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来源:每日经济新闻
12月11日,大盘全天探底回升,创业板指领涨。截至收盘,沪指涨0.74%,深成指涨0.82%,创业板指涨1.25%。
板块方面,传媒、MR、多模态、煤炭等板块涨幅居前,锂矿、食品、白酒、黄金等板块跌幅居前。
总体上个股涨多跌少,全市场超3900只个股上涨。沪深两市今日成交额9115亿,较上个交易日缩量503亿。北向资金全天净卖出32.59亿元,盘中一度减仓超百亿;其中,沪股通净卖出8.53亿元,深股通净卖出24.06亿元。
今天早盘前半个小时,盘面确实挺吓人的。
沪指下探至2930点;
下跌家数一度超过4400家;
北向资金半小时净流出超70亿元;
但如果你这就被吓得不敢出手了,说明对“人恐我贪”的理解还不够深刻。实际上,开盘前15分钟,就是今天抄底的最佳买点。
这并非看尾盘翻红了才马后炮——回顾分时图,在第一波抛压激情释放后,市场上最活跃那批资金的想法,就已渐渐露出端倪。
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以沪指为例:
首先,任凭上午后续交易时间里北向如何继续卖出,指数在2930之后再无新低。反而随着午后情绪转暖,北向资金也明显回流了。
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今天北向砸盘的方向,可能与锂电、白酒、地产等领跌板块重合度较大,因此指数承压明显。有观点认为,早盘开局情绪偏冷,或许与上周末公布的经济数据有关。
中金公司(38.870, 0.00, 0.00%)研报点评称,11月CPI和PPI同比降幅双双走扩,新增因素是主要拖累,尽管黑色建材涨价反映基建改善预期,但中下游工业品价格不振、食品价格连续5个月环比低于季节性、工业消费品价格放缓幅度亦超过PPI历史传导成本降幅,或显示需求仍待提振。往前看,基数效应将有所提振,但关键还是看内需的恢复情况,预计广义财政加力提效有助于稳量价,明年1季度CPI同比有望转正、PPI同比降幅收窄。
其次,领先指数明显逆势,说明有板块拒绝跟跌;
而这个板块,就是今天的主角——传媒。从上午尾盘到下午收盘,该板块下几大分支(MR、多模态AI、短剧游戏、传媒、手游等)基本都是强上加强的态势。
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这也说明,作为上周市场的反弹主线,AI再一次引领了市场的反弹。让今天破位下跌的开局,最终走成了长下影线的偏“乐观”局面。
情绪再度由冰转暖,也有利于这次3000点保卫战在本周完结。数据显示,上一次沪指由跌破到收复3000点,共计6个交易日。
而这一次截至今天,已过去5个交易日,不论从时间上,还是走势上看,明天又变得很关键了。
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当然,也不必期望明天一定就能收复3000点。有句话说得好——不要去预测趋势,而是顺应它。今天深水拉红逼近3000点,是不是已暗示趋势的方向?
回到板块,AI能延续反弹,在此前的推送中我们总结了一些原因:
一是有新利好刺激。比如上周的谷歌Gemini、Pika。
二是板块事实上确立了年内最强地位,机构参与度高,年末有“冲业绩”需求。
而今天多模态和传媒等细分能在板块里率先站出来,说明此前逻辑仍然有效。此外,短线节奏上,今天(12月11日)短剧概念核心个股——中文在线(26.400, 0.00, 0.00%)结束了重点监控期,不少资金又按捺不住了,选择入场。
据招商传媒顾佳团队周末研报,看好传媒板块的具体逻辑有:
1.AI应用、MR、数据要素三股科技浪潮叠加,传媒迎来布局的最佳时刻。
2.游戏出版的安全边际仍然较高,买在阿尔法。
3.传媒各个细分领域正在迎来政策相对宽松的时期,有利于创新和发展,提高估值。
东莞证券研报则指出,随着Gen-2、Pika1.0、Gemini等多模态模型的快速涌现,全球大模型多模态化趋势日益显著,有望带动AIGC应用加速落地。展望后续,关注经营边际向好,同时作为AI应用主阵地的游戏、出版、影视、广告营销四大方向。
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责任编辑:冯体炜
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截至2月27日,上交所融资余额报9679.08亿元,较前一交易日减少3.73亿元;深交所融资余额报9324.33亿元,较前一交易日增加21.91亿元;两市合计19003.41亿元,较前一交易日增加18.18亿元。 -
徐善武今天 00:49:02
商务部:推动出台支持家政服务消费、数字消费、体育消费等一系列政策昨天市场风格切换明显,AI、机器人(sz300024)等科技股明显退潮。资金流向了低位新方向,消费、地产链、新能源等等。其中,消费方向是最强的,一是被蜜雪冰城的IPO火爆带动,二是资金冲着两会预期去的。免税,白酒、医美等老消费都打鸡血了。内需消费是今年排在第一的重点任务,比科技创新还靠前。今年肯定要发力的,但消费股得到正反馈比较慢,要涨也是走慢牛!总之,不管是科技创新,还是高端制造,都是为了让14亿中国人过上更美好的生活。所以大家“不消费”是伪命题,有钱肯定都去消费的。对A股而言,两会前后市场风格可能会切换,地产链、内需消费、医药医疗等宏观顺周期板块,可能成为市场领军的方向,而科技需要调整休息下 -
趋势领涨今天 00:42:20
国际对冲基金获利了结港股 焦点转向增量政策近阶段,港股结束了单边上攻行情,振幅明显加大。2月27日,恒生科技指数在冲高后回落,午盘收盘时出现了小幅下跌,当日跌幅1.22%,全天振幅高达近300点。据了解,海外投行交易台方面的数据显示,本周看到了比较明显的外资获利了结行为,包括可选、通信服务、必选和医疗。年初至今恒生科技指数已经上涨近33%,恒指涨幅也高达约19%,暂时的获利了结实属正常。同时,此轮上涨更多由内地的南向资金拉动,但最近国内机构最关注的问题无疑是TMT估值是否还有进一步上抬的空间。此外,目前市场焦点转向增量政策和未来的关税噪音。更多机构认为,3~4月仍是关税可能再生波澜的窗口期,需要警惕市场回调,但回调或仍是布局的时机。此外,高盛方面称。“AI拉动市场上涨,并且年初到现在宏观层面数据也并不差,对政策上‘留一手’的预期在增强。这对市场来说并不是坏事,但也因此导致短期内还是会集中在AI科技互联网。” -
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