 sz002090$ 这几只独立晋级,而其余的均出现了分歧。短线操作上,可重点关注低位品种的接力机会,例如$宏达高科 sz002144$ 等这类超跌票的接力;而高位股要暂时远离。 机会关注 日内盘中资金攻击了“机器人”方向。其中$矩子科技 sz300802$ 、$景业智能 sh688290$ 纷纷拉板20%涨停,外加高标人气股$巨轮智能 sz002031$ 拉板涨停,带动了$中大力德 sz002896$ 、$咸亨国际 sh605056$ 、$雷柏科技 sz002577$ 等相关个股纷纷拉板涨停,板块处于资金强势炒作中。短线操作上,可重点关注近几日有过涨停品种的个股,仅有低吸潜伏最佳(因为资金有记忆力,跟随板块强度会进行反包拉升)。龙头股很多是作为人气风向标,敬请期我们继续底部绩优标的的挖掘,即将到来挖掘潜力个股的黄金期。建议多挖掘超跌突破或者龙回头才是机会。但可对近期热点再出现调整时可做低吸参与,继续挖掘底部起涨标的机会。 特别提醒低位股补涨逐步成为了市场资金重要方向。当下大盘有回补前期3300点的跳空缺口,操作上谨慎为主,冲高注意减仓,行情上完全符合早间对市场的判断。中微公司公告,预计2022年半年度营业收入约19.7亿元,同比增长约47.1%;新增订单约30.6亿元,同比增长约62%。公司预计2022年半年度净利润为4.2亿元到4.8亿元,同比增加5.89%到21.02%。今年半导体行业国产替代加快,年初至今国产设备中标数接近上年总量,预计今年国产设备中标数量有望进一步提升。半导体板块的业绩在上半年是没有太大的问题,后续可以继续关注机会。中报业绩:湘潭昨晚出了业绩预告,整体来看还是不错的,目前也是高位盘整了一段时间,关注上主要看20日线的支撑,后续关注中报业绩披露的个股,特别是有叠加电力产业链,消费,汽车产业链的个股,如有吧回调都是可以把握低吸的机会。市场虽然高低切换明显,今天也是开启调整回落,但是现在调整反而是为后续的上涨提供空间,不用太过担心,关注上看中报预报业绩好的个股做绿盘低吸机会。谨慎的家人可等候调整结束。震荡行情中个股波动很正常,继续安心狙击超短隔夜强势股,如果盲目的持股或者持股时间较长会比较被动。蓄势待发注意机会,挖掘后面开启强反做铺垫,聪明散户逆向抄底的好时机!不能轻易追高,择机低吸低位股或调整充分的股票比较好,这是目前擒强势股的目标股,等待我的VIP通知。我们一起运用擒强势股超短章法,挖掘超短快进快出,规避盘中震荡的风险,尾盘进次日出,相当于变相T+0,操作更灵活,更加适合我们散户朋友,小资金做好收获! 敬请期待我们VIP体系升级---股王骑牛VIP新的擒强势股策略,注意查看! 1、永远不做股票超市(持股不超过3只)2、接下来只做低吸,涨停突破+擒牛指标预警机会3、强势股是突破介入,底部骑牛是底部介入不追涨杀跌4、止盈空间3-10% 5、持股快进快出,尽量隔夜止盈,做完一支给下一支 短线底部涨停启动叠加擒牛指标预警 ,只要加入股王骑牛战队的粉丝,这些战法都会在视频课中教学,都是实实在在的有效战法,学到就是赚到! 新模式擒强势股看得见的改变,我们继续擒强势股,方向不对努力白费,期待大家一起并肩战斗,一票一操作,超短不含糊,相信不会让您失望!订阅VIP加送【VIP专享诊股+核心热点干货直播+风口报告内享+仓位管理实战技巧+核心超短战法(龙回头+底部抓涨停+狙击涨停板等)文档(以及视频版】方向不对努力白费,期待大家一起并肩战斗,一票一操作,超短不含糊,相信不会让您失望!!【股王骑牛VIP持股昨日安徽建工拉升止盈,今日短线已经锁定,尽请期待放入新的挖掘!!】看一百次,不如行动一次,看都是问题,做才是答案。痛快的人赚痛快的钱,近期连续出击的短线标的都做的不错,后面会持续保持这个节奏,一票一操作,超短不含糊,相信股王骑牛不会让您失望! 擒牛指标预警✘选股体系,欢迎加入VIP,一起干!!越来越多的新学员加入到股王的VIP战队之中,股王为了不辜负学员们的信任信任创造价值,优中选优精选每天的出击目标!!招募名额有限抓强势股!股王骑牛VIP只做超短-速度订阅快!只有50个福利名额珍惜机会!订阅还送价值2980元 擒牛主升课程 股王骑牛VIP,名额有限大家都在抢!擒强势股VIP服务+每周一场干货直播!战绩实实在在这一次真正的倾囊相授,多名学员已经开抢!!大家都看到了吗?擒强势股热点直播里面有非常多的干货和实战案例!股王骑牛的VIP就是这样,做完一支再给下一支,不让你们做选择题,要加入VIP的老铁们速度了!新模式擒强势股看得见的改变,我们继续擒强势股,你还等什么? 方向不对努力白费,期待大家一起并肩战斗,一票一操作,超短不含糊,相信不会让您失望!你还想继续被动挨打吗?点击下方按钮,现在开通,解锁股王骑牛最新VIP出击策略!! -
跟庄探险队老季2022-05-19 11:31:35
5月19日午间收评:指数早间低开高走,风电、光伏等新能源方向走强,房地产板块继续活跃 受外围影响,三大指数早盘均大幅低开,随后震荡回升跌幅收窄,沪指、创业板指临近午盘翻红。风电、光伏等新能源方向走强,天顺风能、大金重工、中利集团、晶科科技等多股涨停。房地产板块继续活跃,南国置业、京投发展、中国武夷、我爱我家等近10股封板。此外教育、农业、林业等走势活跃,个股涨跌互现。午间收盘沪指跌0.08%,深成指跌0.25%,创业板跌0.12%。 -
一个掘金者2022-05-13 11:29:53
上午走得是真震荡,涨跌幅绝大多数比例都非常温和,汽车煤炭地产今天是撑起指数的主要力量,形态都是做底和超跌反弹。现在就到了筛选形态的阶段了。没有形态不可只说热门题材,有形态就是没有题材也可以上涨。就像昨天涨停的诺德股份的选股就是这样。现在只要不追高,不去追涨停板,温和震荡形态不破坏就坚定持股即可! -
雅悦——非著名投顾2022-04-14 13:36:38
策略配置中配置的酒ETF开始发力。 -
金股捕手2022-04-06 13:23:49
地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样