原标题:这位老板高中毕业,在深圳做了三年业务员,创业获国家大基金认可,如今要……
来源:IPO日报
近日,深交所官网显示,深圳市江波龙电子股份有限公司(下称“江波龙”)已递交申报稿,拟申请在创业板上市,目前进入“已问询”阶段,保荐机构及主承销商为中信建投证券。
此次申请上市,公司拟募集资金15亿元,用于江波龙中山存储产业园二期建设项目、企业级及工规级存储器研发项目,以及补充流动资金。
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高中生的逆袭
据介绍,江波龙成立于1999年,前身为深圳市江波龙电子有限公司,创立者为自然人蔡华波。
记者注意到,公司的这位创始人可谓年少有为。
公开信息显示,蔡华波出生于1976年,高中学历。在深圳市海洋王投资发展有限公司做了三年业务员后,年仅23岁的蔡华波便创建了江波龙有限,历任总经理、执行董事、董事长;2015年至2018年兼任北京君正集成电路股份有限公司独立董事;现任江波龙的董事长、总经理。
公司成立之时,自然人蔡锦江和陈广瑜各出资了45万元、5万元,而这两人并非公司的实际出资人,而是代蔡华波持股。
至于股权代持的原因,公司在申报稿中解释称,“蔡华波彼时处于创业初期,主要负责市场开发并需要经常出差,考虑到工商登记及变更等手续较为繁杂,故由其长兄蔡锦江代其办理工商登记设立手续并持股”;另外,由于当时蔡华波、蔡锦江均未有深圳市户口,故两人请有深圳市户口的朋友陈广瑜协助设立江波龙有限,一并为蔡华波代持股份并登记为名义股东。2001年,前述股权代持关系解除。
截至招股书签署日,公司控股股东为蔡华波,实际控制人为蔡华波、蔡丽江,两人系姐弟关系;两人合计直接和间接控制公司66.33%股权,并在本次发行股票完成后仍为公司的共同实际控制人。
至于外部股东,在公司变更为股份有限公司后,2019年11月,江波龙进行了一次增资,国家集成电路基金以6亿元的价格认购了公司428.57万股份(本次发行前,国家集成电路基金持股6.93%)。除了国家集成电路基金外,上凯创投、力合创投、深圳展想、泰科源等投资机构也同时入股,本次增资的价格定为140元/股。
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图片来源:公司申报稿
参考上述增资价格和彼时的总股本,IPO日报粗略计算,彼时对应江波龙的投后估值为86.53亿元。
收入主要靠境外
公司主要从事Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售;存储器广泛应用于智能手机、智能电视、平板电脑、计算机、通信设备、可穿戴设备、物联网、安防监控、工业控制、汽车电子等行业以及个人移动存储等领域。
申报稿显示,2018年-2020年(下称“报告期”),江波龙实现营业收入42.28亿元、57.21亿元、72.76亿元,对应净利润分别为-5843.69万元、1.27亿元、2.76亿元。
报告期内,公司主营业务收入主要来源于嵌入式存储、固态硬盘和移动存储。其中,嵌入式存储在2020年给公司贡献了32.8亿元的收入(占当期总收入的45.08%),固态硬盘收入为18.88亿元(占比25.94%),移动存储收入为18.6亿元(占比25.56%),内存条收入为2.45亿元(占比3.37%)。
IPO日报注意到,公司的收入大部分来自境外地区。
据披露,2018年-2020年,江波龙的境外销售占比分别为85.24%、85.19%、84.74%,其主要销往的地区为中国港澳台地区,后者在公司总收入中占比62.19%、64.37%、66.74%;此外,境外采购分别在公司各期的总采购额中占比达95.65%、93.38%、87.61%。
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图片来源:公司申报稿
不过,从整体行业来看,由于国内存储晶圆产业起步较晚,目前这部分市场仍为国际企业所垄断。
根据 Omdia(IHS Markit)统计,2020 年三星电子、铠侠、西部数据、SK海力士、美光科技、英特尔在全球NAND Flash市场份额(以销售额计)高达98.69%,三星电子、SK海力士、美光科技在全球DRAM 市场份额(以销售额计)也达到了94.51%。
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责任编辑:张书瑗
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