周末重磅!印花税减半征收,周一正式实施!A股如何开盘?超30家券商降佣金,也是周一实施

周末重磅!印花税减半征收,周一正式实施!A股如何开盘?超30家券商降佣金,也是周一实施
2023年08月27日 18:47 市场资讯

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  来源:券商中国 

  刚刚官宣,重磅利好。

  8月27日,财政部、税务总局公告,为活跃资本市场、提振投资者信心,自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收。复盘A股历史数据,每次印花税调整后,A股市场都会出现明显波动。最近一次证券印花税调整是在2008年9月19日,A股印花税由双边征收改为单边征收,税率保持1‰,当天沪指创下史上第三大涨幅,单日暴涨9.45%,A股所有股票全部涨停。

  除了印花税下调以外,招商证券方正证券等至少30家券商宣布下调佣金费率,也将于明日(8月28日)起正式实施。

  重磅利好密集传来的同时,机构对下周市场的预期愈发乐观。其中,中信证券认为,当前正处政策落地期,A股已具备年度配置价值,并已步入“伏击区”;国金证券表示,下周情绪面或受益于较为“亮眼”经济、盈利数据提振及政策面辅助,将有望扭转对于国内经济的“过度悲观”,一旦观察到北上资金止跌回升,本次“反弹行情”开启。

  重磅官宣

  8月27日,财政部、税务总局公告,为活跃资本市场、提振投资者信心,自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收。 

  复盘A股历史数据,每次印花税调整后,A股市场都会出现明显波动。印花税下调时,A股市场往往容易出现走牛行情;而印花税上调时,A股市场一般会出现降温、调整行情。但总体上来看,虽然每一次调整会造成行情短期的大幅震荡,但并不影响整体走势。

  最近一次证券印花税调整是在2008年9月19日,A股印花税由双边征收改为单边征收,税率保持1‰,由卖方按1‰的税率缴纳股票交易印花税,买方不再征收。当天沪指创下史上第三大涨幅,单日暴涨9.45%,A股所有股票全部涨停。股市信心因此大获提振,且随后展开亮眼的反攻行情。

  拉长时间周期来看,自1990年以来,我国股票交易印花税有过多次调整,每次对印花税的调整均可以带动短期交易情绪上升:

  1991年10月10日,深圳将印花税税率调整到3‰,上海也开始对股票买卖实行双向征收,税率为3‰;

  1992年6月,国家税务总局和国家体改委联合发文,明确规定股票交易双方按3‰缴纳印花税;

  1997年5月12日,证券交易印花税税率从3‰提高到5‰。当天形成大牛市顶峰,此后沪指下跌500点;

  1998年6月12日,证券交易印花税税率从5‰下调至4‰;

  2001年11月16日,财政部决定将A、B股交易印花税税率统一降至2‰;

  2005年1月23日,财政部又将证券交易印花税税率由2‰下调为1‰。此次下调当日A股休市,但随后A股即迎来波澜壮阔的一波三年大牛市,上证指数在2007年10月达到历史高点6124点,至今仍未突破;

  2007年5月30日,财政部将证券交易印花税税率由1‰调整为3‰。上调印花税的消息在5月29日深夜发布,5月30日,沪指暴跌6.5%;

  2008年4月24日,财政部将证券交易印花税税率由3‰调整为1‰。当天,沪指收盘大涨9.29%,大盘接近涨停。

  此外,印花税的下调一般都会大幅提升市场交投活跃度。据中国银河证券的研报数据,在2000年后对印花税做出的4次调整中,每次对印花税的调整均可以带动短期交易情绪上升。这四次印花税率调降之后,上证综指成交量分别在当周最高上升71%,98%,114%以及139%。

  银河证券指出,从原理来说,主要是因为印花税下降有助于降低投资者成本,从而有利于促进市场成交规模。

  降佣,明日起实施

  除了印花税下调以外,招商证券、方正证券等至少30家券商宣布下调佣金费率,也将于明日(8月28日)起正式实施。

  券商中国记者梳理发现,目前已公告券商包括:中信证券、中信建投国泰君安海通证券中金公司华泰证券财达证券、华鑫证券、华西证券、安信证券、平安证券、天风证券、财信证券、粤开证券、申万宏源证券 、华福证券、光大证券(维权)兴业证券、国金证券、德邦证券、太平洋证券、恒泰证券、中天国富证券、财通证券东方证券、方正证券、国联证券东方财富证券、国融证券、万和证券。

  上周,为贯彻落实7月24日中央政治局会议精神和国务院相关会议部署,进一步活跃资本市场,提振投资者信心,形成推动经济持续回升向好的工作合力,证监会指导上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所自8月28日起进一步降低证券交易经手费。沪深交易所此次将A股、B股证券交易经手费从按成交金额的0.00487%双向收取下调为按成交金额的0.00341%双向收取,降幅达30%;北交所在2022年12月调降证券交易经手费50%的基础上,再次将证券交易经手费标准降低50%,由按成交金额的0.025%双边收取下调至按成交金额的0.0125%双边收取。同时,将引导证券公司稳妥做好与客户合同变更及相关交易参数的调整,依法降低经纪业务佣金费率,切实将此次证券交易经手费下降的政策效果传导至广大投资者。

  除了降费让利之外,券商还在宣布回购自家的股票。海通证券、东方财富、国金证券均表示,基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可,为维护广大股东利益,增强投资者信心,将花费数亿元回购股票。

  机构:“反弹行情”开启

  重磅利好密集传来的同时,机构对下周市场的预期愈发乐观。

  8月27日,中信证券发布的策略报告指出,当前正处政策落地期,预计经济将逐月环比改善;回购潮与自购潮预示下市场底部特征日益明显;8月来北向资金流出已接近5年来极端情形,同时ETF月净申购创6年新高;当前A股已具备年度配置价值,并已步入“伏击区”,建议择机布局产业和政策主题。

  中信证券认为,宏观政策方面,政策进入落地期,其中地产和化债政策稳步推进,预计最终力度不会弱于预期,国内经济运行的底部特征明显,预计8月环比增速不会弱于7月。

  中信证券指出,底部信号方面,上市公司回购潮处于过去5年来高点,历史上与市场底部重合度较高;机构自购潮再次出现,过去5年来该现象平均领先市场底一个月左右。

  同时,国金策略今日发布研报认为,市场底部已现,情绪面导致的“超跌”终将回补。考虑到下周情绪面或受益于较为“亮眼”经济、盈利数据提振及政策面辅助,将有望扭转对于国内经济的“过度悲观”,叠加印花税下调等重大政策逐步落地,一旦观察到北上资金止跌回升,本次“反弹行情”开启。

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责任编辑:杨红卜

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