一周增发融资：中国化学百亿融资落地，隆平高科定增被否|募资_新浪财经

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　　记者 | 郭净净

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　　2021年9月6日至12日，首钢股份(3.500, -0.06, -1.69%)（000959.SZ）、深康佳A(5.480, 0.06, 1.11%)（000016.SZ）、美年健康(6.500, -0.20, -2.99%)（002044.SZ）、山东药玻(23.520, -0.12, -0.51%)（600529.SH）、天喻信息(4.700, 0.13, 2.84%)（300205.SZ）、万邦达(5.180, -0.03, -0.58%)（300055.SZ）、国联水产(3.700, 0.05, 1.37%)（300094.SZ）、南京医药(4.850, -0.01, -0.21%)（600713.SH）等14家A股上市公司发布新的定增募资计划，预计募资累计约为118.3亿元。

　　该周，中国化学(7.370, 0.15, 2.08%)（601117.SH）、中谷物流(9.650, 0.09, 0.94%)（603565.SH）、航天电器(60.450, 0.00, 0.00%)（002025.SZ）、雅克科技(61.800, -0.89, -1.42%)（002409.SZ）、中信海直(25.550, 0.01, 0.04%)（000099.SZ）等16家上市公司完成定增事宜，实际募资累计约为222.24亿元。

　　此外，隆平高科(10.510, -0.07, -0.66%)（000998.SZ）、兴源环境(2.610, 0.03, 1.16%)（300266.SZ）、元隆雅图(16.160, -0.02, -0.12%)（002878.SZ）、*ST中基(3.190, 0.03, 0.95%)（000972.SZ）等A股公司的定增计划陆续终止进行。

　　美年健康、天喻信息、万邦达等对实控人或关联方发股募资

制图：郭净净

　　9月10日，美年健康称，拟向公司实际控制人俞熔控制的青岛美河医疗健康科技合伙企业非公开发行的股票数量不超407，830，342股，发行价格为6.13元/股，预计募集资金不超过25亿元，全部用于补充流动资金。该公司表示，本次非公开发行将缓解公司的资金压力，优化资产负债结构，降低公司资产负债率水平，提升盈利能力。2018年至2020年及2021年上半年，美年健康的资产负债率分别为55.39%、56.90%、52.59%、55.87%。

　　天喻信息9月8日披露，公司拟以10.99元/股非公开发行股份数129，016，800股，预计募集资金13.5亿元；主要投向“数据安全及数字人民币系列产品产业化项目”（57215.98万元）、“物联网安全模组产品产业化项目”（77784.02万元）。本次发行对象为公司实际控制人之一闫春雨；其承诺，自发行结束之日起36个月不转让其在本次发行中取得的上市公司股份。2021年9月2日，天喻信息实际控制人由华中科技大学变更为艾迪与闫春雨；此次定增完成后，闫春雨将直接持有公司122，838，944股股份，占公司发行后总股本的22.22%，并通过控股股东武汉同喻投资合伙企业持有公司19.12%股权，合计持有公司41.33%股份。

　　9月10日，万邦达宣布，公司拟以10.40元向公司控股股东、实际控制人王飘扬非公开发行股票115，384，615股（占本次发行前总股本的13.34%），预计募集资金总额不超过12亿元；主要用于吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目（一期，投入募资3.5亿元）、220m³/h兰炭废水预处理装置和配套生化处理装置及配套辅助生产设施（6.5亿元）、2000t/年电池级碳酸锂用富锂卤水中试项目（2亿元）。定增预案显示，王飘扬认购的本次向特定对象发行A股股票自发行结束之日起36个月内不得转让，发行完成后王飘扬直接和间接合计持有的公司股份将上升至36.40%。

　　南京医药于9月10日披露，拟向关联方南京新工投资集团有限责任公司以3.98元/股发行股份，发行价格3.98元/股，预计募资不超10亿元，全部用于补充流动资金及偿还有息负债。非公开发行完成后，新工集团将合计持有公司578，709，799股股份，持股比例为44.76%；南京市国资委作为新工集团的控股股东仍为南京医药的实际控制人。2018年-2020年及2021年上半年，该公司合并口径下的资产负债率分别为78.99%、79.42%、79.41%和80.54%。

　　山东药玻、国联水产等募资扩产，首钢股份、深康佳发股收购资产

　　9月7日，药用玻璃龙头山东药玻发布2021年度非公开行A股股票预案称，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行A股股票数量不超过178，490，324股，预计募集资金18.66亿元。此次定增募资中119556.8万元将用于投资一级耐水药用玻璃瓶项目，另外9.3亿元拟用于投资年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目。该公司称，一级耐水药用玻璃瓶、预灌封产品等项目资金投入较大，项目建设周期较长，项目建成后经营资金需求扩大。该定增事宜发布后，山东药玻股价连跌三个交易日，9月8日至10日分别跌3.96%、0.33%、1%。

　　9月8日，国联水产披露向特定对象发行股票预案称，该公司拟向不超过35名特定对象非公开发行股票数量不超过275，867，644股，预计募资不超10亿元；将用于广东国美水产食品有限公司中央厨房项目（2亿元）、国联（益阳）食品有限公司水产品深加工扩建项目（5亿元）以及补充流动资金（3亿元）。此次定增的主要目的是加码预制菜产品，其中中央厨房项目将带来年均销售收入76560万元、年均净利润6247.75万元，税后内部收益率29.38%；水产品深加工扩建项目将带来年均销售收入180127.75万元、年均净利润11457.98万元，年均内部收益率约为26.34%；该公司将通过这两个项目增加年均销售收入合计约为25.67亿元、年均净利润约为1.77亿元。

　　9月10日，深康佳A披露，拟通过发行股份的方式向明高控股等11名交易对方购买明高科技100%股权；同时，公司拟以发行股份及支付现金的方式向海四达集团等33名交易对方购买海四达电源100%股权，其中以发行股份方式购买海四达电源70%股权，现金支付剩余30%股权。目前交易的审计和评估工作尚未完成，本次发行股份购买资产发行价格为6.09元/股；同时，上市公司拟向控股股东华侨城集团以5.95 元/股发行股份募集配套资金，用于支付现金对价、标的公司在建项目、补充上市公司及/或标的公司流动资金、偿还债务。

　　首钢股份于9月12日发布公告，拟以向特定对象非公开发行股份的方式购买首钢集团持有的北京首钢钢贸投资管理有限公司49%股权；同时，公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，扣除发行费用后的募资净额拟用于标的公司项目建设、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务等。截至目前，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，具体预估值和交易价格尚未确定。本次交易完成后，首钢集团仍为上市公司的控股股东，北京市国资委仍为上市公司的实际控制人。

　　中国化学完成百亿定增，中谷物流、航天电器等获高毅资产等投资

制图：郭净净

　　9月7日，中国化学披露非公开发行A股股票发行情况报告书，公司完成非公开发行股数为1，176，470，588股，发行价8.5元/股，实际募集资金总额约100亿元；其中，30亿元投资尼龙新材料项目、40亿元用于重点工程项目建设（其中俄罗斯NFP 5400MTPD甲醇项目、煤炭分质利用制化工新材料示范项目各投入20亿元）、以及30亿元用于偿还银行贷款。定增结果显示，中国化学本次发行对象最终确定为19家，其控股股东中国化学工程集团有限公司以30亿元获配股份数352，941，176股）占此次发行股份数的30%），相关股份限售期18个月；金石投资旗下金石制造业转型升级新材料基金耗资约15亿元获配股份数1.76亿股，定增后成为中国化学持股比2.89%的第四大股东；中国化学大股东国新投资以约3亿元继续增资，获配股份数3529.41万股，持股比增至3.18%；泰康资产、易方达基金等也参投。

　　中谷物流于9月9日发布，公司以29.84 元/股完成非公开发行股份数9209.11万股，实际募集资金总额为27.48亿元。按照原计划，该公司拟募资不超30亿元，主要用于集装箱船舶购置项目（15亿元）、集装箱购置项目（8.5亿元）、集装箱智能运输信息化平台建设项目（8000万元）及补充流动资金（5.7亿元）。本次发行对象最终确定为20名，其中包括山东港、天津港(4.610, 0.04, 0.88%)、上海港和北部湾港(8.250, -0.11, -1.32%)等港口类公司，也有高毅资产、宁聚资产、宁聚投资、胜恒投资等私募机构，与景顺长城基金、广发基金、财通基金、诺德基金等公募机构，及大家保险、中国人寿(37.440, -0.30, -0.79%)保险、华泰资产等险资；其中，景顺长城近出资3.3亿元获配股份数1105.89万股，山东港口金融控股以3亿元获配股份数1005.36万股，诺德基金以2.73亿元获配股份数914.87万股，济南江山投资合伙企业出资2.5亿元获配股份数837.8万股。

　　同日，航天电器称，公司以60.46元/股完成非公开发行股份数2，366.2256万股，实际募资14.31亿元，主要用于特种连接器、特种继电器产业化建设项目（28019万元）、年产153万只新基建用光模块项目（10921万元）、年产3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目（33609万元）、贵州林泉微特电机产业化建设项目（10420万元）、收购航天林泉经营性资产（19625万元）以及补充流动资金（40468万元）。本次发行对象最终确定为11家，其中高毅资产旗下高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰1号睿远证券投资基金分别出资2亿元、1亿元获配股份数330.79万股、165.39万股；中央企业乡村产业投资基金出资2亿元获配股份数330.79万股，济南江山投资合伙企业以1.5亿元获配股份数248.09万股。

　　9月8日，雅克科技披露，以91元/股的发行价向11名投资者发行了1307.4175万股股票，募集资金总额11.9亿元；主要用于新一代大规模集成电路封装专用材料国产化项目（18826万元），年产12000吨电子级六氟化硫和年产2000吨半导体用电子级四氟化碳生产线技改项目（4749万元），新一代电子信息材料国产化项目-光刻胶及光刻胶配套试剂（6亿元）以及补充流动资金（3.54亿元）。从最终认购名单看，原股东东志刚出资2.5亿元认购股份274.72万股，富国基金以2.25亿元获配股份数246.97万股，自然人卢小波出资1.1亿元认购了120.88万股，另一老股东李文以约1亿元增持109.89万股股份，太平资产管理、众石财富（北京）投资基金管理等出资近亿元参投，UBS AG、泰康资产、中金期货等也参与认购。9月10日，雅克科技股价涨6.68%至86.09%，仍低于此次定增发行价。

　　中信海直9月7日公布，公司以6.50元/股完成非公开发行股票数量169，699，717股，实际募集资金总额11.03亿元。本次发行对象最终确定为16位，中信投资控股有限公司以4.26亿元获配股份数6555.5万股，青岛华资盛通股权投资基金合伙企业以2.5亿元获配股份数3846.15万股，财通基金、诺德基金、南昌高新技术产业开发区华景航空产业投资合伙企业等参与此次认购。按照2020年9月底发布的定增预案，该公司拟募资不超13.6亿元，主要用于飞机购置项目（3.39亿元）、航材购置及飞机维修项目（6.13亿元）以及偿还有息负债及补充流动资金项目（4.08亿元）。

　　隆平高科定增未获证监会审核通过，兴源环境终止融资

　　9月6日，隆平高科非公开发行股票申请未获得中国证监会发行审核委员会审核通过。按照最近一次修改的定增预案，该公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行的股票数量不超过1.35亿股，计划募资不超15.34亿元，主要用于种子加工生产线新建项目（4.05亿元）、南繁科研示范及繁育基地项目（1.3亿元）、农作物转基因品种研发项目（4000万元）、绿色优质高产新品种规模化测试评价项目（2.05亿元）、数字化转型升级项目（29402.95万元）以及补充流动资金及偿还银行贷款（4.6亿元）。

　　9月9日，兴源环境发布公告称，公司首次公告再融资预案（2020年11月）以来，资本市场环境发生了诸多变化，综合考虑公司战略合作及未来发展规划，经公司审慎分析并与中介机构沟通论证，公司决定终止向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件；后续公司将结合双碳战略等业务发展需要，择机启动新的发行方案。按照原计划，该公司拟非公开发行股票数量不超过466，142，194股，拟募资总额不超14.31亿元，全部用于补充公司流动资金及偿还债务。其中，公司控股股东新希望(9.820, -0.15, -1.50%)投资集团及关联方南方希望分别认购不超过49，944，297股、416，197，897股，相关股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

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